(OIGAX, AIIEX) 4 Sürekli Geri Dönüşler için Uluslararası Yatırım Fonu

George Evans - Portfolio Manager, Oppenheimer International Growth (OIGAX) (Kasım 2024)

George Evans - Portfolio Manager, Oppenheimer International Growth (OIGAX) (Kasım 2024)
(OIGAX, AIIEX) 4 Sürekli Geri Dönüşler için Uluslararası Yatırım Fonu

İçindekiler:

Anonim

16 Mart 2016'da sona eren haftada yatırımcılar, 2 $ ile 4 milyar dolarlık özkaynak yatırım fonu çekti. Bu toplamın 9 milyar'ı uluslararası stok fonlarından itfa edildi. Uluslararası hisse senedi piyasaları, iç piyasaya göre daha fazla risk almak isteyen yatırımcılar için fırsatlar sunarken, denizaşırı fonlar ABD'li muhataplarından daha fazla oynaklık sergilemektedir. Yine de dengeli bir yatırım stratejisinin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyorlar. Katı yönetim ve yıldız performansı sergileyen aşağıdaki dört uluslararası hisse senedi fonu, herhangi bir portföydeki pozisyonlardan yararlanmaktadır.

Oppenheimer Uluslararası Büyüme Fonu (OIGAX)

Net Varlık Değeri 22 dolarla. 30 Haziran 2016 itibarıyla 2 milyar Oppenheimer Uluslararası Büyüme Fonu (OIGAX), 20 yıllık varlığında sadece bir fon yöneticisi tanıdı. Fon, 29 Şubat 2016'da sona eren 10 yıllık dönem için beş yıldızlı bir Morningstar derecesine yönlendiren Morgan Stanley Capital International, Tüm Dünya Ülke İndeksini Ex-U'dan iyi performans gösteren% 5,1 ortalama yıllık getiriyi elde etti. . S. (MSCI ACWI Ex-US) tarafından 22 Mart 2016 yılına kadar ortalama on yılda ortalama% 3.12 oranında azaldı. Oppenheimer'in hisse bölümü için baş yatırım görevlisi olan Evans, fonun volatilitesini standart bir sapmayı 17 tutarak kontrol altında tutuyor. 91'e karşı 19. Uluslararası para birimi olan MSCI ACWI Ex-US için 10. Bir ülkenin kitle zenginliğine kısmen odaklanan bir yatırım stratejisini kullanarak, portföyün varlıklarının% 50,8'i İngiltere, Fransa ve İsviçre'de konumlanmıştır.

Invesco Uluslararası Büyüme Fonu (AIIEX)

8 dolarla. AUM'de 4 milyar dolarlık olan Invesco Uluslararası Büyüme Fonu (AIIEX), uluslararası büyüme kategorisinde en büyük yatırım fonlarından biridir. Büyük portföyüne rağmen, fon Baidu, Inc. gibi satın almalar için esneklik sağlamak için% 8 nakit pozisyona sahiptir (NASDAQ: BIDU BIDUBaidu244, 53 +% 1 24% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 6 ), Çin'de en iyi arama motoru pazar payına sahip olan Pekin merkezli Web hizmetleri şirketi. 1997 yılından bu yana fonun yöneticisi Clas Olsson, 2016 yılında uluslararası pazarda karışık bir görünüm sergiliyor. Çin'deki ekonomik krizin düşen petrol fiyatlarıyla birlikte, fon yönetimi yine de Morningstar gümüş madalya derecesini 4. 24'e yaklaşarak korumayı umuyor. 31 Mayıs 2016 itibarıyla son 10 yılda gerçekleşen ortalama yıllık yıllık getiri.

Fidelity Danışmanı Uluslar arası Sermaye Değerleme Fonu (FCPAX), Kasım 1997'de faaliyete başlamış olan Fidelity Danışmanı Uluslararası Sermaye Değerleme Fonu (FCPAX), İsviçreli gıda devi Nestle SA'nın önemli bir bölümünü satın aldı (OTC: NSRGY), şirketi 1 ile fonun üst sıralarında konumlandırdı.298 dolarının% 87'si. 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yönetimde varlıkları (AUM) 2 milyon tutarında tutan bir şirkettir. 194'ü tutan ve yıllık% 176 oranında devreden fon, fon herhangi bir şirkete ciddi bir bahis yapmaz ve bir hisse senedi ile uzatılmış bir ilişki içinde değildir. Bilgi teknolojileri ve tüketici ihtiyari hisse senetleri ağırlıklı olarak ağırlıklandırılmış olan FCPAX'ın bu sektörlerdeki birleşik varlıkları MSCI ACWI Ex-US konsantrasyonunu% 27,8 oranında aşıyor. Fon son beş yılın her birinde kıyaslamayı geride bırakarak endeksi 2012'de% 8,9 oranında azalarak geride bıraktı.

Morgan Stanley Kurumsal Uluslararası Yatırım Fonu (MFAPX)

ile 17 dolar. 8 milyon varlık, Morgan Stanley Kurumsal Uluslararası Avantaj Fonu (MFAPX), Morningstar'dan beş yıldızlı genel bir derecelendirme yakalayan yoğun bir portföy yaklaşımı benimsiyor. Fonun etkileyici 29 Haziran 2016'da sona eren yıllık beş yıllık dönen yıllık% 7 31'lik yıllık getirisi Morgan Stanley'e (NYSE: MS

MSMorgan Stanley50. 14 +% 0 24%

) katılan fon yöneticisi Kristian Heugh, 2001 yılındaki fonunu Aralık 2010'da kurulduğundan beri yönetti. Rekabetçi avantajlara sahip hisse senetlerine hitap eden Heugh, hissedarların değerini artırmak için aktif bir ticaret modelini kullanıyor ve yatırımcıların çoğunun en uygun performansı elde etmek için agresif olarak yönetilen portföyleri ve akıllı beta araçları kullandı. Fonun, alfabesi 8.2 ile MSCI ACWI Ex-US karşısında, Heugh'un dinamik modeli 29 Şubat 2016'dan beri beş yıldan fazla bir başarıyla tamamlandı.