Üst düzey bir matematik becerisine ve finansal bilgiye sahip olduğunuzu, finansal bir profesyonel olarak mükemmelleşmeye gelince, yalnızca buzdağının başlangıcı olduğunu biliyor muydunuz?

Breckwell Ürünleri CEO'su rolü de dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey yönetici pozisyonunda bulunan ve iş geliştirme, operasyonlar ve finans alanında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Mitch Pisik, "işin muhasebe / finansman yönü zemin - değil tavan. "

Diğer bir deyişle, işinizin diğer temel işlevlerini yerine getiremezseniz, bunu gerçekleştiremezsiniz. Etrafında dolaşmak ve finansta ilerlemek için, bu temel finansal olmayan becerileri masterlamanız gerekir.

1. İletişim Becerileri

Finansal uzmanlar sayıları belirlemekte başarılı olamaz - bilgilerini güçlü konuşma, yazma ve sunum becerileri ile iletebilmelidirler.

Finansal Danışmanlar için Etkin İş Geliştirme için 7 Basamak İçin Yazan Beverly D. Flaxington, bir yönetim kuruluna, bir yatırımcıya veya bir müşteriye sunduğunuzda, bunun nasıl yapılacağını bilmeniz gerektiğini söylüyor. karmaşık bilgileri insanların kolayca anlayabileceği şekilde iletirler.

2. İlişki-Yönetim Becerileri

Bir finansal profesyonel olarak başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz kişiler, farklı kişilik tiplerini anlama, dinleme, doğru soruları sorma, çatışmaları çözme, başkalarını eğitme ve müşterilere danışma konularını içerir. Ontario merkezli finansal planlama uzmanı Judith Cane, finanstaki başarının "% 15 teknik bilgi ve% 85 psikoloji" olduğunu söyledi. İnsanlar beni görmeye geldiğinde para ile ilgili sorunları var, fazla harcıyorlar, bir şey kaydetmiyor ya da onlar her şeyi sakla. " Bu nedenle müşterilerin sıkça ihtiyaç duydukları şey, ihtiyaçlarını anlayabilen ve finansal kararlar almalarına yardımcı olan tarafsız bir danışmandır.

Astlarınız, iş arkadaşlarınız, patronlarınız veya şirketinizin dışındaki insanlarla ilgileniyorsanız ilişkileri yönetmek önemli bir yaşam becerisidir. İnsanlar sana güvenince, senin gibi ve onlara saygı duyduğunu hissedince, sizden yüksek sesle, sizi teşvik ederek veya müşteri olarak kaydolarak olsun, başarılı olmanıza yardımcı olmak isteyeceklerdir.

3. Pazarlama ve Satış Becerileri

Wisconsin, Appleton'daki Bağış Serveti Yönetimi servet yöneticisi Robert L. Riedl, finansal profesyonellerin mesleki becerilerini ve bilgilerini pazardaki potansiyel müşterilere pazarlamak için ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Bunu yapmak için hem kişisel güçlerinizi hem de firmanızın profesyonel güçlü yönlerini tam olarak anlamak zorunluluktur.

Müşterilere pazarlama yaparken, ne kadar bildiğinizi ancak aynı zamanda ne kadar önem verdiğinizi de bildirmemeniz gerektiğini, çünkü "müşterinin en değerli varlıkları ve en büyük günlük kaygıları parasal servetler değil, daha doğrusu aileleri."

Müşteriler, paralarını, ailenin uzun vadeli ihtiyaçlarını en iyi şekilde verecek şekilde yönetmelerine yardımcı olabileceğinizi öğrenmek istemektedir.

4. Proje Yönetimi Yeteneği, Örgütsel Yetenekler ve Detaylara Dikkat

Birkaç dakikadan ziyade esasen bir projedir - karlı olabilmek için etkin bir şekilde yönetmeniz gerekecek olan bir projedir. Zamanınızı verimli ve verimli bir şekilde planlamanız, bütçelerinizi yönetmeniz, son başvuru tarihlerini karşılamanız ve diğer insanlardan neye ihtiyaç duyarsanız almanız gerekir Projeyi başarıyla tamamlama zamanı.

Herhangi bir proje sırasında ve sonrasında gerek organize gerekse ayrıntılara dikkat etmek de önemli.

Kurumsal finans uzmanı Myles Wolfe, "Herhangi bir analitik proje için birisinin genellikle girdiler ve varsayımlar. Zamanında yedekleme bilgisini veremiyorsanız,% 100 doğru olsanız bile, insanlar nihai çıktıın doğruluğunu sorar. "

Hem elektronik dosyalarınızın hem de basılı kopyaların bilgiye erişmesi için organize edilmesinin kritik önem taşıdığını söylüyor bir konferans araması için 30 dakika içinde bilgiye ihtiyaç duyan bir CFO tarafından ilk analizinizden aylar sonra bir soru sorulabilir. "Özellikle mali dünyada şaşkınlık kabul edilemez" dedi.

5. Sorun- Becerilerin Çözülmesi

Herhangi bir işte her zaman sorun yaşayacaksınız ve baskı altında kırılmak yerine bunları çözmek zorunludur.

Önde olmak için kendi kişisel sorumluluklarınızın ötesine geçmeniz de yararlı olabilir.

"İnsanlar sana doğru çekilecek ve kariyeriniz gelişecek" diyor.

6 Bu, iş arkadaşlarınızın sorunlarını üst yönetime bildirmek yerine sorunlarını çözmeye yardımcı olarak bir takım oyuncusu olarak görülecektir. Teknolojik Savvy

Önemli değil w Burada çalışırsanız, bilgisayar donanımı ve yazılımı konusunda yeterliliğe sahip olmanız ve işinizle ilgili yeni programları hızlı bir şekilde alabilmeniz gerekir. Excel'de tanıdığınız diğer kısayollar, tuşlar, programlar ve işlevler, finans alanında ne kadar iyi olursa o kadar iyi olur. Ayrıca, pazarlama ve iletişim yazılımı araçlarını da öğrenmelisiniz.

7. Sadakat ve Etik

Rekabetçi bir kişilik, işinize olan tutkunuz ve dayanıklılığınızın uzun saatler boyunca çalışması ve sizden beklenenden daha fazla olması ve iş arkadaşlarınızın ve rakiplerinizin yaptıklarının hepsi finans alanında başarılı olmak için çok önemlidir. Aynı zamanda, o kadar rekabetçi olamazsın ki zavallı seçimler yaparsın ya da kariyerin ve itibarın acı çekecektir.

Sertifikalı Finansal Planlama Kurulu Standartlarının CEO'su CAE Kevin R Keller, sertifikalı finansal planlamacılar ™ (CFP'ler) için gerekli olan etik standartlara uymanın, bu konudaki güveni yeniden yapılandırmak için çok önemli olduğunu söyledi. mali skandallarla kırılmış. Sertifikalı Mali Plancı Kurulları Standartları ' Profesyonel Davranış Standartları , CFP'lerin, dürüstlük, objektiflik, yetkinlik, adalet, gizlilik, profesyonellik ve gayretle profesyonel hizmetler sunmasını gerektirir - finans alanında çalışan insanlar akıllıca olacaktır. bu ilkeler.

Beklenti

Hemen veya hatta uzak bir gelecekte patronların veya müşterilerin neye ihtiyaç duyacaklarına göz atmanız sizi en üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır. İşinizin günlük zorluklarını çözmek yeterli değildir; uzun vadede düşünebilmelisin. Şunları göz önünde bulundurun:

• Hangi becerileri geliştirebilir ve mevcut şirketinizde bir terfi çağıracak, başka bir şirkette ayağınızı atacak veya işten çıkarıldığınızda sizi yeniden işe alacak olan kemerinize hangi başarıları koyabilirsiniz veya?
• Yarın, önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay sizden neye ihtiyaç duyacağını tahmin ederek ve patronunuzun vaktinden önce bakarak patronunuzun hayatını nasıl kolaylaştırabilirim?
• Müşterilerinizle durumlarını yakından takip ederek ilişkilerinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Örneğin, mirasın idaresine yardım için geldiyse kadının hamilelik yaşadığını fark ederseniz, çocuğunun üniversite eğitimine para yatırmak ve yatırım yapmak için yardıma ihtiyacı olduğunu fark ederek, iradesini güncelleyerek ve muhtemelen bir güven yaratarak bir Bu müşteri ile uzun vadeli iş ilişkisi.

Hepsini Bir Araya Getirmek: Bilgelik ve Yorumlama

Los Angeles merkezli yazı danışmanı Worktalk Communications Consulting'in kurucusu ve "Get to the Point!" Yazarı Elizabeth B. Danziger, "Finansal hizmet uzmanlarının müşterileri bilgi ve sayıdan fazlasını arıyorlar: bilgelik ve yorum arıyorlar. "

Bottom Line

Rakamları analiz edebilme yeteneğini iletişim, proje yönetimi ve ilişki geliştirme gibi becerilerle birleştirerek, bir lider olarak ortaya çıkar ve alanınızın zirvesine çıkması için kendinizi konumlandırın.