EURO STOXX 50 Endeksi, euroyu ulusal para birimi olarak kabul eden 19 ülkeyi kapsayan ekonomik bir bölgedeki en iyi mavi çip stoklarının performansını ölçer. Bir EURO STOXX 50 borsa yatırım fonunun (ETF) bu tür bir pozlamayı kazanmak isteyen yatırımcılar, göz önünde bulundurmaları gereken çok sayıda iyi seçeneğe sahiptir. Bununla birlikte, kategorideki seçeneklerin çoğunun İrlanda, Lüksemburg veya başka bir Avrupa ülkesinde bulunduğunu anlamak önemlidir.

Aslında Aralık 2015'ten itibaren ABD'de ikamet eden EURO STOXX 50 ETF'ler sunan tek bir şirket var. Bu liste, o şirketin iki ABD / Ortadoğu ürünüyle, ardından da kategorideki en iyi yabancı yerleşik ETF'lerle sonuçlanıyor. Yabancı yerleşik bir ETF'yi düşünmeden önce, Birleşik Devletler'deki yatırımcılar, yabancı yatırımların vergilendirme sonuçları hakkında tavsiyelerde bulunmalıdır.

EURO STOXX 50 Endeksini derlemek için, her bir avro bölgesi ülkesinde serbest dolaşım piyasa değeri ile en büyük şirketler bir seçim listesine eklenir. Minimum likidite gereksinimlerini karşılayan seçim listesinden en büyük 50 şirket daha sonra endekste yer almak üzere seçilmiştir. Endeks, yıl ortası ekleme ve kaldırma işlemleri için özel durum kuralları ile Eylül ayında gözden geçirilmekte ve yeniden oluşturulmaktadır. Endekste yer alan bileşen stokları, serbest piyasa değeri üzerinden piyasa değerine göre ağırlıklandırılmıştır. Bileşen ağırlıkları% 10 ile sınırlandırılmıştır. Endeks, güncellenen pazar büyüklüklerine göre üçer aylık dönemler halinde yeniden ağırlıklandırılmaktadır.

Aralık 2015 itibarıyla EURO STOXX 50 Endeksinin en büyük bileşeni olan Fransız petrol ve gaz şirketi Total, ağırlıklı olarak% 4.9, Bayer% 4.4, Sanofi % 4,3, Anheuser-Busch InBev% 4,2 ve Daimler% 3,6 olarak gerçekleşti. Coğrafi temsil oranı% 36.5 ile Fransa,% 31.9 ile Almanya,% 10.8 ile İspanya,% 7.7 ile İtalya ve% 7.6 ile Hollanda izliyor. Sektördeki arıza,% 26,2 payla finans stokları,% 12,1 sanayi stokları,% 11,4 tüketici senet stokları,% 11,2 sağlık stokları ve 10 tüketici ihtiyari hisse senetleri izledi % 8.

1. SPDR EURO STOXX 50 ETF

Amerikan finansal hizmetler şirketi State Street Global Advisors, EURO STOXX 50 Endeksini izlemek için Birleşik Devletler'deki sadece iki ETF'ye ev sahipliği yapıyor. Daha geniş ve daha fazla sıvı seçeneği, Ekim ayında piyasaya sürülen SPDR EURO STOXX 50 ETF'dir (NYSEARCA: FEZ FEZSPDR EUROSTOX5041 .21-1.% 03 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) Aralık 2015 itibarıyla yaklaşık $ 4'ü var. 2 milyar net varlık ve üç aylık ortalama işlem hacmi günde 2 milyondan fazla pay aldı.Bu fon, EURO STOXX 50 Endeksinin yatırım sonuçlarını, endekste tutulan stokların bileşimi ile aynı yatırım profiline sahip bir portföy yatırımıyla eşleştirmeyi amaçlıyor. % 0,29 bir gider oranı vardır.

FEZ, ABD Doları cinsinden fiyatlandırılırken, temel varlıkları Euro cinsindendir. Sonuç olarak, FEZ ya da aşağıda açıklanan yabancı yerleşik ETF'lerden birinde yatırım yapılması, yatırımcıların dikkate almaları gereken bazı döviz kuru riskiyle birlikte gelir. Özellikle, dolar ve avro arasındaki döviz kurundaki dalgalanmalar, fonun temel varlıklarının dolar cinsinden değerini etkiliyor. Avronun dolar karşısında değer kaybetmesi, fonun varlıklarının dolar cinsinden değerinde bir düşüşe karşılık gelir ve bu da dolar temelli bir yatırımcı için bir kayıp olur. Öte yandan, dolar bazlı yatırımcı, euro güçlenirken ve fonun varlıklarının dolar cinsinden değerini yükselteceğinde fayda sağlıyor. Güçlü bir dolar öngören ya da sadece euro ile ilişkili kur riskini tamamen önlemek isteyen yatırımcılar, daha sonra açıklanan para birimi hedge fonunu düşünmelidirler.

2. SPDR EURO STOXX 50 Döviz Hedge'li ETF

State Street Global Advisors, döviz riski olmadan büyük hacimli avro bölgesi hisse senetlerine açıklık getirmek için Haziran 2015'te SPDR EURO STOXX 50 Döviz Hedge edilen ETF'yi (NYSEARCA: HFEZ) başlattı. Bu fonun büyük kısmı, açıklanmayan karşı tarafıyla tamamen aynı şekilde oluşturulmuştur. Bununla birlikte, aynı zamanda, fonun avroya maruz kalmasını dengelemek için tasarlanmış bir ay vadeli döviz alım sözleşmelerinde yuvarlanan bir yatırım içeren bir hedge bileşeni de içeriyor. Bu teknik, yatırımcıları zayıflayan euro ile ilgili kayıplardan korur. Bununla birlikte, aynı zamanda, güçlenen avronun kazançlarını da ortadan kaldırıyor.

Aralık 2015 itibarıyla, piyasaya sürülmesinden yaklaşık altı ay sonra, HFEZ çok küçük bir ETF olarak kalmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 $ net varlıkları var. 7 milyon ve günde ortalama 4, 000 hisse ile ortalama işlem hacmi. Yüzde 0,32'lik bir gider oranı var, bu da açık olmayan muadili olanın sadece üç taban puan daha yüksek.

3. Db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETO

EURO STOXX 50 UCITS ETF, EURO STOXX 50 Endeksini izlemek için Avrupa'daki en büyük ETF'lerden biridir. Fon Nisan 2007'de Almanya Deutsche Bank Group'un bir yan kuruluşu olan Deutsche Asset & Wealth Management Investment tarafından başlatıldı. Lüksemburg'da ikamet etmekte ve avro cinsindendir. Aralık 2015 itibariyle db x-trackers EURO STOXX 50 fonu 5 € 'dan fazla. 50 bileşen stoklarında 2 milyar net varlık bulunmaktadır. Günlük ortalama 3, 000 hisse altındaki ortalama işlem hacmi vardır. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki rakipleri gibi, bu ETF EURO STOXX 50 Endeksi ile mümkün olan en yakın eşleşen bir portföy portföyüne yatırım yapmayı istemektedir. Son derece düşük bir harcama oranı olan% 0,09'dur.

4. IShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, yabancı ikametgahlı bir ETF'yi düşünen yatırımcılar için bir başka sağlam fon. Bu fon Ocak 2010'da İrlanda'da açıldı ve Euro cinsindendir.Aralık 2015 itibarıyla yaklaşık 1 € net varlıklara sahiptir. 7 milyar ve üç ayda bir günlük 10,000'den fazla ticaret hacmine sahip olması nedeniyle, yabancı ikametgahı olan ETF'lerin en yoğun ticaretini yapıyor. Bu,% 0,1'lik çok düşük bir gider oranına sahiptir.

5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF, Avrupa bankacılık devi Crédit Agricole Group'un çoğunluk hissesine sahip olduğu iştiraki olan Amundi Asset Management tarafından üretilmektedir. Bu fon Eylül 2008'de faaliyete geçti. Fransa'da ikamet etmekte ve Euro cinsindendir. Aralık 2015 itibarıyla yaklaşık 1 € net varlıklara sahiptir. 5 milyar ve ortalama işlem hacmi 1 günden az 000 hisse. Fonun% 0,15'lik bir gider oranı vardır.