Gelişen piyasa yatırımları uzun süredir yüksek büyüme, yüksek potansiyelli, yüksek riskli ve herhangi bir sayıdaki diğer aşırı özellikler olarak bilinmektedir. Bu pazar sınıfı, 1970'lerde ve 1980'lerde Japonya, Hong Kong, Singapur ve Tayvan gibi önde gelen birçok Asya pazarının sermaye kazançlarını yılda% 10'dan fazla tutturduğu fon yöneticilerinin hayal gücünü elde etti.

Asya ile ilgili heyecan, sonunda Güney Amerika'nın gelişmekte olan pazarlarına ve daha yakın zamanlarda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in BRIC ülkelerine yol açtı. Gelişmekte olan ekonomilerin yeni bir kümesi her zaman manşet kaptığında, yatırımcılar hızlı ve ucuz getirileri bulmak için yeni açılar aramaya başlarlar.

Gelişmekte olan piyasalar Borsa Yatırım Fonu (ETF) gelişmekte olan pazarların büyümesine çeşitlilik kazandıran bir araçtır. Bu fonlar Asya, Doğu Avrupa, Güney Amerika ve Afrika ekonomilerine yatırım yapıyor. Bazıları tek bir ülkeyi, diğerleri ise büyük bir ülke sepeti izliyor. Belli borsa, endüstri ve yatırım stratejileri için hisse senetleri için seçenekler vardır.

Gelişmekte olan ilk beş piyasa ETF'sini sıralarken çeşitli faktörler göz önüne alınmaktadır. Fonların kapanma riskinden kaçınacak kadar büyük olması gerekir. Tüccarları ikna etmek için yeterli likidite ve düşük dağılımlar olmalı ve getiriler brüt olarak değil, net ücret olarak görülmelidir. Çoğu ETF için, altta yatan endeksi yeterlilik ile izlemek de kritik önem taşır.

iShares MSCI Yükselen Pazarlar

iShares MSCI Yükselen Pazarlar ETF (NYSEARCA: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46.86 + 1.12% Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur. 6 ), küresel gelişmekte olan pazarlar segmentindeki iki devden biridir. Bu ETF, gelişmekte olan piyasa likiditesinin vaftiz babasıdır ve 20 milyar doları aşan toplam varlıkları ve geniş maruz kalma oranını çok yüksek puanlar almaktadır. EEM, 2003 yılından beri varlığını sürdürüyor, bu nedenle yatırımcılar güce dayanıyor.

Giderler 67 baz puanlık bir seviyede kırmızı bayraklı ancak bu, fonun tüccarlara olan itirazından pek fazla etkilenmiyor. EEM, her gün 2 milyar dolarlık önemli bir hamle yapıyor. Ne kurumsal yatırımcılar ne de perakende tüccarlar, yavaş bir tarladan çıkmak veya girmek konusunda endişelenmek zorunda kalmamışlardır. Teklif sorma spread'leri% 0,03'te çok azdır.

EEM, Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan'a yönelen MSCI Emerging Markets Index'i izliyor. İhracat hacmine büyük oranda bağımlı olabilir ve genel performans 2012-2015 yılları boyunca ciddi oranda düşmüştür.

SPDR S & P Gelişmekte Olan Piyasalar ETF

SPDR S & P Yükselen Piyasalar ETF (NYSEARCA: GMM GMMSPDR Prtfl Emrg37.50 +% 1 02% Highstock ile oluşturuldu. ), Güney Kore'nin artık gelişmekte olan bir piyasa ekonomisi olmadığına ve portföyden dışladığına ilişkin görüş birliği içeriyor.Bu, Hindistan, Brezilya, Meksika ve Çin gibi yerlere artan maruz kalınması anlamına geliyor.

Bu, segment için tüccarın ETF'si değildir. Spreadler geniş ve ekrandaki likidite bir mücadele olabilir. Listedeki yönetimde yalnızca 185 milyon dolar tutarında en küçük fon, yani AUM, ancak State Street Global Advisors'la tanınmış bir ekip tarafından yönetiliyor ve BRIC ülkelerine en iyi gösterimi sunuyor.

Endeks, S & P Emerging BMI, piyasa-üst sınırı ağırlıklı baz alınarak hızlanabilmesine rağmen, harcamalar ortalama 59 temel puan kategorisindedir. Bu büyük olasılıkla büyüklüğü ve verimsizliği nedeniyle bir uydu rolünde en iyi şekilde sunuluyor, ancak portfordaki ayarlamalar birçok yeni gelişmekte olan piyasa fonundan ayırıyor.

iShares MSCI Hindistan

Çin ekonomisi, hisse senetlerini hırpalanmış ve çürük bırakarak 2015 yılının sonlarında serbest düşüşle karşı karşıya. Birçok uluslararası yatırımcı tek ülkeye yayılmayı tercih ediyor ve Çin onlara başka yerlere bakmak için büyük bir sebep verdi. Bazıları biraz güney ve batı yönünde MSS Hindistan ETF'ye geçmeyi düşünmelidir (NYSEARCA: INDA INDAiSh MSCI ETF35. 79 + 0. 51% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur).

Bu, Şubat 2012'de piyasaya sürülen genç bir ETF'dir, ancak likiditede hızlı bir artış görmüştür ve Hindistan menşeli hisse senetleri için müthiş bir sepet taşımaktadır. 3 dolardan fazla. AUM'da 7 milyar dolar olan INDA, gelişmekte olan piyasaların ikinci kademesinde VWO ve EEM'in altında ETF'lerin sağlam bir şekilde kurulmuştur.

Harcamalar% 0.68 oranında biraz dik görünüyor, ancak aslında tüm Hindistan Toplam Pazar alanında en düşük ücreti alıyor. Blok tüccarları 2012 ve 2013 yıllarında fon ile sıkıntı çekti ancak bu sorunlar açıkça ortadan kayboldu; Medyan payı hacmi 1.8 milyon, spreadler ise% 0. 03 oranında düşüktür.

Vanguard FTSE Gelişmekte Olan Piyasalar ETF

Vanguard'ın büyük oranda popüler olan FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45. 05 +% 96 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ) daha önce bahsedilen iShares MSCI Emerging Markets ETF alanındaki diğer devlerin boyutlarının neredeyse üç katı. VWO'nun 55 milyar dolarlık AUM ve EEM'in 20 milyar doları arasında, gelişmekte olan tüm piyasa ETF paralarının% 95'inden fazlası, aynı endekoyu izleyen iki fon arasında dalgalanıyor: MSCI Emerging Markets Index.

VWO her büyük alanda parlıyor. Dünyadaki en popüler ETF'lerden birisidir ve kapanma riski sıfırdır. Ticareti herhangi bir büyüklüğe kadar sürdürecek hacim var ve Vanguard'ın efsanevi düşük ücretleri yalnızca% 0,15'te rakiplerinden önemli ölçüde daha düşük.

VWO, 2013'te kendisini Güney Kore'den de devraldı ancak portföyü SPDR S & P Emerging Markets ETF'den daha geleneksel. VWO'yu yatırımcıların gözünde tutan tek şey, Çin A-hisselerinin dahil edilmesine yönelik bekleyen değişimden kaynaklanıyor. Bu durum, likidite ve fiyat hareketinin bozulabileceğine dair endişelere neden oluyor.

iShares MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Mini Vol

Kategori, EEM'deki en yüksek tercihin düşük riskli bir varyasyonu olan MSCI Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Mini Vol ETF iShares (NYSEARCA: EEMV EEMViSh Edg MSCI MV59).78 + 0. 88% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) vanilya gelişmekte olan piyasalar oyun kitabını atıyor ve bunun yerine en düşük mutlak piyasa riski olan bir portföy oluşturmak için holdinglerini ağırlaştırıyor.

EEMV ile ilgili en şaşırtıcı şey, modifiye edilmiş portföyünü ne kadar verimli bir şekilde oluşturduğu. Yüzde 0,25'lik harcama oranı, görünüşte daha kolay bir izleme işlemi olan EEM'lerin yarısından daha azdır. Fon, zaten 2 $ 'dan fazla olan yatırımcıların dikkatini çekti. 2011 sonu lansmanına rağmen varlıklarında 25 milyar dolar.

Bununla birlikte, tüccarlar için bir endişe var. Yayınlar yüksek olabilir ve daha yüksek bir eğilim gösterebilir ve paylaşım hacmi segment liderlerinden çok daha düşüktür. EEMV, kısa vadeli, oportünist bir oyun değil, ancak, uzun vadede sabırlı bir yaklaşımla bir yatırımcı için en iyi bahis olabilir.