New York belediye bono döviz ticareti fonları (ETF), yatırımcıları New York belediye bono piyasasına maruz bırakırken, federal düzeyde vergiden muaf olan istikrarlı ve düşük riskli getiriler üretir. uzun vadede. Yatırımcılar New York eyaleti sakinleri ise, bu yatırımlar New York eyalet gelir vergisinden vergiden muaftır. Buna ek olarak, bu ETF'ler, yatırımcılara federal düzeyde tüm yatırımcılar için vergiden muaf düzenli aylık gelir sağlar. Eğer yatırımcılar bu ETF'leri alıp tutuyorsa ve New York dışındaysa, aylık getirileri devlet düzeyinde vergilendirilebilir.

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF, 11 Ekim 2007'de State Street Global Advisors tarafından yayınlandı. Fonun danışmanı State Street Global Advisors Fund Management, Inc.'dir ve alt dizini Nuveen Asset Management, LLC'dir. Denetleme endeksi Barclays Managed Money Belediye New York Endeksinin getiri ve getiri performansına karşılık gelen yatırım sonuçlarını sağlamayı amaçlıyor. Fonun gösterge endeksi, halka açık, sabit faizli, yatırım amaçlı, ABD Doları cinsinden New York belediye tahvillerini, kalan vadeleri bir yıldan fazla olan izler. Kategorisinin ortalama gider oranı% 0,25 iken,% 0,2'lik bir gider oranı talep ediyor.

26 Ağustos 2015 itibariyle, INY'nin etkin süresi 7,74 yıl, temettü randımanının% 2,44'ü ve birleştirilmiş vergi oranını kullanarak hesaplanan vergi benzeri getiri % 48,39,% 4,15. Fonun düşük oynaklık seviyesi, orta dereceli faiz oranı riski, vergisiz getiriler ve vergisiz aylık gelir dağılımları, belediye bonosuna maruz kalmaya çalışan ara ile uzun vadeli yatırım ufuklarına sahip sabit gelirli yatırımcılar için en uygun seviyededir pazar. Ayrıca aylık gelir üretirken belediye bono sahiplerine yatırımcı çeşitlendirmeye yardımcı olabilir.

PowerShares New York AMT-Serbest MuniBd ETF

PowerShares New York AMT-Free MuniBd ETF 2007'de Invesco tarafından çıkarıldı. Invesco PowerShares Capital Management tarafından yönetilmekte olup, Bank of America Merrill Lynch New York Uzun Vadeli Çekirdek Artı Belediye Menkul Değerler Endeksi, gösterge endeksi performansına karşılık gelen yatırım sonuçlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım sonuçları elde etmek için, fon genel olarak toplam varlıklarının en az% 80'ini endeksini içeren belediye menkul kıymetlerine yatırım yapar; bunlara ABD doları cinsinden, vergiden muaf, yatırım amaçlı, New York ya da ABD topraklarından halka açık borç menkul kıymetleri dahildir ABD piyasasında en az 15 yıl kalan vadelere sahip.

Fonun etkin süresi 7'dir.84 yıl, 30 günlük SEC getirisi% 2. 17, dağıtım verimi% 3.44 ve takip eden üç yıllık standart sapma% 4.98'dir. Uzun vadeli tahvillere yapılan yatırımlar nedeniyle, fon orta derecede yüksek bir faiz oranı riski taşımaktadır. Bu özelliklere dayanarak, istatistikler ve% 0,28'lik düşük harcama oranı, sabit gelirli yatırımcıları, New York'un verdiği tahvillere maruz kalmak isteyen ılımlı derecede risk toleransı yüksek bir vergi matrahı içerisinde alıp tutmak için en uygun seçenektir; Porto Riko veya Guam, federal düzeyde vergisiz getiriler ve aylık gelir üretirken.

iShares New York AMT-Free Müni Bond

iShares New York AMT-Free Muni Bond (NYSEARCA: NYF NYFiShs NY MuniBnd55.97 + 0. 06% Highstock 4. 2 ile oluşturuldu. 6 ) BlackRock iShares tarafından 2007'de yayınlandı. NYF, yatırım amacına ulaşmak için pasif bir strateji uygulayan BlackRock Fund Advisors tarafından tavsiye edilir ve yönetilir. NYF, kategori ortalamasına paralel% 0,25'lik bir harcama oranı talep ediyor. Fon genellikle varlıklarının en az% 90'ını endeks içeren menkul kıymetlere yatırmakta ve varlıklarının% 10'una kadarını belirli türev sözleşmelerde yatırım yapabilmektedir. NYF, benchmark endeksi olan S & P New York AMT-Free Belediye Borsa Endeksi performansını izlemek istiyor. NYF'nin karşılaştırma endeksi ABD doları cinsinden, yatırım amaçlı, New York eyaletinde ihraç edilen ve bir aydan uzun vadelere sahip belediye tahvillerini kapsıyor.

NYF, vergisiz aylık gelir elde ederken, düşük faiz oranları ve faiz oranı riski düşük New York devlet belediye bono piyasasına verimli bir şekilde yatırım yapmak isteyen sabit getirili yatırımcılar için en uygun seçenektir.