West Coast, bir düzineden fazla yatırım fonu yönetim şirketine sahiptir. Bu şirketler, küçük butik firmalardan, endüstrinin en büyük firmalarına kadar uzanmaktadır. Çoğu şirket artık bireysel fon yöneticilerine kredi vermeyi zorlaştıran ekip yönetim yaklaşımları kullanıyor ancak tanımlanabilir uzun vadeli yönetimle birkaç fon var. Tüm fon getirileri, bir fon paylarının net aktif değerine (NAV) dayanmaktadır.

Rainer Yatırım Yönetimi

Rainer Investment Management LLC, Seattle, Washington'da bulunan butik bir aktif yatırım yöneticisidir. Şirket, 30 Kasım 2015 itibarıyla 3 milyar dolarlık varlıklarını (AUM) devraldı. Aralık 2015 yılına kadar bu şirketin bir çalışanıydı. Şirket, Aralık ayında şirketin% 75'lik hissesini Manning & Napier Inc'e sattığını açıkladı (NYSE: MN MNManning & Napier Inc3.95 +% 1 28% Highstock 4. 2 ile oluşturuldu. 6 ), Rainer çalışanları% 25 faizle kaldı.

Rainer tarafından sunulan altı yatırım fonu, Rainer Uluslararası Keşif Fonu, Morningstar tarafından beş yıldız olarak değerlendirildi. Fon, uzun vadeli büyüme hedefiyle ABD dışındaki ticarette bulunan küçük ve orta ölçekli yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyor. 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren döneme gelince, fonun% 15,94'lük bir yıllık getirisi ve% 15,5'lik üç yıllık yıllık toplam getirisi bulunmaktadır. Bunlar uluslararası bir fon için çok iyi getirilerdir. Fon 116 milyon dolarlık varlıklar ile nispeten küçük. Daha küçük boyut, fon yöneticisi Henrik Strabo ve ekibinin yatırım tercihlerinde daha karmaşık olmalarına olanak tanır.

Dodge & Cox

Dodge & Cox, Büyük Depresyonun başında kurulmuş bir San Francisco merkezli varlık yöneticisi. İlk yatırım fonu olan Dodge & Cox Dengeli Fonunu 1931'de sunmaya başlamıştır. Firma, şu an parayı özel olarak ve yatırım fonu ailesinde 31 Aralık 2015 itibariyle AUM ile 270 $ AUM ile yönetmektedir.

The Dodge & Cox Dengelenmiş Fonu halen bugün sunulmaktadır. Yükü olmayan fon,% 0,53'lük düşük bir harcama oranına sahiptir ve 16 portföy yöneticisi ekibi tarafından idare edilmektedir. Her iki yatırım sınıfında da varlıklar ile sabit getirili menkul kıymetler arasında varlıkları% 75'den fazla olmayan ve varlıklarının% 25'inden azına bölen ılımlı bir tahsis fonudur. Morningstar dört yıldızlı derecelendirme fonu, 31 Aralık 2015'e kadar biten dönemler için, üç yılda% 10.73, beş yılda% 9. 58 ve 20 yılda% 8.78 gibi toplam getiriyi yıllıklandırmıştır.

Franklin Templeton Investments

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc, 42. 59-0.% 47 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), San Mateo, U.'deki en büyük ve en saygın yatırım fonu şirketlerinden biridir.S. 31 Aralık 2015 itibarıyla firma, 100'den fazla fonda 763 milyar ABD doları AUM tutarına sahiptir.

Franklin Yardımcı Fonlar,% 0.73'lük düşük bir harcama oranı ve istikrarlı bir yönetimle Morningstar'ın dört yıldızlı derecelendirme fonu. Portföy yöneticisi John Kohli, 1998 yılından beri fonla birlikte çalışıyor ve yönetici Blair Schmicker, 2009'dan beri fonda yer alıyor. Fon, 1948'de kuruldu ve öncelikle elektrik ve gaz araçlarının hisse senetlerine yatırım yapıyor. Fon, son beş yıl içinde% 9.71 ve% 10.71'lik başlangıcından bu yana yıllık getiri toplam getirisi elde etmektedir.

Amerikan Fonları

Los Angeles merkezli Amerikan Fonları, Büyük Bunalım döneminde de açıldı. 1931'de kurulan şirket, 1 ABD Doları'nın üzerinde ABD'de yedinci en büyük yatırım fonu ailesine dönüşmüştür. Kasım 2015 itibarıyla AUM'da 3 trilyon. Şirket, iyi çalışan bir takım yönetimi yaklaşımını kullanıyor; 20'den fazla American Funds'un Morningstar derecelendirmesi dört yıldız veya daha iyi.

FPA

Eskiden İlk Pasifik Danışmanları olarak bilinen FPA, 30 milyar ABD doları tutarındaki AUM ile daha küçük bir Los Angeles merkezli varlık yöneticisidir. FPA Crescent Fund'u AUM için 17 milyar dolarlık kısmı oluşturuyor. Steven Romick, 1993 yılında kuruluşundan bu yana yönetilen fonun% 10,09'luk yıllık getiri oranı (kuruluşundan bu yana) var. Fon, düşük oynaklık ve sermayenin korunması gibi öz sermaye benzeri getiriler sağlamak amacıyla öz sermaye ve sabit getirili menkul kıymetleri birbirine karıştırmaktadır. Yatırım araştırmalarında kontrene dayalı bir yaklaşım kullanmaktadır. Fon yönetiminin büyük harf büyüklüğü, coğrafi konumu ve fonun aktif dengesi ile ilgili geniş sınırları vardır.