Aşağıda listelenen tahvil fonları her yatırımcı için en iyisi olmayacaktır. Bir çok yatırım hedeflerine bağlı olacaktır. Örneğin, aşağıda birkaç yüksek getirili seçenek var, ancak yüksek getirili yüksek risk getiriyor ve daha pek çok yatırımcı daha yavaş ve sabit getiriler için sermaye korunumu istiyor. Daha fazla araştırma için hangi muni tahvil fonunu göz önünde bulundurursanız edin, tümü vergi avantajı sağlar.

Beş Muni Tahvil Fonu

SEKTÖRLER 5-15 Yıllık Ladderli Belediye Tahvil Fonu (EALTX)

EATLX, federal gelir vergisinden muaf tutulan geliri istiyor. Yatırımın derecelendirildiği belediye yükümlülüklerinde varlıkların en az% 90'ına yatırım yapmaktadır. Net varlıklar toplam 315 dolar. 98 milyon ve gider oranı% 0,67'dir. En çok sektör maruziyeti: Eğitim: 31. 77%

Devlet ve Yerel Genel Yükümlülük:% 19. 20%

Sağlık:% 10. 09

Ulaşım:% 8. 29

Su ve Kanalizasyon: 7. 52% > Başlangıç ​​Tarihi: 29 Ocak 2010

Başlangıçtan Sonra Performans:% 22. 26%

Verim: 1. 83%

Franklin CA Yüksek Verimlilik Belediyesi A

(FCAMX)

Bu fon, yüksek getiri sağlayan, düşük dereceli California belediye menkul kıymetleri. Hedef, cazip değerli yüksek getirili tahvilleri araştırmak ve onları uzun süre tutmaktır. Çeşitlendirmeye odaklanıyor ve aylık gelir, federal gelir vergileri ve Kaliforniya kişisel gelir vergisinden istisnadır. FCAMX, 2 $ net varlıklara sahiptir. 41 milyar ve gider oranı% 0,63 ile geliyor.

Başlangıç ​​Tarihi: 3 Mayıs 1993

Başlangıçtan Sonra Performans:% 11. 30%

Verim:% 3.84

Ana Faaliyet Yüksek Verim Belediyesi Tahvil A

(MMHAX )

MMHAX, orta veya düşük kaliteli tahvillerde varlıkların en az% 65'ine, iflas etmeye tabi belediye tahvillerine ise varsayılan olarak en düşük kategoride derecelendirilen% 10 oranındaki yatırım yapmaktadır. Söylemeye gerek yok, yüksek risk taşır. MMHAX'ın net varlıkları 2 ABD dolarıdır. 32 milyar ve gelir oranı% 0,87 ile geliyor. Bağ kalitesinin dağılımı:

AAA: 2. 98% AA: 5. 17%

A:% 12.80

BBB:% 31. 13%

BB: 11.80 % 999 B: 12.80%

CCC ve Aşağı: 12. 17%

Not Rated: 11.% 18

En Popüler Eyaletler ve Bölgeler:

Porto Riko: 11. 3%

California:% 10.4%

New York:% 8. 1%

Illinois:% 7.8%

Teksas:% 7. 2%

Michigan:% 5.6%

New Jersey : 5. 2%

Ohio:% 3.7

Pennsylvania: 3.7%

Florida:% 3. 5

Başlangıç ​​Tarihi: 31 Mart 2010

Başlangıçtan Sonraki Performans: 25 % 87

Verim: 3.97%

Nuveen CA Belediye Tahvilleri I

(NCSPX)

Bu fon temel olarak yatırım amaçlı belediye tahvillerine yatırım yapmakta ve yüksek seviyede cari getiri sağlamak üzere tasarlanmaktadır. federal, eyalet ve bazen yerel vergilerden muaftır. Net varlıkların toplamı 1 $ 'dır. 19 milyar ve gider oranı% 0 56'dır. Yatırım derecesine odaklandıkça, daha yüksek bir bond kalitesi arızası bulacaksınız:

AAA: 10.% 9

AA:% 47.9 9999 A:% 17.6% BBB:% 9

BB:% 3. 2%

B: 5.% 5

KKM: 0% 7%

Not Rated: 5.% 2

Başlangıç ​​Tarihi: 1 Temmuz 1986

Başlangıçtan Sonra Performans: 21. 05%

Verim: 3. 74%

Nuveen CA Yüksek Verim Belediyesi Tahvil Bonosu A

(NCHAX)

Bu fon öncelikle federal ve California kişisel gelir vergisinden muaf olan belediye tahvillerine yatırım yapar. Bu, cari getiri, fiyat, kredi kalitesi, likidite ve gelecek beklentiler açısından değer sunan, yatırım notunun veya orta veya daha düşük oy alan yüksek getirili tahvillerin altını belirlemeyi amaçlamaktadır. Net varlıklar 875 dolar. 98 milyon ve gider oranı% 0. 85'dir. Bağ kalitesinin dağılımı:

AAA:% 5. 8%

AA:% 20,9%

A:% 8,5% BBB:% 12,8%

BB: 9. 8%

B:% 6. 4%

CCC:% 3. 5

Not Rated:% 32. 2%

NCHAX, kuruluşundan bu yana% 0.50 değer kaybetti. Bunun bir sürü, finansal krizden hemen önce olan kuruluş tarihiyle ilgilidir. Son beş yılda% 29, 52 değer kazandı.

Başlangıç ​​Tarihi: 28 Mart 2006

Başlangıcından Sonraki Performans: -0. 50%

Verim: 4. 16%

Alt Satır

Yüksek verim arıyorsanız, FCAMX, MMHAX veya NCHAX'ı düşünebilirsiniz. Daha güvenli olan yatırım sınıfı rotayı tercih ederseniz, EATLX veya NCSPX hakkında daha fazla araştırma düşünün.

Dan Moskowitz adlı kişinin yukarıda listelenen herhangi bir kredide herhangi birisi bulunmamaktadır.