Göz önüne almanız gereken daha az bilinen bir yatırım stratejisi, sadık şirketlere yatırım yapmaktır. Büyük ebeveyn şirketlerinden tahsis edilen küçük-cap veya orta-cap şirketlere yatırım yapmak, yatırımcılara mükemmel bir büyüme potansiyeline sahip bir hisse senedi yatırma fırsatı verir.

Şirketler, bir yan kuruluştan ayrılmak için çeşitli nedenleri vardır. Bunun bir nedeni borç ve masrafları azaltmaktır. Başka bir sebep de, sadece şirketin gayretlerini kendi uzmanlık alanlarında daha iyi bir şekilde konsantre edebilen iki şirketle sonuçlanacağı yönündeki bir yönetici kararı var. Hem ana şirketin hem de şirketin, ayırımı takiben hisse fiyatlarında artan bir değer elde etmesi nadir değildir.

Spinoff'a Yatırım Yapmanızın Nedenleri

Spinoff şirketleri sıklıkla başarılıdır, çünkü marka yeni başlangıç ​​şirketlerinin aksine, spinoff şirketlerinin kanıtlanmış bir iş modeli, mevcut bir müşteri tabanı ve deneyimli yöneticileri vardır. Spinoff şirketinin üst düzey yöneticileri, şirketin karlı hale getirilmesine çok güçlü bir teşvik sağlayan stok seçenekleri ile sağlanır. Büyük ebeveyn şirketlerinden tahsis edilen firmalar, genellikle, maksimum karlılığı gerçekleştiren bir şirkete kritik olan sermaye tahsisi, pazarlama stratejileri ve diğer gayretleri daha iyi odaklayabilirler. Bir sermaye şirketinin hisse senedi, bir borsada ayrı olarak listelenen bir varlık olduğunda, şirketin yatırımcı bilincinin artmasından fayda sağlayabilir. Spinoff şirketlerinin uzun vadeli çalışmaları, ortalama olarak, borsa endeksini üç yıl sonrasına göre% 15-20 oranında daha iyi bir performans sergilediğini göstermiştir.

Spinoff şirketlerinin yatırımcılar için temsil edebilecekleri bir çeşit fırsat örneği AbbVie Inc.'dir (NYSE: ABBV ABBVAbbVie Inc92. 41 + 0. 11% Highstock 4 ile oluşturulmuştur (NYSE: ABT ABTAbbott Laboratories55. 15-0.% 58 Highstock 4. 2 6 ile Yaratılan) tarafından feshedilen ilaç firması olan Abbott Laboratories'in (2. 6 . 2013'ün spinoff'u AbbVie hisse senedi piyasaya sürüldü. 2015 yılına gelindiğinde, hisse senedi fiyatı yaklaşık iki katına çıktı ve bir paya 70 doların üzerine çıktı. Mayıs 2016'da hisse senedi 62 dolar ile işlem görüyordu. 34. Abbott hisse senedi aynı zamanda yükselişe geçti, ancak AbbVie hisse senedi kadar fiyat değerinde değildi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borsalarda işlem gören fonların (ETF) en önemli avantajlarından biri, yatırımcılara spesifik yatırım stratejilerine kolay erişim olanağı sağladığı ve yatırım stratejilerine istisna değildir. Mayıs 2016'dan itibaren, spinofflara yatırım yapan iki ETF vardı: Guggenheim Spin-off ETF (NYSEARCA: CSD

CSDClaymore Tr51.10 ± 0. 41% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) ve VanEck Vectors Global Spin-Off ETF (NYSEARCA: SPUN). VanEck Vectors fonu daha global bir poz vermeye devam ederken, Guggenheim fonu ABD-listelenen hisse senetleri üzerine odaklanıyor. Bireysel para yatırma fırsatlarını takip etmek ve izlemek isteyen yatırımcılar için zaman alıcı veya zorlayıcı olan bu ETF, kısa vadeli şirket stoklarının sepetlerine maruz kalmanın basit yollarını sunar. 2006 yılında Guggenheim tarafından başlatılan Guggenheim Spin-Off ETF, bu kategorideki ilk ETF'dir ve 231 dolar ile aslanın yatırımcı sermayesinin payı vardır. 9 milyon aktif varlık (AUM). Bu, önceki 30 ayda ana şirketlerden parçalanmış 30 ila 40 ABD hisse senedi piyasa değeri ağırlıklı endeks olan Beacon Spin-Off Index'i izliyor. Mayıs 2016 itibarıyla, en iyi portföy holdingleri Oyun ve Eğlence Ürünleri Anonim Şirketi (NASDAQ: GLPI

GLPIGaming and Leisure Properties Inc36.77 + 0.% 14 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu) , ONE Gas Inc (NYSE: OGS OGSONE Gas Inc 76.81 + 0. 51% Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu) ve Liberty Broadband Corporation (NASDAQ: LBRDA LBRDALiberty Geniş Bant Corp89. 48 + 3, 53% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). Yıllık portföy ciro oranı% 56'dır. Fonun harcama oranı% 0,65, temettü verimi ise% 2,55'dir. Beş yıllık ortalama yıllık getiri% 11,17'dir. Mayıs 2016'nın başında, fon% 2.24 artmıştı (YTD). Bu ETF'nin kompozisyonu ve performansı, Mayıs 2016 sonlarında planlanan S & P US Spin-Off Endeksini izlerken önemli ölçüde değişebilir. VanEck Vectors Global Spin-off ETF, 2015 yılında Van Eck tarafından açıldı ve 2 $ . Toplam varlıklarda 7 milyon. ETF, Birleşik Devletler'deki ya da gelişmiş Avrupa ya da Asya ülkelerindeki şirketlerden oluşan bir endeks olan Horizon Kinetics Global Spin-Off Endeksini izlemektedir. Bu ETF'nin global erişimi Guggenheim ETF'inden farklılık gösteriyor ancak VanEck fonu içindeki 80'den fazla holdingin büyük çoğunluğu hala ABD listeye alınan firmalar. Fonun en iyi portföy holdingleri California Resources Corporation (NYSE: CRC

), ChemOrbis Şirketi (NYSE: CC CCThe Chemours Co51, 60-1. 07% Highstock 4. 2. 6 CRCCalifornia Resources Corp. 13, 87 + 15.% 20 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve WPX Energy Inc. (NYSE: WPX WPXWPX Enerji Inc12.87 + 3.79% < Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). Portföy devir oranı% 30, gider oranı% 0,55, Guggenheim ETF'den biraz daha düşük. Mayıs 2016'dan itibaren 12 aylık temettü getirisi sağlanmamasına karşın, fon% 3. 56 oranında değer kazanmıştır.