a:

Yatırım fonları, S & P Capital IQ, Morningstar, Inc. ve Lipper, Inc. gibi pek çok benzeri hizmet arasından finansal araştırma ve analitik uzmanlaşmış çeşitli yatırım derecelendirme şirketleri tarafından derecelendirilir. şirketler. Bu araştırma şirketleri, yatırım fonlarının incelenmesi ve analizi için kapsamlı veri tabanlarına sahiptir. Yatırımcıların, yatırım fonlarının, tarihsel performansları, yönetimi, ücretleri ve temel alınan portföylerinin umutları açısından uzmanlar tarafından nasıl göründüğünü anlamalarına yardımcı olan notlar oluştururlar.

AD:

S & P Capital IQ

S & P Capital IQ, derece saygın bir derecelendirme ve veri analizi sağlayıcısıdır. Binlerce Amerikan yatırım fonunun sıralamasında yer alır ve fon portföyünü, stil kompozisyonunu, performansını ve en iyi holdinglerini vurgulayan raporlar sunar. S & P Capital IQ'nun derecelendirmeleri, fonların temel varlıklarına dayalı tescilli bir metodoloji kullanılarak belirlenir. Bu metodoloji, belirli bir derecelendirmeyi ortaya çıkarmak için çok çeşitli nicel ve nitel faktörleri kullanmaktadır. S & P Capital IQ, yatırım fonu için beş yıldızlı bir derece kullanır.

AD:

Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc., riske göre düzeltilmiş getirileri ve çeşitli satış ücretlerini içeren yatırım fonları için derecelendirme sistemi kullanmaktadır. Morningstar derecelendirme yapımında, ayrı yatırımlardan ziyade bir portföy bileşeni olarak fonlara özellikle önem verir. Bu nedenle, Morningstar, derecelendirme gözden geçirme kapsamındaki bir fon ile ayı pazarları, agresif tahsis, eşitlik enerjisi, Avrupa hisseleri ve yabancı büyük karışımı gibi sabit getirili pazarların belirli özelliklerini içeren belirli bir Morningstar kategorisindeki tüm fonlarla karşılaştırır. Morningstar, riske göre düzeltilmiş getirilerin hesaplanmasında, getiri ve risk arasındaki dengeyi modellemek için beklenen faydalı teori kullanmaktadır.

AD:

Lipper, Inc.

Lipper, Thomson Reuters'ın bir yan kuruluşudur ve yatırım fonu verileri, derecelendirmeleri ve raporları sağlar. Lipper, yatırım fonu oranlarını oluştururken, fonların toplam getirileri ve tutarlılıkları, sermayenin korunması, vergi verimliliği ve işletme giderleri göz önüne alındığında, bireysel yatırım stillerini ve hedeflerini hesaba katar. Lipper, oylarını aylık olarak güncelliyor.