Özel sermaye, bazı danışmanların daha yüksek getiri elde etmeleri için çekmiş oldukları cazip bir alternatif yatırım olabilir. Ancak birçok danışman, bu varlık sınıfını, kazançlarını olumsuz etkileyebilecek bazı engelleri de içerecek şekilde algılamaktadır. iCapital Network, yaklaşık 450 finansal danışman ile özel sermaye görüşüne ilişkin yakın tarihli bir anket yaptı ve sonuçlar, bu tür yatırımlar söz konusu olduğunda danışmanlar ve müşterileri arasında önemli bir bağlantı kesildiğini ortaya koydu.

Zengin müşterilere sahip danışmanlar bu teklifleri tekrar gözden geçirmek isteyebilir. Özel Sermaye Anketi Sonuçları iCapital anketinden elde edilen en önemli bulguyu, bu sınıftaki danışmanların yaklaşık üçte ikisinin yaptığı görülmektedir (bkz. Ilgili okumalar, bkz.

Özel Sermaye Kabarcığı

Polled, müşterilerinin özel sermaye ile ilgilendiğini belirtti. Bununla birlikte, ankete katılanların yalnızca dörtte biri, bu alternatifi müşterilerine sunduklarını ve katılımcıların yaklaşık% 20'sinin şu anda bu alternatifi yatırım tekliflerine dahil ettiklerini söylediğini belirtti. Bu, varlıklı müşteriler tarafından şu anda karşılanmayan özel sermayeye bir talep ve ihtiyaç olduğunu gösterebilir.

Ancak anket yapılan danışmanlar, bu alternatifi tavsiye etmelerini engelleyen dokuz kilit engel oluşturdu. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

1. Paranın fonun içine kilitlenme süresi
2. Gerekli asgari yatırım miktarı
3. Müşterilere gerekli zenginlik ve zaman ufku olmayan
4. Yüksek kaliteli özel sermaye tekliflerine erişim <
5. Şeffaflığın olmaması
6. Özel sermayenin müşterinin portföyüne nasıl etkin bir şekilde entegre edileceğini bilmemek
7. Bu fonlarla deneyim eksikliği
8. Bu fonları etkin bir şekilde değerlendirmek için yetersizlik
9. Ücretler ve harcamalar

! --3 -> Tarihsel olarak özel sermaye, daha az düzenlenen bir varlık sınıfı olmuştur ve çoğu durumda, bağış fonları, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri gibi kurumsal müşteriler için ayrılmıştır. Bu fonlara girmek isteyen varlıklı bireyler genellikle 5 ila 20 milyon dolar arasında herhangi bir yer bulmak zorunda kaldıklarından, fonun performansı ve diğer önemli veriler hakkında bilgi edinmek genellikle zordu. Özel sermaye fonlarının, kamuya açık fonlar gibi geçmiş performanslarını açıklamaları gerekli değildir ve raporlamaları için belirlenmiş standartlar yoktur. (İlgili okumalar için bkz: Pasif Yatırımın Neden Kazandıran Bir Strateji Olmadığı

)

Bu nedenle, bu konular, çoğu zaman, güvene dayalı bir standartta olan danışmanların, belirli bir fon araştırmaya çalıştılar. Bu zemin, danışmanların ankette listelenen engellerin çoğunun temelini oluşturmaktadır.Ancak bu yatırım kesimi, bazı engellerin üstesinden yeni teknolojilerle ve şeffaflıktan yavaş yavaş başlıyor. Son birkaç yıldır, fon yöneticilerinin danışmanlar ve müşterileri ile daha doğrudan arabirim kurmasına olanak tanıyan birkaç alternatif çevrimiçi platform ortaya çıkmıştır. Bu platformlar artık birçok küçük satın alımın daha büyük yatırım minimumlarını karşılamak üzere bir araya toplanmasına olanak tanıyor ve böylelikle daha geniş bir yatırımcı havuzunun bu teklifleri paylaşmasına izin veriyor.

Bu düzenlemeye göre her bir yatırımcı için minimum yatırım, bazı durumlarda 100.000 ABD Doları kadar düşük olabilir. Ardından kolektif yatırım tutarı, kaliteli bir teklif elde etmek için fon yöneticileri ile pazarlık yapmak için kullanılır. Bu platformların büyük bir yüzdesi şimdi yeni teklifler sürekli olarak sunulmaya başlandığında danışmanlara ve müşterilere anahtar teslimi hizmetler sunuyor. Danışmanlar ve müşteriler şimdi, bu çevrimiçi portallar vasıtasıyla, onların durum incelemelerini tamamlamalarına olanak tanıyan, fon hakkında çok daha fazla bilgiye erişebilirler. Bu platformlar ayrıca gerekli tüm belgeleri kolaylaştırmakta ve fonun performansını izlemektedir. Ve bu platformların çok sayıda büyük finansal saklama memurları ile entegre hale getirildi, bu da tamamlanan işlemleri ve yatırımla ilgili raporlamayı basitleştiriyor.

Bottom Line Son yıllarda özel sermaye yatırımları oldukça erişilebilir ve şeffaf hale geldi. Bu teklifleri daha önce reddeden danışmanlar, bu alandaki bazı araştırmalar yapmak akıllıca olabilir, zira pek çok para kurumsal enerji kalitesinde veriler sunmakta ve hatta fon yöneticilerinin stratejilerini açıklayan video klipleri sunmaktadır. Bu varlık sınıfı son yıllarda olduğundan daha kullanıcı dostu bir alternatif haline gelmiştir ve yüksek getirileri, portföylerini daha da çeşitlendirmek isteyen zengin yatırımcılar için çekici bir seçenek haline getirmektedir. (İlgili okumalar için bkz: Bazı Müşteriler Seçimi Ticaret İçin Bir Zaman Görmüş Olabilir.

)