16 Aralık 1998'de kurulan Financial Select Sektörü SPDR Fonu (XLF XLFSel Sct Fnncl26.43-1.% 20 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 < ) S & P Finansal Seçim Sektörü Endeksinin performansına benzer yatırım sonuçlarını, endekste sahip olunan varlıklara benzer bir şekilde tahsis etmeyi amaçlamaktadır.

XLF finans sektörünü takip etmeyi ve fonunu bankacılık, sigorta, gayrimenkul yatırım ortaklığı, sermaye piyasaları, çeşitlendirilmiş finansal hizmetler, tüketici finansmanı, gayrimenkul yönetimi ve geliştirme, tahsisat ve tahsis konularında tahsis etmeyi amaçlamaktadır. ipotek finans endüstrileri.

Financial Select Sektörü SPDR Fonu, 6 Temmuz 2015 itibarıyla Wells Fargo & Company (WFC), JPMorgan Chase & Company (JPM), Berkshire Hathaway Incorporated B Sınıfı (BRK.B), Bank of America (BAC), Citigroup Incorporated (C), Goldman Sachs Group Incorporated (GS), American International Group Incorporated (AIG), US Bancorp (USB), American Express Company (AXP) ve MetLife Incorporated (MET).

Özellikler

Finansal Seçim Sektörü SPDR ETF, State Street Global Advisors Funds Management Incorporated tarafından yönetilen bir açık uçlu yatırım şirketidir. XLF, New York Menkul Kıymetler Borsası Arca Değişim listesinde yer almaktadır. 8 Temmuz 2015 itibarıyla son üç ayda XLF'nin günlük ortalama işlem hacmi 29,7 milyon dolardı. Yüksek likidite ve fonun derinliği sıkı ihale sermayesine olanak tanır.

Financial Select Sektörü SPDR Fonu'nun% 0,15'lik brüt harcama oranı, finansal sektörü izleyen diğer ETF'lere göre düşüktür. State Street Global Advisors, menkul kıymet kredileri ile uğraştığından, bu düşük faiz oranını koruyabiliyor.

Uygunluk ve Öneriler

Finansal Seçme Sektörüne Yatırım SPDR Fonu yüksek bir risk toleransı gerektirir. 8 Temmuz 2015 itibarıyla, XLF'nin son beş yıldaki ortalama oynaklığı% 16.55'dir. SPDR S & P 500 ETF Güven (SPY) ile karşılaştırıldığında XLF'nin standart sapması, aynı dönemde SPY'nin standart sapmasına göre% 38.26 daha fazla. Finansal sektör, piyasa riski, kur riski, faiz oranı riski ve makroekonomik risk gibi bol miktarda riske maruz kalmaktadır. Yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılar dünya çapındaki ekonomik durumu izlemeli ve finansal şirketleri etkileyebilecek herhangi bir ekonomik veriyi akılda tutmalıdır.

8 Temmuz 2015 itibariyle, XLF'nin 5 yıllık alfa değeri 1,66, beta 1.0, bir R-kare değeri 74,13, standart sapma% 16,55 ve bir getiri 13.% 93. MSCI ACWI NR USD Endeksi ile karşılaştırıldığında, XLF endeksten daha fazla oynaklık yaşadı. Bununla birlikte, yatırımcılar, standart indexin getirisinden% 2 daha fazla% 13.33 getiri ile telafi edildi.1.66'lık bir alfa ile XLF, dizin için% 1.66 daha iyi performans gösterdi.
Aynı dönemde, Finansal Seçim Sektörü SPDR Fonu Sharpe oranı 0,87 iken, MSCI ACWI NR USD endeksi Sharpe oranı 0,89'dur. Dolayısıyla, yatırımcılara bu fona yatırım yaparken üstlendiği risk.

ABD'nin 2015'te ekonomik iyileşmeyi sürdürebilmesi Federal Rezerv'in ekonomi üzerinde sert tavır almasına neden olabilir. Konut, istihdam ve perakende satış verilerinin iyileştirilmesi ile faiz artırma olasılığı yüksektir. Bu, finansal firmalar için yararlı olacaktır. Faiz oranının yükselme potansiyeli finansal firmaların kârlılığını artırabilir. Bankalar farklı varlık sınıflarındaki faiz oranlarından daha fazla kazanabilirler.

Finansal Seçim Sektörü SPDR Fonu, şirket risklerini azaltmaya yardımcı olan 88 holding ile kapsamlı bir portföye sahiptir. ETF, yükselen faiz oranlarından faydalanırken, ortalamanın üstünde bir risk almak ve ABD finansal hizmetler sektörüne aşırı kilolu olma isteğinde olan yatırımcılar için en iyi seçimdir.