Büyük sermayeli mevduatlarına kıyasla, orta vadeli sermaye piyasaları tarihsel olarak daha yüksek getiri oranlarına sahiptir. Bununla birlikte, bu daha iyi performans daha yüksek oynaklık pahasına gelir. Orta vadede hisse senetleri genellikle piyasa doyumuna maruz kalabilecek büyük ölçekli hisse senetleri ile karşılaştırıldığında daha yüksek büyüme oranları ve daha iyi yatırım imkânlarına sahiptir. Aynı zamanda, orta büyüklükteki hisse senetleri firmaları, küçük miktarlı muadilleriyle karşılaştırıldığında daha iyi rekabet üstünlükleri ve daha fazla finansal kaynaka sahip olma eğilimindedirler. Yatırımcılar, endeksleme yaklaşımını izleyen pasif yönetilen yatırım fonları satın alarak, orta vadeli hisse senetlerine çeşitlilik kazandırabilir.

(AUM): 67 milyar dolar

2010-2015 Ortalama Yıllık Net Varlık Değeri (NAV) Getiri:% 13. 46 <

Vanguard Mid-Cap Index Fonu Yatırımcı Payları

Net Gider Oranı:% 0,23

Vanguard Mid-Cap Index Fonu Yatırımcı Payları, orta ölçekli ABD şirketlerinin hisse senetlerinin geniş ölçüde çeşitlendirilmiş bir dizin olan CRSP US Mid Cap Index'in performansını izlemektedir. Fon, örnekleme yaklaşımını izlemek yerine altta yatan endekste yeralan tüm bileşenlere yatırım yapmaktadır. % 11'lik nispeten düşük bir ciro oranı var, bu da verimi oldukça verimli hale getiriyor. Finansal sermaye, fon portföyünde en çok ağırlığı yaklaşık% 20, endüstriyel stoklar ise fon varlıklarının% 17'sini oluşturmaktadır. Fon varlıklarının% 1'inden fazlasını tek bir holding oluşturmaz.

Son derece düşük maliyetli yapısı, düşük izleme hatası ve deneyimli yönetiminden dolayı fon Morningstar'dan altın analisti ve dört yıldızlı genel bir puan aldı. Yük ücreti olmaksızın gelir ve yatırımcıların başlangıçtaki yatırım olarak en az 3, 000 dolarlık katkıda bulunmalarını ister.

Dreyfus Orta Ölçekli Endeks Fonu

AUM: 3 $. 1 milyar

2010-2015 Ortalama Yıllık NAV Getiri: 12. 51%

Net Gider Oranı:% 0. 50

Dreyfus Orta Ölçekli Endeks Fonu, ABD orta sınıfının 400 hisse senedinden oluşan yaygın olarak takip edilen Standard & Poor's MidCap 400 Endeksinin performansını izlemektedir -Size şirketleri. Fon, karşılaştırma endeksinde yer alan 400 hisse senedinin tamamını tutarak tam bir çoğaltma stratejisi kullanıyor. Fon portföyünde tek bir sektörün% 11'den fazla tahsisatı bulunmamaktadır. Gayrimenkul sektörünün% 11 tahsisatı, sermaye mal stokları ise fon varlıklarının% 10'unu oluşturmaktadır.

Fonun birincil yöneticisi Thomas J. Durante, 2000 yılından bu yana Dreyfus Orta Ölçekli Endeks Fonu ile birlikte çalışıyor ve akranlarının orta kapak harman grubundaki ortalama risk ayarlamalı getirilerini yenebilmişti. Morningstar, fonu dört yıldızlı genel bir puanla ödüllendirdi. Fonun yükleme ücreti yoktur ve minimum katkı payı 2, 500 dolartır.

Fidelity Spartalı Orta Ölçekli Fonu Yatırımcı Sınıfı

AUM: 1 ABD Doları.4 milyar

2012-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirisi: 15.% 85

Net Gider Oranı:% 0.2%

Fidelity Spartalı Orta Ölçekli Endeks Yatırımcı Sınıfı, Russell Midcap Endeksinin performansını izlemek istiyor , Russell 1000 Endeksinde bulunan en küçük 800 hisse senedinden oluşmaktadır. Fon tarafından elinde bulundukları şirketlerin çoğu orta vadeli piyasa değerindedir. Finansal hisse senetleri, fon portföyündeki en büyük yeri, yaklaşık% 22 tahsisat ile işgal etmektedir. Tüketici takdirde hisse senetleri ve bilgi teknolojileri hisse senetleri sırasıyla% 17 ve% 15 oranında ayrılmıştır. Fonun varlıkları, fon varlıklarının% 1'den fazlasına sahip tek bir holding olmadan çok çeşitlidir. Fonun ilk 10 hissesinin% 4,2 tahsisatı var.

Fidelity Spartalı Orta Ölçekli Endeks Yatırımcı Sınıfı, akranları arasında en düşük maliyetlerden birine sahiptir. Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir puan aldı. Fon, yükleme ücreti talep etmiyor ve minimum 2.000 USD'lik bir minimum yatırım gerektiriyor.

Columbia Orta Ölçekli Endeks Fonu Sınıfı A

AUM: 3 $. 7 milyar

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getiri:% 12. 54%

Net Gider Oranı:% 0.45

Columbia Orta Ölçekli Endeks Fonu Sınıf A, Standard & Poor's MidCap 400 Endeksinin performansını izlemektedir . Dreyfus akranları gibi bu fon da tam çoğaltmayı sürdürüyor ve portföyündeki 400 hisse tutar. Dreyfus rakibine kıyasla hafif bir avantaja sahiptir ve bu da biraz daha düşük bir harcama oranına sahiptir, bu da uzun vadede önemli sayılara varabilir. Columbia Orta Ölçekli Endeks Fonu Sınıf A, Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir puan aldı. Yükleme ücreti olmadan gelir ve 2,000 $ minimum yatırım gerektirir.