Potansiyel bir müşteriyle ilk görüşmeniz önemlidir, çünkü burada kendinizi ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinizi sunabilirsiniz. Ancak potansiyel bir müşteriyi etkilemek, ilk el sıkışma öncesi gerçekleşmelidir. Aslında, bizzat görüşmeden önce bir müşteriye en iyi yüzünüzü göstermek için atmanız gereken birkaç adım vardır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler Müşterileri Nasıl Dondurur .)

Araştırmalarınızı Yapın

İlk toplantıdan önce, potansiyel müşteriye biraz araştırma yapmak sizin işinizdir. Bu kişinin en çok ne kadar ilgilendiğini öğrenin. Mali ve mülk planlaması açısından ne arıyor? Ayrıca, hobileri, ilgi alanları ve geleceğe yönelik hayalleri nelerdir? Tüm bunlar finansal planlama seçeneklerini tartıştığınızda devreye girebilir. Ayrıca, bireyi bir kişi olarak önemsediğinizi ve hedeflerini merak ettiğinizi gösterecektir - yalnızca bir müşteri olarak değil, aynı zamanda uygun bir hayat arayışı ve güvenli bir finansal gelecek isteyen biri olarak. (Daha fazla bilgi için, bakınız: Finansal Planın Ne Türleri Sense'alır? )

Müşterinizi ve onların ilgi alanlarını online çeşitli sosyal medya platformlarında okuyabilirsiniz. Ayrıca, şirketin web sitesine bakarak, çalışanın yeri hakkında biraz araştırma yapmalısınız. Bir müşterinin çalışması, kişinin altında olabileceği basınç türüyle ve pazara nasıl baktığı hakkında çok şey söyleyebilir. Ayrıca endişelerinden bazılarının onun içinde çalıştığı işle ilgili olabileceklerini gösterebilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. 5 Yeni İstemcileri Kullanmaya Yönelik Hizmetler .)

Profesyonelliğinizi Ortaya Koyun

Müşterinizle ilk kez telefon görüşmesi yaptıktan sonra ona kişisel olarak yazılı bir mektup ya da e-posta göndermek, onunla konuşmaktan hoşlanmadığını ifade etmek zarar veremez , maddi imkânı ve gelecekteki golları hakkında görüşmek üzere kendisiyle görüşmek isteyeceğinizi umuyoruz. Ayrıca, ona ilk kartvizitten önce ulaşmak isteyebilir diye kartvizitinizi göndermeniz ve tüm iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekir. Kendi biyo veya özgeçmişinizi potansiyel bir müşteriye göndermek de bir artı, çünkü müşterinin sizin ve nitelikleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve bir kariyer inşa eden bir kişi olduğunuzu görmesine olanak tanır Onlar gibi. Finansal Planlamacılar: Anlattığınız Olanı 'ı kullanın.) Ayrıca, tüm potansiyel müşterilere daha önce gözden geçirmek üzere geri dönebilecekleri doldurmak için bir mali soru formu göndermek iyi bir fikirdir. İlk toplantı. Anketi inceledikten sonra, müşterinin varlıklarını yerleştirme ve mülkünü yönetme konusundaki ilerlemesini nasıl istediğini anlatmaya daha iyi hazırlanacaksınız.Müşterinin ilk toplantıya çağırmasını isteyebileceğiniz diğer belgeler, vergi beyannameleri ve hesap beyannameleridir. Ve sorulara cevap vermeye hazır olun. Müşterinin finansal ankete verdiği cevapları gözden geçirerek, sizin için olan bazı soruların neler olabileceğini önceden tahmin edebilmelisiniz. (Daha fazla bilgi için, bkz:

Hayati Sorular Danışmanları Yeni Müşterileri İsteyin .) Kolay Bulun

İlk toplantıdan önce, müşteriye tam olarak nerede olduğunu bildiğinden emin olmak için iki kere kontrol edin onunla görüşüyorsun, ofislerindeki gibi ya da başka bir yerde ol. Müşteriye yol tarifleri ve haritalar sunun, böylece kaybolma şansı az olacaktır. Potansiyel müşteriye, görüşmeden önceki gün ve yeri nerede olduğunu hatırlatmak ve toplantıdan önce başka sorularınız olup olmadığını öğrenmek için toplantıdan bir gün önce bir çağrı yapmak iyi bir fikirdir. Onunla görüşmeyi dört gözle beklediğinizi ve onun finansal planlama ihtiyaçlarını karşılayabileceğinden emin olduğunuzu belirttiğinizi söylemeyi unutma. (Daha fazla bilgi için, bkz:

Yeni İstemcileri Kazanmak İçin En İpuçları .) İlk İzlenimler için Hazırlanın

Ofisinizde toplantı yapıyorsanız, personelinize potansiyel müşterinin adını ve Beklediği saat. Bu şekilde, ofise girdiği anda hemen ve kişisel bir şekilde karşılanabiliyor. Çalışanlardan birine ona bir içecek teklif ettirin ve elbette zamanında olduğundan emin olun. Potansiyel bir müşterinin seninle bile tanışmadan önce seni beklemek zorunda kalmasını istemezsin. Ve profesyonel bir şekilde giyinmeyi unutmayın ve ofisinizin temiz ve düzenli olduğundan emin olun.

Alt satır İlk izlenimler önemli ve bu nedenle bir müşteri ile ilk toplantısına hazırlanmanızın nedeni budur. Karşılaşmadan önce potansiyel bir müşteriyle ilgili olarak bilgi sahibi olun ve ilk toplantı için hazırlandığınızı ve sorularına cevap vermeye hazır olduğunu bildirin. (Daha fazla bilgi için, bkz. Bu Firmalar Finansal Danışman Müşteriler arasında en çok tercih edilenler

.