ÜSt 3 YTD 2016 için büyüme ETF'leri (IWY, ARKW, VIOG)

Thomson Reuters Lipper 2016 Q1 U.S. Equity Mutual Fund Performance Review WebEx Replay (Nisan 2024)

Thomson Reuters Lipper 2016 Q1 U.S. Equity Mutual Fund Performance Review WebEx Replay (Nisan 2024)
ÜSt 3 YTD 2016 için büyüme ETF'leri (IWY, ARKW, VIOG)

İçindekiler:

Anonim

Üçüncü çeyrekten itibaren uzun vadeli yatırımcılar muhtemelen dördüncü çeyrekte daha da heyecan verici bir gezintiye çıkmalı. En iyi prognoz sahipleri bile bu yılki sürpriz seçime cevabı öngöremiyor (Brexit, başkan yardımcısı Donald Trump?). Bu hafta başlıca endekslerde eşzamanlı yükseklikleri kim hayal edebilirdi?

Bununla birlikte, bir büyüme yatırımcısı için iyi bir haber, fırtınanın üstesinden gelmek ve zenginlik getiren dönüşler için prognostik ve bireysel hisse senedi toplama becerilerinin Warren Buffett ile aynı olması gerekmez. Önümüzdeki on yıl boyunca piyasayı yenmeyi ve portföyünüze biraz agresif büyüme pozlaması yapmayı planlayan büyümeye dayalı endeksli ETF'lerin büyük bir bölümü var - tüm bunlar genel riskinizi korurken.

Bu nedenle, bu yıl uzun vadeli yuva yumurta veya 401 (k) doların biraz yatırım yapacak yeni yerler arıyorsanız, bu üç büyüme ETF'sini portföyünüze eklemeyi düşünün.

[Not: Yılbaşından bugüne kadarki rakamlar Ocak ve Kasım 2016 arasındaki dönemdendir. ETF'leri seçmek için 30 Kasım'dan itibaren yönetim altında varlıkların ve fon performansının bir bileşimi kullanılmıştır.]

iShares Russell Top 200 ETF

  • İhraççı: BlackRock'a göre iShares
  • Yönetim Altındaki Varlıklar: 646 milyon $
  • 2016 Yıllık Performans:% 3.71
  • Gider Oranı:% 0. 20%

Büyüme yatırımcıları Listedeki yüksek performanslı, büyük cap ABD hisse senetlerine dayanan bir fon görmekten şaşırmam. Russell Top 200 Endeksini izleyen iShares Russell Top 200 Value ETF (NYSEArca: IWX IWXiSh Rsl Top200V50, 44-0,% 18 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur) ve belirli spesifik ortalamanın üzerinde büyüme potansiyeline sahip şirketler, bilgi teknolojisine, tüketici takdirine bağlı ve sağlık sektörüne yönelmiştir. (Ayrıca bakınız: Büyük Büyük Beş Büyük Yatırım Fonu (ETKB) .

En iyi beş holding arasında Apple (AAPL AAPLapple Inc174, 53 + 1,18% Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu), Microsoft Corp . (AMZN AMZNAmazon. Com Inc1, 121 49 + 0 89) % ABBVAbbVie Inc91.77-0.59% Highstock 4. ile oluşturuldu. Abbovie (ABBV ABBVAbbVie Inc91.) Gibi potansiyel yüksek büyüme pikleriyle, Highstock 4. 2 6 ), Gilead Sciences Inc. (GILD GILDGilead Sciences Inc 72.95-0.69% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Celgene Corp. (CELG CELGCelgene Corp101, 41 + 1.37% Highstock ile oluşturulan 4. 2. 6 ) fon portföyünü tamamladı. Fon, 2009 yılında kurulduğundan bu yana% 149'luk bir getiri bildiren sağlam bir performans rekoruna sahiptir. Bir yıllık ve üç yıllık getiri, 14.Sırasıyla% 58 ve% 43. 87% piyasa türbülansı göz önüne alındığında eşit derecede sağlam. Rahat bir risk-getiri dengesi ile bu ETF hem uzun vadeli hem de orta vadeli büyüme yatırımcıları için iyi bir seçimdir. ARK Web x. 0 ETF İhraççı: ARK Invest Yönetim Altındaki Varlıklar: 16 $. 54 milyon 2016 YTD Performansı:% 11. 12

Gider Oranı:% 0.75

En ileri teknolojiye ve yüksek büyüme oranına sahip olmak, daha geleneksel büyümeyi dengelemek için yüksek riskli potansiyel yatırım stratejileri, ARK Web x. 0 ETF (NYSEArca: ARKW

  • ARKWARK ETF43, 49 + 0.% 38
  • Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6
  • ) maça sunar. 2014 yılında açılan bu yeni fon, Catherine Wood tarafından yönetiliyor ve ARK Invest'in yaklaşık 5 milyar dolarlık varlıklarını yönettiği Küresel Tematik Stratejiler'den ayrıldıktan sonra kurmuştur.
  • İnternet'in "önümüzdeki beş yıl boyunca yıllık% 70'lik bir büyüme potansiyeli ile ekonominin her kesimini dönüştürdüğü" önermesine dayanan ARK Web x. 0 ETF, değişen teknoloji altyapısından faydalanabilecek şirketlere - düşünce bulut bilgiişimi, siber güvenlik, büyük veri, makine öğrenimi ve e-ticarete karşı ağırlıklı olarak (en az% 80) ağırlıklandırılmıştır. İlginçtir, bu, Bitcoin'e maruziyeti kapsayan ilk ETF'dir. (Ayrıca bakınız:

Bitcoin 'a Yatırım Yapan İlk 5 Yatırımcı) Fonun performansı sıcak, 30 Eylül 23'ün son üç ayında% 14.5 oranında geri döndü. Geçen yıl% 1; 31.% 1 başlangıçtan beri. En büyük holdinglere Athenahealth Inc. dahildir (ATHN ATHNAthenahealth Inc127, 11 + 1,% 34

Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), 2U Inc. (TWOU TWOU2U Inc65. 10 + 1 Nvidia Corp. (NVDA

NVDANVIDIA Corp208 94 + 0% 12 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ,% 89 Highstock ile oluşturulan 4. 2. 6 ) ve Tesla Motors Inc. (TSLA TSLATesla Inc301, 43-1,% 52 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur). Vanguard S & P Küçük-Cap 600 Büyüme ETF İhraçı: Vanguard Varlıkların Yönetimi: 136 $. 4 milyon 2016 YTD Performansı:% 17,23 Gider Oranı:% 0,20%

Küçük ölçekli yatırımcılar büyüme yatırımcıları için geçerlidir ve bu yıl bir gözyaşı görmüşlerdir. daha büyük çaplı akranlarından önce iyice iyilesmelerini sağladı. Vanguard S & P Küçük Ölçekli Büyüme 600 Büyüme ETF (NYSEArca: VIOG

  • VIOGVn SP SmCp600GI140.95 +% 0 34%
  • Highstock 4. 2 6
  • ile oluşturulmuştur), iç sağlık yönünden ağırlıkla ağırlıklandırılmıştır bakım, finans, sanayi ve bilgi teknolojisi sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
  • Endeksi, hisse senedi alımları ve oranlarında yakından çoğalttığından, bu fon nispeten hızlı bir ciroya (en son mali yılda% 63) sahiptir. İlk 10 holding, fon portföyünün% 10'undan fazlasını oluşturuyor. Şu anda Take-Two Interactive Software Inc.'i (TTWO

TTWOTake-İki Etkileşimli Yazılım Inc107,% 70-1,% 13 Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu), Sağlık Hizmetleri Grubu A.Ş. HCSG HCSGHealthcare Hizmetler Grubu Inc53 24 + 0. 09%

Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), Ev Bancshares Inc. (HOMB HOMBHome Bancshares Inc22.02-0. 72% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve PDC Energy Inc. (PDCE PDCEPDC Enerji Inc52.00 + 3. 13% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 < ). VIOG, bir yıl vadeli% 13,76'lık getiri ve% 8,68'lik üç yıllık getiri ile küçük ölçekli hakemlerine oranla daha iyi performans sergiliyor. Fon 2011 yılında kuruluşundan bu yana% 16.77 oranında geri döndü.