Yatırımcılar için 1 800'den fazla borsa yatırım fonu (ETF) mevcuttur ve bu kadar çok seçenek portföyünüz için doğru fonları seçerken felce neden olabilir. Kaldıraçlı ETF'ler mevcut ETF'lerin küçük bir bölümünü oluşturur - ve bunun da sebebi. Bunlar, yüksek risk toleransı olan tecrübeli yatırımcılara uygun, yüksek riskli, yüksek maliyetli yapıya sahip oldukça karmaşık yatırım araçlarından oluşur.

Kaldıraçlı fonlar, takip ettikleri endeksin genelde iki veya üç katı olan getirileri elde etmek için borç kullanırlar. Örneğin, 2: 1 oranındaki bir fon yatırımcı sermayenin her bir dolarını, teorik olarak getiriyi iki katına çıkaracak olan yatırım yapılan borcun 1 dolarla (vadeli işlem sözleşmeleri veya diğer türevleri), herhangi bir yönetim ücreti ve işlem maliyetinden daha az miktarda eşleştirir. Endeks% 1 kazanç elde ederse, 2: 1 kaldıraçlı bir fon% 2 oranında geri gelir. Tabii bunun tersi de geçerlidir: Bir kaldıraçlı ETF'de% 1'lik bir düşüş% 2 olur. (Ayrıca bakınız: Kaldıraçlı ETF Getirilerini Kesme.)

Bu fonlar genellikle uzun vadeli yatırım seçenekleri olarak kabul edilmez. Nitekim, çoğu yatırımcı, temel endekste olumlu bir gelişme elde etmek için tek bir gün ya da birkaç gün için kaldıraçlı bir fonla olan etkisini sınırlar. Bu fonların günlük olarak dengelenmekte olduğunu ve bunun sonucunda performans rakamları altta yatan endeksin uzun vadeli performansını yakından takip etmeyebileceğini (bu durumda S & P 500) not etmek önemlidir. Bir kaldıraçlı ETF'ye maruz kalmak istiyorsanız , burada emsallerini aşan dört adet kaldıraçlı S & P 500 endeksli fon var. (Ayrıca bakınız: Kaldıraçlı ETFler: Sana Uygun mudur? )

Yılbaşından bugüne (YTD) getiriler, 1 Ocak 2017'den 20 Eylül 2017'ye kadar olan süreye dayanmaktadır. Fonlar, performans ve yönetim altındaki varlıkların bir kombinasyonu üzerinde seçilmiştir . Tüm rakamlar 20 Eylül 2017 itibariyle doğruydu.

ProShares Ultra S & P 500 ETF (SSO SSOProShs Ultr S & P102; 34 +% 0,25 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 )

• İhraççı: ProShares
• Varlıkların Yönetimi Altında: $ 1. 88 milyar
• YTD Performansı:% 25,63
• Gider Oranı:% 0,89

Bu kaldıraçlı fon, S & P 500'ün tek bir gün için (bir NAV hesaplamasından diğerine) iki katına çıkarmayı amaçlamaktadır. hisse senedi ve türevleri kullanarak.

ProShares Ultra Pro S & P 500 ETF (UPRO UPROPSh UPr S & P500126, 77 + 0 39% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 )

• İhraçı: ProShares
• Varlıklar Altında Yönetim: 912 milyon $
• YTD Performansı:% 40.22
• Gider Oranı:% 0.94%

Bu ProShares ETF, kardeş fonu (SSO) ile benzerdir ancak UPRO,% 300'lük bir getiriye kaldıraç için swap sözleşmeleri kullanan S & P 500. Her iki fon da günlük olarak dengelendiğinden, çarpıtılmış getirilerin uzun vadede altta yatan endeksin getirileri ile tam olarak uyuşmaması mümkündür.(Daha fazla bilgi için, bkz. SSO ve UPRO: ABD'de Kaldıraçlı ETFleri Karşılaştırma .) Aşağıdaki grafik, kaldıraç gücünün kanıtıdır. UPRO'nun kuruluşundan bu yana toplam getirisi 1,% 286, aynı dönemde S & P 500'den önemli ölçüde daha fazladır.

Direksion Daily S & P 500 Boğa 3'lü Hisse Senetleri ETF (SPXL

SPXLDirx Dly S & P50041, 62 + 0 39% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) İhraççı: Direxion Funds > Yönetim Altındaki Aktifler: $ 583 milyon

• Yıllık Performans:% 39.73
• Gider Oranı:% 1. 06%
• Direxion, Endeksin getirisinin üç katına çıkmak isteyen iki S & P 500 kaldıraçlı ETF sunmaktadır günlük olarak. Direxion'un ayrıca, S & P 500'ün tersinin% 300'ünü karşılamayı amaçlayan Bear 3x hisse senedini içeren bir ortak para birimi var. (Bkz.
• Kaldıraçlı ETF Bileşik Oynaklık Nas> l?

) Direxion Daily S & P 500 Boğa 1. 25X Payları ETKB (LLSP) İhraççı: Direxion

Aktifler: 10 Milyon $

• YTD Performansı:% 16. 19%
• Gider Oranı:% 0.44
• Direxion, "hafifçe kaldıraçlanmış" ETF'lerin yeni bir setini piyasaya sürdü ve LLSP, S & P 500'e fraksiyonel kaldıraçlı maruz kalma sağlamak için ilk verdi - bu durumda endeksin% 125'i. Bu, yatırımcılara portföylerine kaldıraçlı ETF'ler eklemek için daha muhafazakar bir yol sağlar, ancak yine de günlük olarak yeniden dengelenir, bu nedenle kısa vadede çok taktik bir araçtır. Yatırımcılar, bunun Ocak 2015 başlangıç ​​tarihi olan yeni bir fon olduğunu unutmamalıdır. AUM düşüktür ve likidite, günlük olarak el değiştiren 2,800 hisse ile ortalama bir konudur. (Bkz. Ayrıca:
• Kaldıraçlı ETF'ler Neden Uzun Vadeli Bahis Değildir?