Genellikle, küçük ölçekli şirketler, piyasa değeri 5 milyar dolardan düşük olan şirketlerdir. Aşağıdaki fonlar, küçük ölçekli şirketlere açıklık getiriyor.

Kahverengi Sermaye Yönetimi Küçük Firma Fonu (BCSSX)

Brown Capital Management, 1983'ten beri var olan küçük bir Baltimore'da kurulu bir firma. Şirket, kendi şubesinde sadece Küçük Yatırım Fonu (" BCSSX ") en iyi sanatçısı olarak seçti. Fon, şirketin başkan ve şef operasyon subayı (COO) olan Keith A. Lee ile birlikte beş kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor. Fon şu anda 3 milyar dolarlık varlıkları yönetim altında (AUM) bulunuyor ve yatırımcılara uzun vadeli sermaye takdiri amacı taşıyan daha küçük sermayeli şirketlerde maruz kalma olanağı tanıyor. Halihazırda, yatırımcılar,% 1,6'lık bir harcama oranı için iyi derecelenmiş bir fona maruz kalabilirler.

Küçük Şirket Fonu beş yıldızlı bir Morningstar derecesine sahiptir. Fon, mükemmel risk ayarlamalı getiriler üretiyor. Fonun beta 1.0 olduğu halde, alfa 4.25, yatırımcılara biraz daha yüksek bir risk profili karşılığında çok daha fazla getiri sağlıyor.

Janus Triton Fonu (JGMAX)

Janus Triton Fonu ("JGMAX"), Janus, INTECH ve Perkins gibi isimler içeren çok stratejili bir platform sunan Janus Capital Group'un en iyi fonlarından biridir. Triton Fonu, 1994 yılından beri firma ile birlikte olan CFA olan Jonathan Coleman tarafından işletilmektedir. Fon, yatırımcıların seçmesi gereken üç sebep sunmaktadır: benzersiz iş modellerine sahip şirketleri seçer, derin, uzmanlaşmış ekibi ve yönetimi vardır. büyüme için ılımlı bir yaklaşımı vardır. Fonun toplam varlıkları 7 ABD Doları idi. 1 milyar ve yıllık gelir oranı% 1,1 olarak hesaplanmaktadır.

Fonun beta değeri 1. 07, alfa 2'dir. 54. S & P 500'e aşağı yönlü maruz kalmaya benzer olsa da, uzun vadede daha iyi getiriler elde etmektedir. Muhtemelen Morningstar Janus Triton Fund'u 10 yıllık ortalamanın üzerinde dört yıldızlı toplamda beş yıldızlı bir fona hesaplamasının nedeni budur.

T. Rowe Price Yeni Ufuklar Fonu (PRNHX)

T. Rowe Price Yeni Ufuklar Fonu ("PRNHX"), şirketin en iyi performans gösteren yatırım fonlarından biridir. Fon, küçük, hızla büyüyen şirketlere yatırım yaparak üstün sermaye takdirine yönelik bir hedefi vardır. Fon Henry Ellenbogen tarafından yönetiliyor. 16 doları vardı. AUM'da 6 milyar, harcama oranı% 0,79'dur.

Fon, Morningstar'a göre akran grubundan, beş yıldızlı derecelendirmeye ve üç, beş ve on yıllık ortalamalara göre ön plana çıkıyor. Fon, Brown Sermaye Yönetimi Küçük Şirket Fonu ve Janus Triton Fonu'yla karşılaştırıldığında, en yüksek beta 1.12'ye ve 1.94'lük daha düşük bir alfa'ya sahip ancak, hala küçük ölçekli büyüme akran grubunda en üst sıralarda yer alıyor.