Bağımsız mali müşavirlerin plakalarında çok şey var. Mali müşavirler, müşteri finansmanını analiz etme, uygun yatırımları seçme ve portföyleri aktif biçimde yönetme gibi birincil çalışmalara ek olarak yeni müşteri ilişkileri geliştirmeye, devam eden mesleki eğitime devam etmek ve ofisini yönetmek için vakit ayırmak zorundadırlar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, modern rekabetçi pazarda bağımsız bir danışmanlık şirketi yönetmek ve büyütmek gerçek bir zorluk olabilir.

Neyse ki finansal danışmanlar için en yeni nesil Web tabanlı platformlar, daha verimli çalışmak ve iletişim kurmak ve müşteriler için daha iyi sonuçlar üretmek için gerekli araçları sağlar. Aşağıda açıklananlara benzer kapsamlı bir platforma yatırım yaparak bağımsız danışmanlar başarıya girebilir.

Morningstar Office

Morningstar Office, bağımsız finansal danışmanlar için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir operasyon yönetimi platformudur. Morningstar Inc tarafından geliştirildi (Nasdaq: MORN MorronMarningstar Inc86.89-0.99% 90 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu), saygın yatırım araştırma şirketi. Morningstar Office, büro verimliliğine odaklanan uygulama yönetimi araçlarına ek olarak, yatırım araştırma, finansal planlama, müşteri yönetimi ve portföy yönetimi araçlarının tam bir seçimini de sunmaktadır.

Morningstar Office kullanıcıları, Morningstar'ın tescilli analitik araçlarına ve verilere, 325,000'den fazla farklı menkul kıymet üzerinde doğrudan erişime dahil olmak üzere, gerçek zamanlı erişimden yararlanmaktadır. Morningstar Office ayrıca müşterilerin hesap bilgilerine, yatırım raporlarına ve diğer belgelere erişebilmeleri için güvenli bir Web portalı da içerir.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro, hem bağımsız danışmanlar hem de büyük danışmanlık firmaları için tasarlanmış tam özellikli bir finansal planlama çözümüdür. MoneyGuidePro planlama sistemi, mali danışmanın hedef odaklı finansal planlar, ömür boyu gelir planları ve varlık tahsis planları oluşturmak için ihtiyaç duyduğu tüm araçları sunar.

Platform, plan bilgilerine, sonuç özetlerine ve raporlara anında erişmenizi ve müşterilerin farklı planlama senaryolarını kendi başlarına öğrenmelerini, keşfetmelerini ve test etmelerini sağlayan çeşitli interaktif araçlar sağlayan çevrimiçi bir istemci portalı içerir . Bu yazılım sırasıyla sektörel yayınlar Financial Planning ve InvestmentNews tarafından yürütülen profesyonel finansal danışmanların iki anketine göre 2014 yılı için piyasada en çok kullanılan platform olarak yer alıyor.

EMoney Danışmanı emX Pro

EMoney Danışmanı emX Pro, MoneyGuidePro platformuna yakın bir rakip. Yatırım, gayrimenkul ve nakit akışı planlarının yanı sıra hedefe dayalı planlar yaratmak için kapsamlı bir planlama ve analiz araçları sunar.Raporlama ve sunum modülleri plan bilgilerini istemcilerle paylaşmayı kolaylaştırırken, entegre analitik araçlar danışmanların müşterinin ihtiyaçlarını verimli bir şekilde planlamasına yardımcı olur. emoney Danışmanı platformu aynı zamanda müşterilerine interaktif harcamaları ve bütçe araçları, gerçek zamanlı yatırım izleme ve eğitim içeriği çeşitli dahil kişiselleştirilmiş varlık yönetimi portalına online erişim sağlar.

Finans Logix

Finans Logix platformu, bir Envestnet Inc (ENV) ürün bağımsız mali danışmanlara ve daha büyük danışmanlık firmaları için başka bir tam özellikli bir çözümdür. Finans Logix çerçevesi, danışmanların derinlemesine yatırım araştırmaları yapmak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için finansal planlar oluşturmak için ihtiyaç duyduğu araçları sunar. Bu yazılım, planlama ve varlık ayırma modüllerinde Morningstar Data'dan yararlanarak Morningstar Office platformuna iyi bir alternatif oluşturuyor.

Finans Logix danışman ve istemciler programa kalmasına yardımcı olmak için etkileşimli bir mali-sağlık pano ve randevu ve görev takvimine dahil müşteriler için güvenli online hesap erişim sağlar. Bir çevrimiçi belge kasası, yatırım raporlarına ve diğer önemli belgelere güvenli erişim sağlar.

Redtail CRM

Redtail CRM finansal danışman için sıfırdan inşa (CRM) platformu müşteri ilişkileri yönetimidir. Çoğu Web tabanlı finansal planlama platformunda bazı müşteri ilişkileri ve iletişim izleme araçları bulunurken, Redtail CRM komple bir müşteri yönetim sistemi sunar. Mevcut en çok kullanılan finansal danışman yazılım platformlarından biridir.

Otomatik iş akışı şablonları, iletişim hızını artırır; bu sayede yoğun danışmanlar müşterileri ile etkin bir şekilde iletişim kurabilir. Müşteri izleme özelliği etkinleştirilmişse, yazılım danışmanı bir istemcinin geçmişini saniyeler içinde gözden geçirebilmesi için otomatik olarak bir iletişim zaman çizelgesi oluşturur. İletişim önceden önceden planlanabilir. Redtail CRM, yukarıda listelenenler de dahil olmak üzere en iyi finansal planlama platformlarının çoğuyla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.