Spectrem Group tarafından yapılan araştırmaya göre net varlıkları ne kadar yüksek olursa, varlıklı yatırımcılar döviz ticareti yapacak fonlara (ETF) daha fazla yatırım yapabilir. Varlık Tahsisi, Portföyler ve Birincil Sağlayıcılar, adlı genç yatırımcıların durumu budur.

Çalışma, varlıklı, milyoner ve aşırı yüksek net yatırımcı portföyünde ETF'lerin ne kadar hesabını verdiğini inceliyor. Spectrem'in araştırması, hangi demografik şirketin finansal danışmanlarına ETF yatırımlarını yönetme sorumluluğunu verme ihtimalini de ortaya koyuyor.

Danışmanların bu demografik bilgilere ne kadar iyi hizmet verebileceklerini konusunda yardımcı olabilecek başlıca hususlar. Yatırımcılar Arasında Tahsisat

Yurtiçi ETF'ler, ortalama değeri 26.000 $ olan% 14'lük portföyü oluşturur (ilgili okumalar için bkz.

Yüksek Net Değerde Müşteri Bulma ve İstinat Etme

kitlesel varlıklı yatırımcıların. Bu, ETF'lerin ortalama 25.000 ABD Doları olan portföylerinin% 13'ünü oluşturduğu 2014'ten biraz yüksek. Bu yatırımcılar, net değeri 100, 000 ve 1 milyon dolar arasında olan (birincil ikametgah dahil değil) olanlar olarak tanımlanır.

5 milyon dolara kadar bir netliğe sahip milyonerlerin dörtte biri yerel ETF'lere yatırım yapıyor. Bu yatırımların ortalama değeri 88.000 $ 'dır. Bu, geçen yıl% 28'lik bir oranla ortalama 92.000 $ değerinde olan yerel ETF'lere yatırım yaparken geriledi.

Çok yüksek net yatırımcı veya net Spectrem'in araştırmasına göre, 5 milyar dolar ile 25 milyon dolar arasında değişen büyüklükte yatırımcılar, yerel ETF'lere yatırım yapma olasılığı yüksek. 2014 yılında% 40 olan% 43'lük oran, ETF'ye yatırılıyor. Portföyündeki ETF'lerin ortalama değeri 438.000 USD'dir. Bu, 2014 yılında 469.000 USD'den aşağıdadır.

Önümüzdeki 12 ay içinde ETF'lere yatırım yapacak kitlesel varlıklı, milyoner ve ultra yüksek netlik olasılığı net değerleriyle birlikte artmaktadır. Kitlesel zengin yatırımcıların yüzde 13'ü önümüzdeki yıl boyunca ETF'ye yatırım yapacaklarını belirtti. Bu, milyonerlerin% 21'i ve ultra yüksek net yatırımcıların% 31'i ile karşılaştırılıyor. Spectrem, her yüzdesinin 2014'ten esasen değişmediğini belirtiyor.

Yaş Üzerindeki Önem

ETF mülkiyeti söz konusu olduğunda, milyoner ve ultra yüksek net arasında yaş önemli bir faktördür (ilgili okuma için bkz.

6 Mali Müşavirler İçin Temel Pazarlama İpuçları. yatırımcılara değer. ETF'ye yatırım yapan% 25'lik grubun% 63'ü Millennials'dır. Gen Xers sadece% 37, Bebek Boomers% 23'ü. Yurtiçi ETF'lere yatırım yapan ultra yüksek net yatırımcıların% 43'ü arasında neredeyse yarısı 47 yaşında ve 48-54 yaşları arasında.

Küçük milyoner ve ultra yüksek net yatırımcılar, eski yatırımcılara göre finansal danışmanlarına bu yatırımları yönetmenin birincil sorumluluğunu vermekten daha olası.10 milyoner Millennials'ın yaklaşık 7'si ve 47 yaş ve üstü yatırımcıların% 44'ü, finansal danışmanlarının ETF'lerini yönetmekten öncelikli sorumlu olduğunu belirttiler.

Çeşitlendirme ve Diğer Sürücüler

Çeşitlendirme, varlıklı yatırımcıların bir yatırım seçerken dikkate aldıkları temel faktörlerden biridir. Araştırmalar, ETF'lerin zenginleşmiş yatırımcılarla çeşitlendirme yararları için artan lehte buldıklarını ortaya koydu. Bunlar daha düşük maliyetlidir ve seçim için çok çeşitli ETF'ler vardır. Bu fonlar, işlem gününe benzer hisse senetleri gibi herhangi bir zamanda, yatırım fonları gibi piyasa kapanışında değil de işlem görebilirler.

Spectrem, daha yaşlı nesillere kıyasla daha teknoloji açısından savunmacı ve çevreye duyarlı olma eğiliminde olan genç yatırımcıların ETF'leri gittikçe cazip bulabileceğini belirtiyor. Muhtemelen, pazarları, niş pazarlarla ilgilenen, teknoloji ve sosyal olarak bilinçli şirketler gibi ilgilenen yatırımcıların ilgisini çeken belirli ETF'lerin bulunduğu bir büyük havuz.

Bottom Line ETF'ler yüksek net yatırımcılarla çok popülerdir. Genç milyoner ve son derece yüksek net yatırımcıların büyükleri, finansal danışmanlarına ETF yatırımlarını yönetme sorumluluğunu vermek konusunda daha olasıdır. ETF'lerde iyi bir geçmişe sahip olmak ve bunlardan geniş bir yelpazede sunmaya hazırlanmak, zengin yatırımcı kadrolarını genişletmek isteyen danışmanlara yardımcı olabilir. (İlgili okumalar için bkz: Zengin Kişileri Vurmak İçin İpuçları

)