Piyasa kapitalizasyonu kategorileri arasında çeşitlilik sağlamak yatırımcılar, zamanla dengelenmiş riske göre düzeltilmiş bir getiri elde etme fırsatı bulacaklardır. Büyük caplı holdingler, piyasadaki tanınmış talep ve talep nedeniyle istikrarı sağlarken, küçük ölçekli işletmelerin zamanla takdir etme fırsatı bulunmaktadır. Yatırımcıların, bir portföydeki orta kap hisse senetlerinin dahil edilmesinden fayda görmesi nedeniyle, orta büyüklükteki hisse senetleri, küçük-caplı hisse senetlerine göre daha düşük oynaklık ile büyük kap hisse senetlerinden daha büyük olabilecek bir büyüme potansiyeli sunuyor.

Yatırım hedefi orta-üstü piyasada sermaye değerlenmesine odaklanan yatırım fonları, yatırımcıların çeşitli bölgelerdeki ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren geniş bir şirket yelpazesine maruz kalmalarını sağlar. Orta ölçekli büyüme yatırım fonu yatırımından önce, yatırımın genel riskini anlamak için en son fon talimatını inceleyin.

Nicholas Fonu

Temmuz 1969'da Nicholas Fonu kuruldu. O zamandan beri, 3 dolar birikti. 69 milyar varlık var. Yatırım fonu, yerli şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırım yaparak sermaye değerlenmesi yoluyla yatırımın zaman içindeki toplam değerini artırmayı amaçlıyor. Fon yöneticileri, yıllık satış hacmini, piyasa değerini ve endüstri konumunu gözden geçirerek işletmelerin büyüme potansiyelini analiz eder. Fon öncelikle bu büyüme faktörlerine dayalı olarak orta ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapmaktadır. Aralık 2015 itibarıyla, yatırım fonu,% 9. 15 yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

Nicholas Fonu'nda tutulan varlıkların çoğu yerli sermaye, ancak fon yöneticileri şu anda daha büyük Avrupa bölgesinde yer alan yabancı ihraçcının menkul kıymetlerine% 4 23 ayırmaktadır. Orta kap aralıkta yer alan şirketler, fonun yatırım karmasının% 38.75'ini oluşturuyor ve ardından% 35.79 ile dev kapağı olan menkul kıymetler ve% 22.35'teki geniş kapaklı hisse senetleri izliyor. Çeşitlendirme, sektör temettüleri aracılığıyla sağlanırken, tüketici döngüsü stokları portföyün% 28,99'ını, sağlık bakım stoklarının% 22,88'inin, sanayi stoklarının% 14,02'sinin finansman stoklarının% 11, 51'ini oluşturduğu görülüyor. En büyük holdinglere% 5.74'te Valeant Pharmaceuticals,% 4. 58'de Gilead Sciences,% 4. 05'de Walgreens Boots İttifakı ve% 3.31 oranında O'Reilly Automotive bulunmaktadır.

Fonun net gider oranı% 0,72'dir. Yatırımcıların hisseleri satın aldığı ya da kullandığı bir dönemde satış yükü talep edilmemekle birlikte minimum başlangıçlı 500 ABD Doları tutarında bir yatırım gerekmektedir.

PrimeCap Odyssey Agresif Büyüme Fonu

PrimeCap Odyssey Agresif Büyüme Fonu Eylül 2004'ün kuruluş tarihine sahiptir ve o zamandan bu yana 6 $ birikmişti. 66 milyar aktif. Fon yöneticileri yatırımcılara uzun vadeli sermaye takdirini elde etme fırsatı sunar.Bu yatırım hedefi, fon yöneticisi analizine dayalı hızlı gelir kazanma potansiyeline sahip şirketlerin ortak hisse senetlerine önemli miktarda fon varlığının yatırım yapılmasıyla karşılanmıştır. Yatırım belirli pazar sektörleri veya piyasa değeri kategorileri ile sınırlı değildir, ancak fon tarihsel olarak orta ve küçük ölçekli hisse senetlerine tahsisini yoğunlaştırmıştır. Aralık 2015 itibarıyla, yatırım fonu,% 12,88 yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

Yurt içi hisse senetleri, yatırımın% 91,8'ini oluştururken, varlıkların% 3,05'i Avrupa'daki gelişmiş pazarlara,% 5,07'si Asya'da gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlara ayrılmıştır. PrimeCap Odyssey Agresif Büyüme Fonu, orta büyüklükteki şirketlerde orta büyüklükteki şirketlerde% 28,01, küçük miktarlarda% 26,40, büyük sermayede% 22,68, mikro-sermayeli% 13,64'lük dev körükte% 9. 27'dir. En büyük sektör maruziyeti sağlık bakım stoklarında% 32,38, bunu% 29,9 ile teknoloji şirketleri,% 17,62 ile sanayi sektörü,% 11, 98 ile tüketici konjonktürü izliyor. En büyük holdinglerin% 4'lük Abiomed,% 3. 03'te Ellie Mae,% 2.97'de Sony ve% 2.8'de Birleşik Continental Holdings bulunuyor.

Fon,% 0,62 net gider oranına sahiptir ve orta-üst büyüme yatırım fonlarının kategorisinden daha düşüktür. Yatırımcılar, hisseleri satın alırken veya kullandıklarında bir satış yükü olarak değerlendirilmez, ancak minimum 2.000 $ tutarında ilk yatırım gereklidir.

Vanguard Mid-Cap Büyüme Fonu

Vanguard Mid-Cap Büyüme Fonu Aralık 1997'de kuruldu ve halen $ 4'ü yönetmektedir. 38 milyar aktif. Yatırım fonu, orta menkul aralıkta olan şirketlerin ortak hisse senetlerindeki fon varlıklarının en az% 80'ini yatırım yaparak uzun vadeli sermaye takdirini sağlamayı amaçlamaktadır. Fon yöneticileri, hangi menkul kıymetlerin ortalamanın üzerinde büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirlemek için temel analizlerden yararlanırlar. Aralık 2015 itibarıyla, fon% 8,76 yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

Vanguard Mid-Cap Büyüme Fonu'na yatırım yaparak minimum dışa açıklık sağlanır, çünkü portföyün% 97'si yerli şirketlere odaklanmıştır. Bununla birlikte, yatırımcılar,% 29,43'lük tüketici çevrimsel hisse senetleri,% 20,8'inde sanayi stokları,% 14,44'lük finansal hizmetler stokları ve% 12,35'lik sağlık bakım stokları da dahil olmak üzere bir dizi pazar sektörüne erişmektedir. Fon yöneticileri şu anda dev veya mikro ölçekli hisse senetlerine yatırım yapmamakla birlikte, portföyün% 71, 53'ünü oluşturan orta vadeli şirketleri vurguluyorlar. Top holdinglere% 2.83'te Old Dominion Freight Lines,% 2.51'de Brunswick,% 2. 5'de Vantiv ve% 2.21'de Hanesbrands'dir.

Bu yatırım fonu net harcama oranının% 0,46 kadar nispeten düşük olması nedeniyle, yatırımcıların hisse alması veya satın alması sırasında bir satış yükü tahsil edilmez. Minimum 3,000 $ 'lık bir yatırım gerekiyor.

Janus Enterprise Fund

Janus Enterprise Fund'un kuruluş tarihi Temmuz 2009'dur ve şu anda 6 $ 'ı yönetmektedir. 44 milyar yatırımcı varlığı. Yatırım amacı, belirli şirketlerin ortak hisse senetlerine önemli miktarda fon varlığının yatırımıyla elde edilen, uzun vadeli bir sermayenin büyümesidir.Fon yöneticileri, öngörülen kazançlara dayalı olarak hangi kuruluşların yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirlemek için muhtemel varlıkları gözden geçirirler. Tipik olarak, fon, Russell Midcap Büyüme Endeksi'ndeki şirketler grubuna girenlere benzer şekilde, orta-kap şirketlerdeki portföyün en az yarısını yatırır. Fon yöneticileri, yerli veya yabancı holdingler için kısıtlı değildir ve zaman içinde optimum büyüme elde etmek için gelişmekte olan piyasaları içerebilir. Aralık 2015 itibarıyla, fon% 13 24 yıllık beş yıllık yıllık getiri elde etti.

Büyük Avrupa ve daha büyük Asya pazarlarına az miktarda maruz kalma olmasına rağmen, yatırım fonu holdinglerinin çoğunluğu ev eşyaları kategorisine girmektedir. Teknoloji şirketleri% 29,19 ile fon içinde ağırlık veren en ağır sektörü oluştururken bunu% 28,09 sanayi şirketleri,% 15,64 sağlık şirketleri ve% 10,08 tüketici döngüsel şirketler izlemektedir. Şu anda, Janus Enterprise Fund'un yatırım karmasının% 63,47'si,% 24,27'si büyük borsa ve% 10,24'lük küçük ölçekli hisse senetlerinden oluşan orta menkul kıymetlere ayrılmıştır. En büyük holdinglerin arasında Crown Castle International% 3.69, Verisk Analytics% 3. 02, Sensata Technologies% 2.87 ve Lamar Advertising Company% 2.36 seviyesinde yer alıyor.

Net harcama oranı% 1,16'dır ve orta-üst büyüme fonlarının kategori ortalamasından biraz daha yüksektir. Yatırımcıların hisseleri satın alırken% 5.75'lik bir satış yükü talep edilir, ancak herhangi bir ücret tahsildayken değerlendirilir. En az $ 2, 500 yatırım gerekiyor.

MFS Orta Ölçekli Orta Ölçekli Büyüme Fonu

MFS Orta Ölçekli Büyüme Fonu, Aralık 1993'te kuruluş tarihine sahiptir ve şu anda 1 ABD doları tutarındadır. 82 milyar aktif. Fon yöneticileri, orta vadeli şirketlerde büyük miktarda varlık yatırarak yatırımcılara uzun vadede sermaye kazandırmayı hedeflemektedir. Her potansiyel holdingin analizi, uzun vadeli büyüme umutlarını belirler ve holdinglerin piyasa kapitalizasyonu Russell Midcap Büyüme Endeksinde bulunan ihraççılardakine benzerdir. Aralık 2015 itibarıyla, fon yıllık% 5. 13'lük 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

MFS Orta Ölçekli Büyüme Fonu kapsamında, yabancı menkul kıymet ihraç eden ülkelere minimum düzeyde maruz kalınmaktadır; portföyün% 97,24'ü yerel menkul kıymetlere tahsis edilmiştir. Sektör çeşitlendirmesi mevcut olup, tüketici döngüsel stoklarında% 25,45, endüstriyel sermayelerde% 18,72, teknoloji stoklarında% 15 ve sağlık hizmetleri şirketlerinde% 13,5 ile sektör farklılıkları mevcuttur. Orta şapkalı şirketler, yatırım karmasının% 68. 57'sini oluşturuyor ve onu% 19.83'lük büyük cap şirketleri ve% 7.76'lık küçük cap şirket izliyor. En iyi holdinglere% 2. 26'da Gartner,% 2.25'de Parlak Horizons Aile Çözümleri,% 2. 23'te Roper Technologies ve% 2. 16'da Ross Mağazaları yer alıyor.

Bu fon% 1.2 net gider oranına ve yatırımcılara% 5.75 ön satış yükü uygulanmaktadır. Yatırımcıların hisseleri kullandıklarında ertelenmiş satış ücreti uygulanmaz, ancak asgari 1 ABD doları tutarında ilk yatırım gerekmektedir.