Akıllı Beta ETF'leri, endeks fonunun düşük maliyetli pasif yönetimini, genellikle aktif yönetimde bulunan yatırım stilleri ile birleştirir. Akıllı Beta ETF'sinin ortalama gider oranı% 0,56'dır. Bu ortalama ücret, şu anda ETF'de listelenen 767 farklı akıllı beta ETF'den hesaplanmıştır. com olarak 30 Ağustos 2016 itibariyle. İşte son derece düşük harcama oranları ile gelen beş akıllı beta ETF'leri.

SCHG US ETF

11 Aralık 2009'da başlatılan bu ABD merkezli ETF,% 0,06'lık bir gider oranına sahiptir. SCHG, San Francisco, California merkezli Charles Schwab Investment Management Inc. tarafından yayınlandı. Görevli fon yöneticisi Agnes Hong'dur. 25 Ağustos 2016 itibarıyla, SCHG yaklaşık 2 milyar 980 milyon toplam varlık hacmi içeriyor. (Bloomberg veritabanları)

Charles Schwab'ın (2016) fonun bilgi notunda belirttiği gibi, bu ETF'nin amacı, Dow Jones Büyük Kep Büyümesi Toplam Borsa Endeksi ( BİZE). Bu fona en az yatırım yapılmadığı için, yatırımcıların bu tür büyüme karakteristikleriyle büyük sermayeli hisse senetlerinin (ABD) performansını korumak için düşük maliyetli bir cadde olduğu anlamına geliyor. SCHG US ETF üç ayda bir yayımlanıyor. 31 Temmuz 2016 itibarıyla, fon, Charles Schwab (2016) 'da gösterildiği üzere, kuruluşundan bu yana% 13,67'lik yıllık getiri getirisi sergiliyor.

SCHV US ETF

SCHV, sadece% 0,06'lık bir gider oranı ile gelir. Fon, SCHG ETF olarak aynı yönetim şirketi (Charles Schwab) tarafından denetlenmekte ve 11 Aralık 2009 tarihinde aynı tarihte yayınlanmıştır. SCHV ETF, 25 Ağustos 2016 itibarıyla yaklaşık 2 milyon 483 milyon AUM'luk bir AUM ile birlikte gelmektedir. Fonun birincil karşılaştırma kriteri Dow Jones US Büyük-Değer Değeri Toplam Borsa Endeksi'dir.

Morningstar'a (2016) göre ETF, fiyat / kitap ve fiyat / kazanç gibi ölçümleri kullanarak ABD'deki büyük sermaye piyasasının daha yavaş gelişen ve daha ucuz olan yarısı ile eşleşen sonuçlar üretmeye odaklandı. Bu fon, yatırım tekliflerini biraz daha belirlenmiş isimler doğrultusunda yatıran piyasanın aktifleştirilmesiyle elde ettiği fonları ağırlıklandırmaktadır. Buna Johnson & Johnson, Verizon ve Microsoft gibi şirketler de dahildir.

31 Temmuz 2016 itibarıyla SCHV ETF, Schwab'ın (2016) belirttiği gibi fonun kuruluşundan bu yana% 12, yıllık bir performans gösteriyor.

SCHD US ETF

SCHG ve SCHV ile aynı yönetim şirketinin yönetiminde olan bu ETF,% 0,07 oranında biraz daha yüksek bir harcama oranı ile gelir. SCHD ETF, 20 Ekim 2011'de piyasaya sürüldü ve 25 Ağustos 2016 itibarıyla toplam yaklaşık 4 $, 276 milyon yatırım yapacak olan varlıklarına sahip. Hedef göstergesi Dow Jones Temettü 100 Endeksi'dir. (Bloomberg veritabanları)

ABD ETF piyasasında, ticarete konu olan, temettü odaklı çok çekirdek oyunlar var.Bununla birlikte, bu fonlardan hiçbiri SCHD ETF kadar uygun maliyetli veya dengeli değildir. Bu fon, her biri 10 yılı aşkın güçlü kazanç oranları ve sabit temettü ödemelerine sahip 100 temettü ödeyen firma ile eşleşen sonuçlar üretiyor. Daha fazla bilgi için bkz .: 2016 için En Önemli 10 Çekirdek Eşya ETF'leri (SCHD, EFV)

IUSG US ETF

BlackRock Fonu Danışmanları tarafından yönetilen IUSG ETF,% 0,07'lik bir harcama oranına sahiptir. Fonun kuruluş tarihi 28 Temmuz 2000'dir. Greg Savage, bu ETF'den sorumlu olan mevcut fon yöneticisidir. IUMG, AUM açısından, 25 Ağustos 2016 itibarıyla yaklaşık 925 milyon dolarlık toplam varlığı kapsamaktadır.

Black Rock (2016) 'ya göre IUSG ETF, ABD için geniş tabanlı yatırım endeksinin performans sonuçlarını eşleştirmeye çalışmaktadır büyüme özellikli öz sermaye teklifleri. Başka bir deyişle, fon, birçok ABD büyüme stoklarına düşük maliyetle maruz kalma sağlıyor ve bu kazançların pazarlarının ortalamasının üstünde bir oranda büyümeye devam etmesi bekleniyor.

IUSV US ETF

BlackRock Fund Advisors tarafından 04 Ağustos 2000 tarihinde yayınlanan IUSV ETF de% 0,07'lik bir harcama oranı ile gelir. 25 Ağustos 2016 itibarıyla, fon yaklaşık 804 milyon dolarlık bir toplam varlık hacmini kapsıyor. IUSV'nin birincil benchmarkı, ünlü Russell 3000 Değer Endeksi'dir. (Bloomberg veritabanları)

ETF'de belirtildiği gibi. com (2016), IUSV, yatırımcılarına klasik anlamda ABD'deki hisse senedi piyasasının değer bazlı alanına getirilmesini sağlayan düşük maliyetli, ancak verimli bir şekilde işletilen bir ETF'dir. ETF'nin hisse senetlerine erişebilmek için elverişli ve kolay erişilebilir olması gereken ticaret hacminin yanı sıra, kabul edilebilir yaygınlığından da fazlası vardır.