Russell Top 200 Endeksi büyük bir başlık niteliğindedir ve Russell 3000 endeksinin bir alt kümesidir. Piyasa değeri ve menkul kıymetlerin dahil olduğu endeksler dahil olmak üzere ölçütlere dayalı en büyük 200 adet piyasa değeri tahvilinden oluşur. Russell 200, ABD hisse senedi piyasasının yaklaşık% 68'ini temsil etmektedir. Endeks, Temmuz 2015 itibariyle bir önceki yıla göre% 7,7 ve önceki üç yıl içinde% 17 oranında getiri elde etti.

Pratik bir husus olarak, Russell 200, S & P 500 ile aynı şirketlerin çoğunu içerir. Her iki indeks piyasa değeri ile ağırlıklandırıldığından, iki endeks çok benzerdir. Her iki endeks arasında yaklaşık 0.99 arasında bir korelasyon vardır, yani esas olarak bunları değiştirmektedir.

iShares Russell Top 200 Endeks Fonu

iShares Russell Top 200 Endeks Fonu (IWL) Eylül 2009'da ticarete başladı. Ortalama günlük 8, 700 hisse ile yaklaşık 2 milyon hisse var. Bu, bir ETF için çok düşük bir hacim. Temmuz 2015 itibarıyla, hisse yaklaşık $ 96 milyon net varlıklarla 47 $ civarında işlem görüyordu. Fon,% 0,15'lik çok düşük bir gider oranına sahiptir.

IWL'deki en büyük tutuş, Apple'ın (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 25 + 01.01 Highstock 4. 2 6 ile Oluşturulan) bir ağırlıklandırma % 4.76'dır. İkinci en büyük holding ise% 2,48'lik bir ağırlık ile Microsoft (MSFT). Üçüncü en büyük ağırlık,% 2.35 ağırlıklı Exxon Mobil'tir (XOM). Ağırlık dağılımı gösteren bir sektör için bilgi teknolojisi sektörü% 20.78 ile en büyük ağırlığa sahiptir. Bunu,% 17'lik bir ağırlık ile sağlık sektörü izlemektedir. Üçüncü en büyük sektör ağırlığı finansal,% 15 ile. IWL, Temmuz 2015 itibariyle% 16,8 yıllık üç yıllık getiri elde etti. Fon kurulduğu günden beri yaklaşık% 14'ü buluyor.

iShares Russell Top 200 Büyüme Endeksi Fonu

iShares Russell Top 200 Büyüme Endeksi Fonu (IWY), büyük firmalara daha hızlı büyüyeceği tahmin edilen kazançlarla daha geniş pazara karşı. Russell Top 200 Endeksinin bir alt kümesi olan Russell Top 200 Büyüme Endeksini izliyor. Fonun bileşenlerinin fiyat-kitap-oran (P / B) oranları nispeten yüksek ve tahmini büyüme oranı daha yüksek. Bu fon, net varlıklar 596 milyon dolarla 11. 35 milyon hisse sahibiymiş. IWL, günlük ortalama 66 bin hisse hacmine sahiptir. Fon,% 0,2'lik düşük bir harcama oranına sahipti.

IWY, 2009'dan 2015'e kadar kuruluşundan bu yana% 15'lik getiri elde etti. Üç yıllık getiri% 17 civarında. Fonun özkaynak beta değeri 0.99 oldu ve S & P 500 ile aynı seviyede işlem gördüğünü gösterdi. PowerShares Top 200 Saf Büyüme Portföyü

PowerShares Top 200 Saf Growth Portföyü (PXLG), Russell Top 200 Saf Büyüme Dizin.Bu endeks, büyüme potansiyelini en çok gösteren büyük ölçekli şirketlere odaklanmaktadır. Endekste yer alan unsurlar, fiyat-kitap oranları ve daha yüksek tahmini büyüme değerleri içeren bir büyüme metodolojisine dayanmaktadır. Fonun hisseleri Temmuz 2015 itibarıyla günlük ortalama 7,500 düşük hacmiyle 34 dolara işlem görüyordu. 143 milyon dolar piyasa değeri ile 4,2 milyon hisse var. Fon yıllık% 1,64 oranında bir temettü öder. Portföyün ikinci en büyük holdingi% 3. 26 ağırlığında Tesla Motors (TSLA).

Uygunluk ve Öneriler

Russell Top 200 Endeksi, S & P 500 ile çok yüksek korelasyona sahiptir. Endekste en üst seviyedeki değerler esas olarak S & P 500 ile aynıdır. IWL günlük hacim ve likiditeye sahiptir, IWL ve PXLG'nin hacmi çok güçlü değil. Bu ETF'ler, bir yatırımcının günde yaklaşık 28 milyon hisse senedi ve 180 milyar dolarlık aktifleri ile SPDR S & P 500 ETF'den (SPY) kolayca elde edebileceklerinin ötesinde önemli çeşitlendirme sağlayamayabilir. Bu nedenle, yatırımcılar SPY ile geniş tabanlı bir büyük yatırım için yapışmayı göz önüne alabilir.