Dodge & Cox Funds, iki kurucusu olan Van Duyn Dodge ve E. Morris Cox'un Wall Street'ten bağımsız ve ayrı bir ortaklık kurdukları 1930'lu yıllara dayanan uzun ve renkli bir geçmişe sahiptir. şirket bugün nasıl çalışmaya devam ediyor. Dodge & Cox'un küçük bir fon teklifi var, ancak küçük boyutu on yılların tecrübelerini fonlarına yoğunlaştırma kabiliyeti ile çok çevik bir hale getiriyor. Fon yöneticilerinin her biri Dodge & Cox'da bir hissedar ve çoğu şirket içinde büyümüştü. Dodge & Cox tarafından sunulan altı fonun dördü emeklilik çeşitlendirmesi için en iyi fonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Dodge & Cox Hisse Senedi Fonu

Dodge & Cox Hisse Senedi Fonu, dokuz fon yöneticisinin birikmiş uzmanlığını, yıllardır değer kaybetmemiş hisse senetlerini tanımlamada yıllarca tecrübe ederek kullanmaktadır. 1965'te kurulduğundan beri fonun tutarlı bir performans sergileyen başlıca nedeni olabilir. Ayrıca, büyük nitelikli emeklilik planlarının çoğunun Dodge & Cox Hisse Senedi Fonu'nu içermesinin sebebi de budur. Fon, 56 milyar dolarlık varlıklarını, geniş kapsamlı yabancı sermayelerine tahsis edilen küçük bir kısmı ile büyük sermayeli yerli hisse senetlerine yatırıyor. Birincil holdingleri finansal hizmetler, sağlık hizmetleri, tüketici ihtiyari ve teknolojisidir. Fon, Kiplinger 25'in sürekli bir üyesi olup son beş yılda% 13,03 ve son on yılda% 5,33 yıllık ortalama getiri elde etmiştir. Aktif olarak yönetilen bir fon için% 0,52'lik gider oranı çok düşüktür.

--2>

Dodge & Cox International Stock Fund

Dodge & Cox International Stock Fund, hisse senedi fonunda olduğu gibi, her birinin en az 500 $, 000 $ 'ı kendi fon, sermaye. Yönetim ekibi, 2015 yılının başında büyüklüğünden dolayı yeni yatırımcıların fonunu kapatmaya karar verdi. Bununla birlikte, fon 401 (k) planları aracılığıyla erişime sahip yeni yatırımcılara açıktır. Yaklaşık 63 milyar dolarlık varlıklar, U harfi harf büyüklüğünde olmayan 91 holding arasından yayılıyor. S. stokları. Sahiplerinin dörtte üçü gelişmiş ülkelerden geliyor ve gelişmekte olan ülkelerden yaklaşık dörtte biri var. Fon, birçok nitelikli emeklilik planında favori bir holding çünkü ABD merkezli hisse senetlerinin fiyat hareketlerine karşı dengeli bir denge sağlıyor. % 12'lik ciro oranı, pek çok yabancı hisse senedi fonundan düşük, bu da,% 0.64'lük nispeten düşük harcama oranının bir nedeni. Fon, son 10 yıl içinde% 4 21 geri döndü.

Dodge & Cox Dengeli Fon

Dengeli fonların amacı, sermaye korunurken gelir gelirinin üstünde bir gelir yaratmaktır. Dodge & Cox Dengeli Fon, kategorisinde en eski olanlardan biridir ve 1931'de kurulmuştur.14 dolar. Tutarlı bir yönetim anlayışına atfedilebilen 62 milyar fon, yıllar boyunca iyi bir şekilde yükselmiştir. Fonların yöneticileri, hisse senetlerinin ve tahvillerin 50/50 civarındaki basit bir karışımını izleyen pek çok dengeli fonun aksine, hisse senetlerinde% 25 ila% 75 arasında yatırım yapabilir. Tahsisi, hisse senetlerinin iyi performans gösterdiği son yıllarda olduğu gibi piyasa koşullarına göre değiştirebilirler. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla, büyük borsalarda% 70'den biraz daha düşük bir oranda kaldı. Sabit gelir portföyü, yatırım amaçlı şirket tahvilleri, ipotek destekli menkul kıymetler (MBS) ve az sayıda ABD devlet tahvili üzerine yatırım yapmaktadır. Fon, son 10 yıl içinde% 5.65 ve son beş yıl içinde% 10.66 iade etti. Onun harcama oranı% 0. 53, kategorisi için makul.

Dodge & Cox Gelir Fonu

Dodge & Cox Gelirleri Fonu'nun istikrarlı performansı, yönetim ekibinin dikkatli ve temkinli yaklaşımına dayanır. Verim getirmek için daha kademeli bir yaklaşım benimseyen yönetim, fonun cirosunu ve maliyetlerini düşük tutuyor. 44 milyar dolarlık portföy, yüksek derecede yatırım amaçlı şirket tahvilleri ile 930 farklı holdinge sahiptir. Bank of America, Macy's ve Time Warner en iyi holdingleri arasındadır. Tahvillerin ortalama süresi üç ila beş yıldır. Şirket tahvillerine olan büyük boyutlu maruz kalma, daha fazla devlet tahvili maruziyeti olan fonlardan daha fazla oynaklığa neden olsa da, fon son 10 yıl içinde% 5,06 oranında istikrarlı getiri elde etti. % 0,44'lük gider oranı, kategorisi için ortalamanın altında.