Fidelity Büyüme Fonu ("FDGRX" ), Fidelity tarafından yüksek büyüme potansiyeli taşıdığı düşünülen ve genellikle ortalamanın üstünde bir oranda artan kazanç ve gelirlere dayalı şirketlere yatırım yapar. 2006'dan bu yana fon sadece S & P 500'den daha iyi performans göstermezken, 2008 ve 2009 yıllarındaki büyük finansal krizlerdeki fonun düşüşü daha az şiddetliydiler. Fon, çoğu hanehalkı isimleri olan 399 holdinge sahiptir. Küçük şirketlere tahsis edilememesi ve değerli hisse senetleri, dengeli bir portföy için uygun bir temel olmasını engellese de sektör tarafından mükemmel çeşitlilik sağlıyor ve yatırımcıları çeşitli büyüme stoklarına maruz bırakıyor.

Fon minimum 2.500 $ yatırım gerektirir ve% 0.88 bir gider oranı taşır. Orta ila uzun süre ufuklar ve ılımlı risk toleransları olan yatırımcılar için en uygun seçenektir.

Sektör Tahsisi

Fonun ilk beş sektörü, tüm holdinglerinin üçte ikisini oluşturuyor. Bu sektörlerin tamamı döngüsel, yani geniş pazarın iniş çıkışlarına maruz kalmaktadır. Sonuç olarak, iyi ekonomik zamanlarda iyi performans gösterirler, ancak sık sık ayı pazarlarında mücadele eder. En üst sektörler, bilgi teknolojisi, tüketici ihtiyari ve sağlık bakımıdır.

Ülke Ağırlıklandırma

Sadakat Büyümesi Şirket Fonu öncelikli olarak Bir ABD fonu niteliğindedir. Kuruluşlarının yaklaşık% 94'ü ABD merkezli şirketlerdeydi ve Mart 2016 itibarıyla% 3'ten daha fazla tahsis alan başka ülke yoktu. Ancak, fon hem gelişmiş ekonomilere hem de denizaşırı pazar ekonomilerine maruz kalma imkânı sağlıyor. ABD tahsisatı% 87,8 seviyesinde, Mart 2015'te ise% 89,5 seviyesinde hafifçe geriledi. İrlanda, fonun ikinci en büyük tahsisini% 2.9'dan% 2.9'dan% 2.3'e düşürdü. Kanada, Mart 2015'te% 1.9'dan hafifçe% 1.8 oranında tahsis ederek Kanada'yı geride bıraktı. Çin, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin en büyük payı bir yıl önceki% 0.8'den% 1'e çıktı. Hindistan ve Brezilya, sırasıyla, 0,4 ve% 0,1 oranında tahsisat elde ederek, tahsisatlarını Mart 2015'te neredeyse tamamlarlar.

Top Holdings

Büyük büyüme şirketlerine odaklanan fon, hane adları taşıyan birçok şirketin hisse senetlerini elinde tutuyor. Fonun en büyük holdingleri arasında Salesforce, Nvidia (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209, 63 + 0% 45 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu) yer alıyor. com Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce. com Inc102; 42-0.% 28 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.Com Inc1, 120. 66 + 0,82% Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 )

Boyuta Göre Dağılım

Mega-caps ve Sadakat Büyümesi Şirket Fonu'na büyük mektuplar hakim. Mart 2016'dan itibaren, mega kapaklar, fonun% 44,6'sını temsil etti ve bu tutar 39'du.% 9 olarak gerçekleşti. Büyük şapkalar,% 29,9 oranında tahsis ederek, bir yıl önce% 31'den biraz düştü. Mart-2015'te% 19.3'ten% 15.7 payla keskin bir düşüşün ardından orta kapaklar geldi. Küçük-kapaklar ve mikro-kapaklar minimum olarak% 5.7 ve% 0. 2 ile temsil edildi. tahsisi, sırasıyla. İyileştirilmiş kazançlar için potansiyel sunan, aynı zamanda daha büyük bir risk içeriyor olan küçük şirketlere maruz kalmak isteyen yatırımcılar, Fidelity Small Cap Growth ("FCPGX") veya Fidelity Small Cap Value ("FCPVX") ile bu fonu tamamlamayı düşünmelidirler. ) fonları.