2004 yılının Eylül ayında kurulan Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy 95. 63-0.% 57 Highstock 4. 2 6 ile Yaratılan) Enerji Endüstrisinde Endeks İzleme Şirketlerinde Listelenen Stok Sepetinin Performansını taklit eden, profesyonel olarak idare edilen borsa fonunu (ETF) Küresel Endüstri Sınıflandırma Standartına göre sınıflandırmıştır. Şu anda VDE, ABD'deki küçük, orta ve büyük ölçekli enerji şirketlerinin hisse senetlerini listeleyen izleme hedefi olarak MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50'yi kullanıyor. VDE, yatırımcılara yıllıklandırılmış beş yıllık getiriyi% 9,87 getirdi; aynı zamanda hedef endeksi aynı dönem için% 9,98 geri döndü.

Sektör, belirli endüstrilerde gelir ve istikrar ve başkalarının büyüme potansiyeli gibi enerji portföyünde ayrılmaz bir rol oynayabilir. Vanguard Energy ETF, geniş bir enerji endüstrisi yelpazesindeki varlıklarını çeşitlendirir ancak enerji endekslerine hedef endeksi doğrultusunda ağırlık vermeyi sürdürür. VDE, entegre petrol ve gaz şirketlerine büyük miktarda yatırım yapmakla birlikte, arama ve üretim firmalarına, ekipman ve hizmet şirketlerine, boru hatlarına, arıtım ve pazarlamaya ve petrol ve gaz sondaj şirketlerine de yatırım yapmaktadır.

Vanguard Energy ETF, neredeyse tüm varlıklarını raflardaki endeks üzerinde listelenen enerji şirketleri hisse senetlerine yatırmasıyla geleneksel bir borsa yatırım fonudur. VDE 5 milyar dolar net varlık tutar ve bu toplam 156 ABD Enerji şirketinin hisse senetlerini çeşitlendirir.

Özellikler

Vanguard, pasif yönetim yatırım yaklaşımı ile yatırımcılara portföy ticareti ve yardımcı yönetim ücretleriyle ilgili yüksek maliyetleri ayırıyor. VDE, hedef endekste veya başka bir kriterden daha iyi getiriler bulmak yerine, Vanguard'ın kapsamlı pasif yatırım kuramı uyarınca sabit endeks olmadan hedef endeksinin performansını tekrarlamayı hedeflemektedir. Forma uygun olarak, VDE, bu faktörlerden dolayı% 0,12'lik etkileyici düşük bir gider oranına sahiptir.

VDE, çoğu konvansiyonel ETF'de olduğu gibi, günlük piyasa fiyatlarıyla birlikte teklifin ve fiyatın orta noktalarının belirlenmesiyle New York Borsasında (NYSE) işlem görmektedir. VDE, ikincil piyasada satıldığından, yatırımcılara, kullanılan aracı firma veya platforma bağlı olarak değişen bir ticaret yerleştirirken bir aracılık komisyonu tahsil edilebilir.

Uygunluk ve Öneriler

Enerji şirketi stokları ve VDE gibi enerji ETF'leri bazı yatırımcıları cezbetse de, endüstri riskten kurtulmak isteyenlere veya kısa bir süre için uygun değildir. MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50'de listelenen ve daha sonra VDE'de yapılanlar gibi enerji şirketleri hisse senetleri, özellikle petrol ve gaz arama ve üretim, petrol ve gaz sondaj endüstrileri gibi alanlarda dalgalı bir seyir izlemektedir.

Örneğin, petrol ve gaz sondaj şirketleri, tüketici enerji talebiyle bağlantılı olarak petrol ve gaz arzı nedeniyle fiyat risklerine maruz kalmaktadır. Ek rekabet, sondaj alanlarındaki öngörülemeyen hava koşulları ve sıkı hükümet düzenlemeleri petrol ve gaz sondaj şirketlerinin kısa vadeli performansı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Benzer faktörler, farklı endüstrilerdeki diğer enerji şirketlerini de etkilemekte ve yatırımcılar için yatırım dalgalanmaları potansiyeli yaratmaktadır. Bununla birlikte, riskle birlikte ödül alma potansiyeline sahiptir.

VDE'de bulunan şirketler gibi enerji şirketi stokları, uzun vadede yatırım yapan bireyler için yararlı olabileceğini kanıtlayabilir. Petrol, gaz, rüzgar ve güneş enerjisi her birinde talep görmektedir, çünkü bu enerji kaynakları tüketici hayatlarını günlük olarak beslemek için ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji ürünleri talebi, geniş bir endüstri dalında enerji şirketlerinden sondaj, rafine etme, üretim ve dağıtım için sürekli bir ihtiyaç yaratmaktadır. Enerji talebi artmaya devam ederken, uzun vadeli yatırımcılar VDE ile büyüme potansiyeline sahiptir. Bunun nedeni kısmen VDE'nin düşük ücret yapısı ve fon yöneticilerinin fonun sahip olduğu tam replikasyon stratejisidir.