Boğa piyasasına beş yıl kala 2015'te borsa nihayetinde yorgunluk belirtileri gösteriyor. Piyasadaki bir sonraki% 20'nin yükselip yükselmeyeceğini kimse tahmin edemez. Ancak, son borsa fiyatlarının zemini ve Federal Rezerv'in faiz artırımlarının başlaması göz önüne alındığında, yatırım portföyünüzde savunma amaçlı bir yastık hazırlama zamanı gelmiş olabilir. Savunmacı yatırım, mevcut boğa piyasasında kalabilecek kazançlardan ödün vermeyi gerektirmez. Savunma amaçlı yatırım fonları, piyasanın toparlamaya devam etmesi, sadece savunma amaçlı fonların değil, iyi performans gösterebilir. Bununla birlikte, savunma yatırım fonları, hisse senedi aşağı yönelirse, portföyünüzü bazı olumsuzluk koruması sağlayabilir. Savunma yatırımının amacı, bir piyasa krizi sırasında zarar olasılığını azaltmakla birlikte, oluştuklarında borsa kazançlarını yakalamaktır. Aşağıda 2016 yılında sahip olabileceğiniz en iyi beş savunma yatırım fonları bulunmaktadır.

Vanguard Sağlık Sigortası Fonu Yatırımcı Payları

Sağlık sigortası, her türlü hava koşullarında büyük bir yatırım olduğu kanıtlanmıştır. Borsanın yönü ne olursa olsun, sağlık hizmetleri talebi daima mevcuttur ve yaşlanmakta olan bir nüfus, uzunca bir süre için talebi artıracağından emindir. Son zamanlardaki borsa fiyat artışlarından sonra, biyoteknoloji sektörü gibi sağlık sektörünün belirli kesimleri biraz aşırı değerlenmiş olabilir. Bu nedenle, Vanguard Sağlık Sigortası Fonu Yatırımcı Payları gibi iyi yönetilen ve düşük maliyetli bir fona sahip olmak, daha tehlikeli biyoteknoloji stoklarına maruz kalmayı sınırlarken, hastane stokları gibi en iyi performans gösteren alt sektörlere yönelik en iyi yolu oluşturmanın en iyi yoludur. Fon, son beş yılda% 20.60 ve son 10 yıl içinde% 11.82 geri döndü. İyi performans gösteren, aktif olarak yönetilen bir fon için% 0,34'lük çok düşük bir gider oranı vardır.

Fidelity Select Tüketici Zımba Portföyü

Savunma yatırımının temel öncülüğü, ekonomik döngüden bağımsız olarak, talep edilen ürünleri üreten veya satan şirketlerin hisse senetlerine sahip olmaktır. Bu şirketler savunmacı tüketici sektöründe sınıflandırılmış ve fon yöneticileri kaba pazarlarda savunmacı performans gösteren hisse senetleri bulmaya gittiler. Böyle bir fon yöneticisi olan Robert A. Lee, 2004 yılından beri Fidelity Select Tüketici Zımbası Portföyünü yönetiyor. Fon Lee'nin başkanlığında% 10'luk bir oranla ilk 10 yılda bir% 99'luk bir performans göstermesi sağlandı. % 2. Bu, CVS Sağlık Şirketi, Procter & Gamble Company ve PepsiCo Inc. gibi büyük, kurulu tüketici temel ürün şirketlerine yatırım yaparak gerçekleştirildi. Aralık 2015 itibarıyla, fon son beş yılda% 11.79 ve% 10. 01 oranında geri döndü. son on yıl.Fonun kategorisi için% 1. 05'lik harcama oranı oldukça mantıklı kabul edilmektedir.

Rydex Tüketici Ürünleri Fonu

Rydex Tüketici Ürünleri Fonu öncelikli olarak tüketici ürünleri şirketlerine yatırım yapmaktadır; ancak küçük ve orta büyük harfli şirketler üzerinde yoğunlaşmaya eğilim göstermektedir. Ayrıca opsiyonlar ve gelecekteki hisse senedi ve hisse senedi sözleşmeleri de dahil olmak üzere türev araçlara yatırım yapma olanağı vardır. Bu, daha iyi performans gösteren hisse senetlerinin daha büyük pozisyonlarını elinde tutma esnekliği sağlayan, çeşitlendirilmemiş bir fondur. Aralık 2015 itibarıyla, fon beş yıllık yıllık getiri% 13,89 ve 10 yıllık getiri% 9,39'dur. Fon,% 4.75'lik bir satış yükü talep ediyor ve harcama oranı% 1.60'da biraz yüksek.

Putnam Global Tüketici Fonu

Putnam Global Tüketici Fonu, 2008 yılında Walter Scully tarafından başlatılan daha genç bir fon. Ayrıca sadece 29 $ daha küçük bir fon. Tüketici zımbalama şirketlerine yatırım yapılan varlıkların büyük ve orta büyüklükteki alanlarında 5 milyona ulaştı. Sahiplerinin% 40'ı yabancı hisse senedindedir. Çeşitlendirilmemiş bir fon, yani çeşitlendirilmiş bir fondan daha az hisse senedi içerisinde daha büyük pozisyonlara sahip olduğu anlamına geliyor. Aralık 2015 itibarıyla, fon% 12,13'lük üç yıllık yıllık getiri getirisi ve% 11,31'lik beş yıllık getiri getirdi. % 5.75'lik bir satış yükü tahsil ediyor ve% 1.29'luk bir gider oranı var.

Vanguard Utilities Index Fund

Kamu hizmetleri, yatırımcılar için iyi gelir yaratan savunma amaçlı hisse senetleri olarak da düşünülür. Ekonomi 2014 yılının başında püskürtülürken, kamu hizmetleri sektörü ilk çeyrekte yıllık bazda% 18 büyüme ile çok iyi performans gösterdi. Bu, zor zamanlarda bile insanlar gazlarını ve elektriğini kullanmaya devam ettiğinin açık kanıtıdır. Vanguard Utilities Index Fund, varlıklarının% 97'sini geniş bir kamu hizmeti şirketleri karışımına yatırıyor. Sahipleri arasında Duke Energy, NextEra Energy, Dominion Resources ve Southern Company bulunmaktadır. 15 Aralık 2015 itibarıyla, portföy verimi% 3.69'dur. Fonun beş yıllık getirisi% 11,03 ve onun 10 yıllık getirisi% 6,59'dur. % 0,12 kaya düşüşü oranı vardır. Vanguard Utilities Index Fund, 10.000 USD'lik minimum bir yatırım gerektiren bir Amiral Sınıfı Fonu'dur. Vanguard, minimum yatırım gereksinimi olmayan Vanguard Utilities ETF adlı eşdeğer bir ETF sunmaktadır.