Boğa piyasasının başlangıcından beri en iyi performans sergileyen sektörlerden biri olmasına rağmen, 2016 yılında sağlık stokları küresel piyasaların geri kalanıyla birlikte mücadele etti. Yatırımcılar boğa piyasasının çoğu için savunma sektörlerinden yana. Uzun vadeli performans daha da arzu edilirken, sağlık bakım stokları -9 geri döndü. S & P 500'ün -4 getirisine kıyasla% 5 (YTD) seviyesinde. Şubat 2016 itibariyle% 82'dir. Sağlık hizmetleri ihtiyaç duyulmaya devam edecek ve talep halinde uzun vadeli yatırımcılar sektördeki pozisyonları oluşturmak için son zamanlarda başkalarını kullanabilecektir.

Yatırımcıların sağlık sektöründe kazanç elde etmeyi seçebilecekleri iki olası döviz ticareti fonu (ETF), Öncü Sağlık Hizmetleri ETF ve SPDR Sağlık Hizmetleri ETF'dir.

Vanguard Sağlık Hizmetleri ETF

Vanguard Sağlık Hizmetleri ETF (NYSEARCA: VHT VHTVng Health Care151. 56-0.% 38 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ), MSCI ABD Yatırım Yapabilirlik Piyasası Endeksi / Sağlık Hizmeti'nde sağlık stokları yoluyla uzun vadeli sermaye takdiri. ETF 26 Ocak 2004'te işlem görmeye başlamıştır. Harcamalar% 0,09, getiri% 1 34 ve Morningstar Investment Research tarafından üç yıldız derecelendirilmiştir.

Fon, geri kalan sağlık sektörü ile birlikte -8 ile de acı çekti. % 15 YTD, Şubat 2016 itibariyle geri döndü. Üç yıllık getiri% 17.07, beş yıllık getiri% 17.35 ve 10 yıllık getiri% 9.66 olarak gerçekleşti. ETF'nin üç yıllık standart sapması olan 13,6, beş yıllık standart sapma olan 12,84 ve 14,24 sapma son 10 yılda.

Şubat 2016 itibarıyla, portföyünde 346 yatırım gerçekleştirilmiş ve yıllık cirosu sadece% 4'tür. En iyi beş holdingi Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences ve Amgen, sırasıyla 9. 83, 6. 39, 4. 85, 4. 14 ve 3.94% ağırlığındadır.

Sağlık Seçimi Sektörü SPDR ETF

Sağlık Sektörü SPDR ETF (NYSEARCA: XLV XLVSec SPDR Hlth81. 36-0.% 31 Highstock 4 ile oluşturulmuştur. 2. 6 ) 16 Aralık 1998 tarihinden beri işlem görüyor ve Sağlık Seçimi Sektörü Endeksi'ni referans olarak kullanıyor. Harcamalar% 0,14, masraflar% 1 55 ve Morningstar tarafından üç yıldız olarak değerlendirildi.

Fonun YTD performansı -7 seviyesindedir. % 16, şubat 2016 itibariyle. Üç yıllık getirisi% 17. 28'e, beş yıllık getirisi% 17. seviyeye yükseldi.% 68, 10 yıllık getiri% 9. 29 ve 15 yıllık getiri 7.% 44. Fonun üç yıllık standart sapması olan 12.81, beş yıllık standart sapma 12.1, son on yılda 13.88 standart sapma ve son 15 yılda 13.95 standart sapma var.

Fon, portföyünde 57 pozisyonda Şubat 2016'da yıllık cironuz sadece% 3 olarak gerçekleşti.En iyi beş pozisyonu, Vanguard Healthcare ETF'nin Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences ve Allergan'a benzer: 11.46, 7.33, 5.61, 5. 08 ve 4.7 ağırlıklı , sırasıyla.

Alt satır

Öncü Sağlık Hizmetleri ETF ve Sağlık Sektörü SPDR ETF, birbiriyle doğrudan bağlantılı iki sağlık endeksi fonudur; ancak bunlar çok benzerdir. Vanguard ETF, SPDR ETF'sinden 5 baz puan (bps) daha düşük bir oranda biraz daha ucuz bir harcama oranı talep ediyor. Bununla birlikte, SPDR ETF daha uzun süredir var ve biraz daha yüksek getiri sunuyor.

Bu iki ETF büyük ölçüde aynı şey. Her bir şirkette tutulan oranlar farklı olmakla birlikte, ilk beş holdingi aynıdır. Bu fonların her ikisi de, sağlık sektörünün pasif yönetilen endeks ETF'leri, uzun vadede benzer getiriler göstermelidir.