Şu anda, en popüler akıllı beta exchange-trading fonları (ETF) BlackRock, Inc. ve Vanguard tarafından yönetilmektedir. İşte uzun vadeli kazanan bu sağlayıcılar tarafından sunulan beş akıllı beta ETF'si.

Fidelity Investments, bu arada kendi akıllı beta ETF'lerini hazırlıyor.

BlackRock Akıllı Beta ETF'leri

BlackRock'un iShares'in diğer sağlayıcılardan daha fazla ETF var. Akıllı beta uzayında, iShares Russell 1000 Büyümesi (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130.88 + 0.% 12 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur) ve iShares Russell 1000 Değeri ( IWD IWDiSh Rus1000 Val119 97 + 0. 08% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). (Daha fazla bilgi için, bkz. IWF: iShares Russell 1000 Büyüme ETF .

IWF, Birleşik Devletlerde büyük ve orta ölçekli baş büyüme sektörlerinden oluşan Russell 1000 Büyüme Endeksini izlemektedir. Net varlıkları 29 $ 'dır. 04 milyar, nispeten düşük bir harcama oranı% 0,20 ve ortalama günlük işlem hacmi yaklaşık 1,7 milyon. IWF geçtiğimiz yıl% 3.42 değer kaybetti. Halen% 1.42 üretmekte ve 22 Mayıs 2000'de kuruluşundan bu yana 19.90% değer kazanmıştır.

- Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174 75 +% 1 <30>

Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 En İyi 5 Holding (net varlıkların yüzdesi) ) 5.% 67 2. Microsoft Corporation (MSFT

MSFTMicrosoft Corp84.33 + 0.% 23 Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 ) 2. 23%

! --3 ->

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc179.35 +% 0 24% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) 2. 22%

Amazon . com, Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120.46 + 0.80% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) 2. 22%

Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0.% 26 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) 1. 97% IWD, Russell 1000 Değer Endeksini izler ve büyük ve orta değerli ABD'de sektörler. Net varlıkları 26 $ 'dır. 60 milyar ve IWF% 0,20 ile aynı harcama oranı. Günlük işlem hacmi yaklaşık 1, 8 milyon - IWF'ye de benzer. Bu iki ETF, bir kez daha birbirine benzemektedir; IWD son bir yılda% 5.38 değer kaybetmiştir. IWD,% 2. 50'ye ulaşırken, benzerlikler devam ediyor ve IWF ile aynı başlangıç ​​tarihindeki 22 Mayıs 2000'deki kuruluşundan bu yana% 77.4'lük çok daha fazla değerli bir fiyat kazandı. Değer biçmede fark, ilginç ve öngörülebilir bir hikayeyi anlatır; bu, bu değerin uzun vadede büyümeyi yenmesi muhtemeldir. Yavaş ve sakin olan yarışı kazanır.

Akıllı Beta ETF Stratejileri En İyi 5 Hedefin Değeri (Net Varlıkların Yüzdesi):

Exxon Mobil Corporation (XOM

XOMExxon Mobil Corp.83 + 0. % 70 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) 3.61% General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Highstock ile oluşturulmuştur 4. 2. 6 ) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ

JNJ Johnson & Johnson140 07-0. 01% Highstock 4 ile oluşturulmuştur. 2. 6 ) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc 186. 57-0 37% Highstock ile oluşturulmuştur 4. 2. 6 > 2.% 52 JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co 100. 75-0.% 65

Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) 2. 34% << Vanguard Akıllı Beta ETF'leri Vanguard, yatırımcıları çok çeken son derece düşük ücretleriyle biliniyor. Vanguard'ın akıllı beta ETF'leri arasında Vanguard Temettü Takdir ETF (VIG VIGVng Dvdnd Nis 97, 97-0,% 25

Highstock 4. 2 6

ile oluşturulmuştur), Vanguard Değer ETF (VTV VTVVanguard Değer102 % 8-0.% 13 Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu) ve Vanguard Büyüme ETF (VUG VUGVanguard Büyümesi137.51 +% 0 24% Highstock 4. 2 ile oluşturuldu. 6 ). VIG, zaman içinde temettülerini artıran şirketlerden oluşan NASDAQ S. Temettü Başarıları Seçme Dizini'ni izler. Net varlıkları 25 $ 'dır. 06 milyar ve gider oranı% 0,09 olarak gerçekleşti. Günlük ortalama işlem hacmi yaklaşık bir milyon. VIG son bir yılda% 1. 03 değer kazanmış ve şu an% 2. 18 getiri getiriyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. Akıllı Beta ETF'leri Aktif, Pasif veya Her ikisi? )

En İyi 5 Holdings (net varlıkların yüzdesi ): JNJ 4. 04% Coca-Cola Şirketi (KO

KOCoca-Cola Co 45, 57-0,% 87

Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6

) 3 94% Pepsico, Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109,% 51-0.% 64 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6

). 3.86% MSFT 3.71 % McDonald's Corp. (MCD MCDMcDonald's Corp.169 59 + 0 56%

Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6

) 2. 96% VTV, CRSP US Large Cap'i izler Büyük değerli kağıtların getirilerini ölçen Değer Endeksi. Net varlıkları 40 $ 'dır. 82 milyar ve gider oranı% 0,08'dir. Günlük ortalama işlem hacmi yaklaşık 1,1 milyon düzeyindedir. VTV geçtiğimiz yıl% 3.96 değer kaybetti ancak% 2. 58 oranında değer kazandı ve 26 Ocak 2004'teki kuruluşundan bu yana% 68.39 değer kazandı. En İyi 5 Holding (varlıkların yüzdesi): MSFT 3.% 80%

XOM 3.% 72

JNJ 3.% 13

General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20.% 14-0.% 03

Highstock 4 ile oluşturulmuştur. 2. 6

) 2. 94% BRK-B 2. 81% VUG, büyük cap büyüme stoklarının performansını ölçen CRSP US Larg Cap Growth Index'i izlemektedir. Net varlıkları 49 $ 'dır. 66 milyar ve gider oranı% 0,08'dir. Günlük ortalama işlem hacmi 700, 000'dan sadece utangaçtır. VUG son bir yılda% 4.21 değer kaybederken,% 1.30 oranında değer kazanırken, 26 Ocak 2004'te kuruluşundan bu yana% 113.0 oranında değer kazandı. Eğer neden bu büyüme ETF'nin IWD'den (değerli bir ETF) daha iyi performans gösterdiğini merak ediyor, holdinglere, kuruluş tarihine ve harcama oranlarındaki farka bağlı. (Daha fazla bilgi için, bkz. Akıllı Beta Fonu ve Endeks Fonları.

)

En İyi 5 Holdings (varlıkların yüzdesi): AAPL 5.% 60 FB 2. 91%

AMZN 2.% 82

GOOGL 2. 35%

Alphabet Inc. (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0.% 24 > Highstock ile yaratılmıştır. 4. 2. 6

) 2.% 30

Akıllı Beta Pazarına Giriş Yapan Bu konudaki rekabet Fidelity'nin yakın tarihte Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurduğu gibi ısınmak üzeredir. Altı akıllı Beta ETF'i başlatmak için: Fidelity Core Temettü ETF Artan Fiyatlara Verilen Teminat Miktarı

Fidelity Düşük Volatilite Faktörü ETF

Fidelity Momentum Faktörü ETF

Fidelity Kalite Faktörü ETF

Fidelity Value Faktörü ETF

Bottom Line

2008'de bir piyasa çökmesine ve yıllar içinde bol miktarda oynaklığa rağmen, yukarıda listelenen beş Akıllı Beta ETF'nin tümü iyi performans gösterdi. Bu öncelikle kaliteli stoklar ve düşük harcama oranları sayesinde. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Akıllı Beta ETF'leri: Artıları ve Eksileri

.)

Dan Moskowitz'in yukarıda listelenen ETF'lerin veya stokların hiçbirinde herhangi bir pozisyon bulunmamaktadır.