Vanguard Büyük Kapaklı ETF (VV VVVng Büyük Büyük Harfler118.83 + 0.% 14 Highstock ile Yaratılan 4. 2. 6 ) Ocak 2004'te kuruldu ve yatırımcılara% 8. 18'lik yıllık getiri sağlayan% 10'luk bir büyük beyan ve büyük cap değerli hisse senetlerinden oluşan bir hedef endeksini izledi. Şu anda VV, ülkedeki piyasa değerinin en iyi% 85'inde yer alan şirketler için ABD genel stok grubunu listeleyen performans için hedef endeksi olarak CRSP US Large Cap Index'i kullanmaktadır.

Büyük ölçekli hisse senetleri, geleneksel varlık tahsis modellerinde iyi bilinen bir elyaftır. % 100 hisse senedi bulunduran döviz ticareti fonları (ETF'ler), farklı varlık sınıflarında (para piyasaları veya tahviller) çeşitlilik gösteren bir fondan daha fazla risk taşıyor olsa da, büyük borsa hisse senetleri küçük veya orta büyüklükteki hisse senetlerinden daha az değişkenlik arzetmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren en büyük şirketler, hissedarlarına istikrarlı bir şekilde temettü ödemesi yapacakları bilinmektedir ve çoğu zaman daha küçük şirketlerle karşılaştırıldığında pazardaki düşüşleri daha kolay hissedebilirler. Vanguard Large-Cap ETF, Apple, Exxon Mobil Corporation ve Johnson & Johnson gibi teknoloji devleri de dahil olmak üzere 649 geniş kapsamlı şirketten oluşuyor.

VV, standart bir endeksleme yönetimi yaklaşımını kullanarak neredeyse tüm fon varlıklarını pasif bir yönetim tarzında hedef endekste listelenen menkul kıymetlere yatırır. Halihazırda, CSRP US Large Cap Index, finansal sektörde (% 17,9) en çok ağırlık kazanmaktadır; onu teknoloji şirketleri (% 16,9), sağlık kuruluşları (% 14,2) ve tüketici hizmetleri (13,9) izlemektedir. %). Bununla birlikte, endüstri, sanayi şirketleri, petrol ve gaz, tüketici ürünleri ve temel malzemeleri de içermektedir.

Özellikler

Vanguard Large-Cap ETF, Vanguard Group, Inc içindeki yetkili profesyoneller tarafından yönetilen, tamamen çoğaltılmış, pasif biçimde yönetilen açık uçlu bir yatırım şirketi olarak kategorize edilmiştir. VV, benzer oranlarda işletmelerin çoğaltılmasıyla hedef endeksinin performansı. Bu strateji, büyük miktardaki iç piyasaya maruz kalmak isteyen yatırımcılar için fonun öngörülebilir olmasını ve maliyet etkin olmasını sağlar.

Vanguard yaygın bir yatırım tarzı nedeniyle yatırımcı dostu harcama oranları ile yaygın olarak bilinirken, VV'nin% 0,09'luk son derece düşük bir harcama oranına sahip olması şaşırtıcı değildir. Vanguard Grubu aracılığıyla sunulan diğer ETF'lerde olduğu gibi, yatırımcılar vekil komisyon ücretleri ve komisyonları da içerebilir veya almayacakları ikincil piyasada VV alabilir veya satabilir.

Uygunluk ve Öneriler

Diğer tüm sermayeli birikmiş yatırım seçeneklerine benzer şekilde, VV bir derece risk altındadır. ETF, varlıklarını sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük ölçekli şirketlerin ortak hisse senetleri üzerine odakladığından, yatırımcılar nispeten yoğun bir menkul kıymet grubuna maruz kalmaktadırlar.Bununla birlikte, VV, fon varlıklarını hem büyük hem de büyük-değerli hisse senetleri arasında çeşitlendirmekte ve geniş kapsamlı alana harmanlanmış bir ETF yaratmaktadır. Büyüme ve değer paylaşımlarının kombinasyonu yatırımcılara yönelik bazı riskleri azaltır, çünkü her biri sermaye değerlemesine yönelik biraz daha farklı bir yol sağlar. Genel olarak VV, yatırımları için daha uzun vadeli ufuklar olan yatırımcılar için en uygun seçenektir.

Büyük ölçekli benzer ETF'lere kıyasla VV, risk ölçeğinde nispeten düşüktür. Bu, fon yöneticilerinin pasif yatırım yaklaşımına ve fonun etkileyici düşük yönetim ücretlerine atfedilebilir.

Modern portföy teorisini (MPT) takip edenler için, bir yatırımın uygunluğunu daha fazla belirlemek için belirli riskle ilgili istatistikler analiz edilebilir. Son üç yılda VV'nin hedef endeksi karşısında 0,18, alfa değeri 99,75 ve beta değeri 1 olarak belirlendi. Ayrıca VV'nin standart sapması 8,35 ve Sharpe Oran 1'dir. 93.

VV'nin yatırımcılar için bir risk oluşturduğu açıktır; ancak, yatırımdan uzun vadeli sermaye kazanımı isteyen kişiler için uygun olabilir. VV'nin hedef endeksi doğrultusunda güçlü bir performans geçmişi vardır ve yatırımcılara harmanlanmış büyük bir portföy portföyüne minimum maliyetle erişme fırsatı verir.