Yatırım fonları vasıtasıyla gayrimenkul yatırımları, yatırımcılar için ticari ve konut emlak şirketleri ile gayrimenkul yatırım ortaklığı (REIT) fırsatları da dahil olmak üzere farklı gelir üreten gayrimenkul yatırımları arasında çeşitlilik sağlamanın bir yoludur. Gayrimenkul yatırım fonlarının çoğunluğu, gayrimenkul piyasasının, apartmanlar, ofis binaları, sağlık tesisleri, oteller, alışveriş merkezleri ve sanayi mülkleri gibi belirli alt sektörlerden getiriler üretmeye odaklanan çeşitli hisse senedi ve GYO'lara sahiptir. Gayrimenkul sektöründe odaklanan yatırım fonlarına yatırım yapmak, bir endüstride uzun vadede tarihsel olarak olumlu getirileri olan yerli ve yabancı hisse senedi pozisyonlarına erişme fırsatı sağlıyor.

Bir gayrimenkul yatırım fonu tarafından üretilen geri ödemeler, zaman içinde değer artışı gösteren gayrimenkullerin satışı yoluyla ve ayrıca temettü geliriyle sermaye kazanımı şeklinde gelir. Gayrimenkul fon getirileri tarihsel olarak genel borsalardan daha iyi performans sergilerken, bu sektöre özgü fonlar yatırımcılar için biraz risk oluşturmaktadır. Bir büyüme eğilimi sergileyen herhangi bir hisse senedi gibi, gayrimenkul fonları, sektördeki şirketler likidite, piyasa ve faiz oranı risklerine maruz kaldıklarından, piyasadan daha fazla dalgalı olma eğilimindedir. Bu risk faktörleri nedeniyle bir gayrimenkul yatırım fonu yatırımları alternatif bir holding olarak uygun kabul edilir ve iyi çeşitlendirilmiş bir portföy içindeki diğer hisse senedi ve tahvil pozisyonlarını tamamlayıcı olarak kullanılabilir.

Baron Gayrimenkul Fonu

Baron Gayrimenkul Fonu Baron Capital Group'un gayrimenkul varlıklarıyla sermaye kazanımı isteyen çeşitlendirilmemiş yatırım fonu. Tipik olarak, fon varlıklarının% 80'i gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya önemli miktarda gayrimenkul varlıklarına sahip olan şirketlerin uzun vadeli hisse senetlerine yatırılır. Fon, herhangi bir büyüklükteki şirketler de dahil olmak üzere piyasa değeri açısından çeşitlilik gösteriyor ve gayrimenkul piyasasına odaklanan uluslararası şirketlerde fon varlıklarının% 25'ine kadar yatırım yapabilir. Eylül 2015 itibarıyla Baron Gayrimenkul Fonu 1 ABD doları tutarında. 85 milyar yatırımcı varlığı.

Baron Gayrimenkul Fonu başlangıç ​​tarihi 31 Aralık 2009'dur ve o zamandan beri yıllık% 18,44'lük bir getiri sağlamıştır. Fon minimum 2.000 USD'lik bir yatırım gerektiriyor ancak yatırımcılara bir satış ücreti ya da yük getirmiyor. % 1.32'lik bir harcama oranı ile, karşılıklı fon, aynı miktarda riske maruz kalan gayrimenkul kategorisindeki fonlar için ortalama% 1.33'lük harcama oranına paralel düşmektedir.Baron Gayrimenkul Fonu,% 17,5 oranında otel, tatil ve cruise line alt sektöründe önemli miktarda fon varlığını,% 9,9'u sağlık tesisleri,% 8,8'i gayrimenkul hizmetleri ve% 8'i de gayrimenkul hizmetleri ile sürdürmektedir. 8,2%. Fonun en büyük holdingleri arasında Brookdale Senior Yaşam% 7, Hilton Worldwide Holdings% 3.8, Jones Lang LaSalle% 3.6 ve CBRE Group% 3.6'dır. Eylül 2015 itibarıyla, fon yabancı gayrimenkul şirketlerinde tutulan varlıkların% 9. 29'una sahiptir.

CGM Gayrimenkul Fonu

CGM Gayrimenkul Fonu (NASDAQ: CGMRX), CGM Funds grubunun uzun vadeli fon yöneticisi G. Kenneth Heebner tarafından yönetilen, çeşitlendirilmemiş bir yatırım fonudur. Yatırım fonu, 1 doların çoğunu yatırım yaparak yatırımcılara gelir ve uzun vadeli sermaye takdirinin kombinasyonunu sağlamayı amaçlıyor. Gayrimenkul piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin menkul kıymetleri içerisindeki 13 milyar aktif ve GYO'lar. Tipik olarak, fon varlıklarının en az% 80'i bu menkul kıymetlere,% 20'ye kadar ise gayrimenkul sektörünün dışında faaliyet gösteren şirketlerin özkaynaklarına veya borçlanma senetlerine yatırılabilmektedir. Yatırım fonu hem küçük hem de büyük ve büyük ölçekli şirketleri içeren yerli ve yabancı sermaye yatırımları yapmaktadır.

Fonun kurulduğu 1994 yılından bu yana, CGM Realty Fund, yıllıklandırılmış 10 yıllık getiriyi% 10.35 oranında artırdı. Yatırımcılar yatırım fonu satın alırken yatırımcıların satış yükü ödemesine karşın, nitelikli olmayan hesaplar için minimum 2, 500 dolarlık yatırım gereklidir. CGM Gayrimenkul Fonu, gayrimenkul yatırım fonlarının kategori ortalamasının altında olan% 0,9'luk bir gider oranına sahiptir. Eylül 2015 itibarıyla, yatırım fonunun% 9,23'lük Jones Lang LaSalle,% 7,72'si Lennar Corporation,% 6,46'lık DR Horton ve% 6,6'sı Toll Brothers'ın da bulunduğu üst düzey holdinglerle uluslararası gayrimenkul piyasasına hiçbir şekilde maruz kalmadı. 6.33%

Fidelity Serisi Gayrimenkul Sermaye Fonu

Fidelity Serisi Gayrimenkul Sermaye Fonu (NASDAQ: FREDX), hisse senetlerine yatırım yapmak suretiyle yatırımcılara ortalamanın üstünde gelir ve uzun vadeli sermaye artırımı sağlamayı amaçlamaktadır. gayrimenkul sektöründeki şirketler. Çeşitlendirilmemiş fon, fonun 1 ABD dolarının en az% 80'ini yatırır. Gayri menkul kıymetlerindeki 18 milyar aktif, başta gayrimenkul yatırımları ve gayrimenkul piyasası ile uğraşan şirketler. Fon yöneticisi Samuel J. Wald, fonun genel risk riskini azaltmak için, finansal koşul ve sektörün konumuna dayalı olarak, fonda tutulan her güvenliğin kalitesini belirlemek için temel analizleri kullanıyor. Fon içindeki holdingler, geniş bir yelpazede küçük, orta ve büyük boy şirketleri kapsar.

2011 yılının başlangıcı ile birlikte, Fidelity Serisi Gayrimenkul Sermaye Fonu yılda% 12.47 oranında bir getiri elde etti. Yatırım fonu satın almak için minimum yatırım tutarı gerekmemektedir ve herhangi bir başlangıç ​​veya ertelenmiş satış ücreti olmaksızın sunulmaktadır. Fidelity Serisi Gayrimenkul Sermaye Fonu'nun gider oranı, ortalama% 0,76'nın çok altında% 0,76'dır. Karşılıklı fonda uluslararası maruz kalma bulunmamaktadır.En üst düzey holdingleri arasında% 9.81'de Simon Property Group,% 5.83'te Boston Properties,% 5. 19'da Essex Property Trust ve% 4.31'de HCP, Inc yer alıyor.

Cohen ve Steers Gayrimenkul Payları Fonu

Cohen ve Steers Gayrimenkul Payları Fonu, Cohen & Steers Inc. tarafından, yatırım yoluyla toplam getiri ve uzun vadeli sermaye takdirini sağlamayı amaçlayan çeşitlendirilmemiş bir yatırım fonu niteliğindedir. gayrimenkul menkul kıymetleri. Fon, genellikle 5 $ 'lık yatırım yapar. 84 milyar aktif hisse senedi ve gayrimenkul şirketlerinin diğer hisse senetleri menkul kıymetleri, ancak fon yöneticisi Joseph Harvey, yurt içi emlak şirketleri ile aynı ölçütleri karşılayan uluslararası ihraçcının menkul kıymetlerinde aktiflerin% 20'sine kadar yatırım yapmaktadır.

Fonun kurulduğu 1991 yılından bu yana, Cohen ve Steers Gayrimenkul Payları Fonu 10 yıllık yıllık getiri olan% 7.32'lik bir getiri sağladı. Yatırımcıların satın alma veya geri ödeme sırasında bir satış yükü tahsil edilmez, ancak minimum 10.000 $ tutarında bir yatırım gerekmektedir. Yatırım fonu, tüm gayrimenkul yatırım fonlarının kategori ortalamasından düşük,% 0,97'lik bir gider oranına sahiptir. Fon içindeki 41 holdingin, Cohen ve Steers Realty Hisse Fonu'nun en büyük holdingleri arasında% 10, Simon Property Group,% 6,91 Hisse Konutları,% 5 96 Vornado Realty Trust, 5'de UDR, Inc bulunuyor. % 7 ve Sağlık GYO'ları% 5,44 olarak gerçekleşti.

T. Rowe Price Gayrimenkul Fonu

T. Rowe Price Gayrimenkul Fonu (NASDAQ: TRREX), sermaye değer kazanımı ve cari gelir birleşimi yoluyla getiri elde etmeyi amaçlayan çeşitlendirilmemiş bir yatırım fonu. Tipik olarak, fonun% 80'i 5 dolar. 18 milyar aktif, gayrimenkul şirketlerinin menkul kıymetlerine yatırılmış ve fon varlıklarının çoğunluğu gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve ipotek GYO'larına bölünmüştür. Fon yöneticisi David M. Lee, gayrimenkul hisse senedi ihraç eden yabancı ihraçcının tüm fon varlıklarının% 25'ine kadar yatırım yapmaktadır.

Fonun kurulduğu 1997 yılından bu yana, T. Rowe Price Real Estate fonu yıllık getiri oranı% 9,85'dir. Peşin ertelenmiş herhangi bir satış yükü olmamasına rağmen, fondaki yatırımcılar, nitelikli olmayan hesaplar için 2, 500 $ tutarında bir başlangıç ​​yatırımı sağlamalıdır. Yatırım fonu, diğer gayrimenkul yatırım fonu seçenekleri için kategori ortalamasının çok altında% 0,76'lık bir gider oranına sahiptir. T. Rowe Price Gayrimenkul Fonu, Simon Property Group'un% 9. 06, AvalonBay Toplulukları,% 5. 57, Essex Property Trust, Inc.% 4.71 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 % 41.