Faiz oranları düşük olduğunda, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) iyi bir performans sergilemektedir. Niye ya? Çünkü yatırımcılar verim arıyorlar. Neyse ki, aralarında seçim yapmak için birçok Borsa yatırım fonları (ETF) var - tam olarak 20. İşlem hacmine göre ilk beş sırada yer alıyor. Bu, mutlaka, performans ve getiriye dayalı en iyi GYO'lar olacağı anlamına gelmez. Bu, teklif sorma yayılımının sıkı olacağı anlamına gelir, bu da size daha kolay girip çıkabilmenizi sağlayacaktır. (Daha fazla bilgi için, bkz. GYO ve GYO ETF: Nasıl Karşılaştırırlar.)

Uzun süre uğraşmayı planlıyorsanız, bilmeniz gereken bir kaç şey var. 20 GYO'nun tamamı için, harcama oranları% 0,07 ile% 0,95 arasında değişir ve ortalama gider oranı% 0,45'tir. Aşağıdaki GYO ETF'lerine baktığınızda bu rakamları aklınızda tutmak isteyebilirsiniz. Dikkatli bir dikkat gösteriyorsanız, uzun vadeli performans ile gider oranları arasında ilginç bir ilişki bulacaksınız.

Diğer bir önemli nokta, bu GYO'lardan hiçbirinin finansal kriz sırasında iyi performans göstermediğidir. Aslında onlar ezilmiş, hepsi de değerlerinin yaklaşık% 50'sini kaybediyorlardı. O, hemen hemen her şeyin o zaman ezildiğini ve neredeyse her şey gibi GYOların sonunda geri geldiğini belirtti. Buradaki nokta, vergilendirilebilir kazancın% 90'ını hissedarlarına geri döndürmek ve güzel bir getiri ödemek zorunda olduğundan kurbanlar kadar GYO'lar gibi görünmemeniz gerektiği yönündedir. Bu arada, faiz oranlarının düşük kaldığını tahmin edip etmeyin diye düşünmeye değer olabilirler. (Daha fazla bilgi için, bkz. 3 GYO, 2016 Yılında Emekli Olmak İçin En İyi Bahisler. )

En İyi 5 GYO ETF

Vanguard GYO ETO (VNQ VNQVanguard REIT83. 09-0.% 25 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 )

Parça: MSCI US GYO Endeksi.

Net Varlıklar: 56 $. 49 milyar

Ortalama Günlük Ticaret Hacmi (son üç ay): 3,6 milyon

Gider Oranı:% 0,12

Yıllık Performans:% 9,89

Başlama Tarihi Başlangıç ​​Tarihi (Eylül 23, 2004):% 72. 06

Temettü Hasılatı:% 4.32%

İlk 5 Hold'ten (net varlıkların yüzdesi):

Simon Property Group Inc. (SPG SPGSimon Property Group Inc155. 00-2.% 74 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) 8. 25%

Kamu Depolama (PSA PSAPublic Storage208.97 + 0 31% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) 5. 21%

Hisse Konutları (EQR EQREqity Konutları68.21 +2.03% Highstock ile oluşturuldu 4. 2. 6 ) 3. 51 % AvalonBay Toplulukları A.Ş. (AVB

AVBAvalonBay Toplulukları A.Ş.181 97 + 0.% 90 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) 3. 34% Welltower Inc. (HCN

HCNWelltower Inc68. 15 +% 0 64% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) 3.% 15 iShares ABD Emlak (IYR

ABD Doları ABD Re Est80 .43-0. 06% Created with Highstock 4. 2. 6 ) Parça: Dow Jones U. Emlak İndeksi. Net Varlıklar: 4 ABD doları. 7 Milyon

Günlük Ortalama İşlem Gücü (son üç ay): 8 Milyon

Gider Oranı:% 0. 43

1 Yıllık Performans:% 6. 52

2000): 126.% 60

Temettü Hasılatı:% 4. 17%

En İyi 5 Hk. (Net varlıkların yüzdesi):

SPG 7.% 18

American Tower Corp. (AMT

AMTAmerican Tower Corp 142. 10-0.% 24

Highstock ile oluşturulmuştur 4. 2. 6 ) 5. 05% PSA 4.% 30 Crown Castle International Corp. (CCI

CCICrown Castle International Corp106 51 + 0 13%

Highstock ile oluşturuldu 4. 2. 6 ) 3. 32% EOK 2.% 93 iShares İpotekli Gayrimenkul Kapandı

( REM

REMiSh Mortg REC44.85-0.27% Highstock ile oluşturuldu 4. 2. 6 ) Parça: FTSE NAREIT Tüm Konut Kredisi Kapalı İndeksi. Net Varlıklar: 772 $. 11 milyon

Ortalama Günlük Ticaret Hacmi (son üç ay): 1 milyon

Gider Oranı:% 0,48

1 Yıllık Performans: -11. 52%

Başlangıç ​​Tarihi'nden Sonra Performans (1 Mayıs 2007): -79. 86%

Temettü Hasılatı:% 11. 39%

En İyi 5 Hk. (% Net varlıkların):

Annaly Capital Management, Inc. (NLY

NLYAnnaly Capital Management Inc11.23-0.% 53)

Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) 18. 51% American Capital Agency Corp. (AGNC AGNCAGNC Yatırım Corp 19. 78-0.% 35

Highstock 4 ile oluşturulmuştur. 2.6 ) 12. 02% Starwood Property Trust, Inc. (STWD STWDStarwood Mülkiyet Güvencesi İnc., .61.,% 61-0,% 28

Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 )% 8. 58% İki Harbors Investment Corp. (İKO) 5.% 15 Yeni Konut Yatırımları A.Ş. (NRZ) 4.69%

Schwab ABD GYO Borsası ETF

(SCHH

SCHHSchwab ST ABD Tr41. 02-0 34% Highstock ile oluşturuldu 4. 2. 6 ) Parçalar: Dow Jones US Select GYO Endeksi'nin toplam getirisi. Net Varlıklar: 2 dolar. 07 milyar

Ortalama Günlük Ticaret Hacmi (son üç ay): 344 000 000

Gider Oranı:% 0,07

Yıllık Performans:% 11,11

Başlangıç ​​Tarihi'nden Sonra Performans (1 Ocak) , 2011):% 67.42% 999. Temettü Randevu:% 2.45%

En İyi 5 Holding (% net varlıkların yüzdesi):

SPG 10.% 22

PSA 5.% 92

EQR 4. 08%

HCN 4. 05%

AVB 3. 98%

SPDR Dow Jones GYO FTG

(RWR

RWRSPDR DJ REIT92 .31-0.% 29

Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) Parça: Dow Jones ABD'nin toplam getirisi ABD GYO Endeksi'ni seçin. Net Varlıklar: 3 ABD doları. 48 milyar Ortalama Günlük Ticaret Hacmi (son üç ay): 305, 829

Gider Oranı:% 0,25

1 Yıllık Performans:% 9,62

Başlangıç ​​Tarihi'nden Sonra Gösterim Tarihi (23 Nisan) , 2001): 137. 77%

Kâr Payı: 3.73%

En İyi 5 Holding:

SPG 10. 25%

PSA 5.% 94

Yıllık Dördüncü Yıl 4.% 10 < HCN 4. 06%

AVB 3. 99%

Bottom Line

Düşük faiz oranları genellikle yakıtlı GYO'lara yardımcı olur. Aynı zamanda, piyasaları taşımaya karşı çok dirençli değiller. Bu ortamlarda, birçok yatırımcı ABD Hazinesesi gibi güvenli verime geçecek. Uzun vadede yatırım yapıyorsanız ve GYO'larda büyük bir satmak ve onu sürmek potansiyeli ile uğraşmaya hazırlanırsanız, en düşük harcama oranına sahip olan SCHH ile araştırmaya başlamak isteyebilirsiniz.Bu son derece düşük harcama oranının% 0,07 olması, SCHH'nin bu listede yer alan diğer GYO'ları bir yılı aşan her zaman için daha iyi performans göstermesinin önemli bir nedenidir. (Daha fazla bilgi için, bkz.

5 2016 Yılında Popüler Emlak ETF'leri

Dan Moskowitz'in yukarıda bahsedilen ETF'lerin veya stokların hiçbirinde herhangi bir pozisyonu yoktur.