Aktif pasif tartışmada en az bir fon aktif fon yöneticileri için davayı açıyor. Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund ("EISMX"), 2006 yılına dayanan bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık ve 10 yıllık dönemler boyunca sürekli olarak Standard & Poor's 500 Endeksinden daha iyi performans gösterdi. S & P MidCap 400 endeksi ve Russell 2000 endeksi aynı dönemlerde. Nisan 2002'de faaliyete geçen fon, yönetim altında varlıkları (AUM) 7 milyar dolardan fazla çekti ve kategorisinde sürekli olarak en iyi% 1 arasında yer aldı. Fon yeni yatırımcılara kapatıldı ve yeniden açılması için herhangi bir plan yok. Eaton Vance Corp. (NYSE: EV EVEaton Vance Corp.51 27 + 0% 39 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) AUM için 302 milyar dolara sahiptir.

Yatırım Stratejisi

Fon yöneticileri, kazançlarına ve nakit akışlarına göre cazip fiyatlarla değerlendirildiğine inandıkları güçlü mali kaynaklara sahip küçük ve orta boy şirketleri tanımlamak için temel bir yaklaşımı kullanmaktadır. Fon, öncelikle yoğun bir yerli şirket portföyüne yatırım yapıyor ve Russell 2500 endeksinde bulunan şirketlerin piyasa değeri 1 milyar dolar. Sadece% 17 seviyesinde, ciro oranı düşük ve alım yapma eğiliminde.

Yatırım Müdürleri

Eaton Vance, Atlanta Capital Management Co. LLC'yi kullanmaktadır. , çoğunlukla sahip olunan bir yan kuruluş olarak, fon için bir alt-danışman olarak seçildi. Eaton Vance'in genel müdürü ve müdürü olan Charles B. Reed, kuruluşundan bu yana EISMX için bir portföy yöneticisi olmuştur. Eaton Vance'e katılmadan önce Reed, Florida State Board of Administration (FSBA) için bir portföy yöneticisi idi. Reed, Florida State Üniversitesi'nden Finans alanında Bilim (Bachelor of Science) derecesi ve ayrıca Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder.

William O. Bell, Atlanta Capital Management'ın bir müdürlüğünü yapıyor ve 2004'ten beri EISMX için bir portföy yöneticisi olarak çalışıyor. Bell ayrıca FSBA için bir portföy yöneticisi olarak görev yapıyor. Finans alanında Florida State University'den mezun olan Bachelor of Arts, aynı zamanda bir CFA charterholder'idir.

W. Matthew Hereford, Eaton Vance'in bir müdürlüğünü yapıyor ve 2004 yılından beri EISMX için portföy yöneticisi olarak çalışıyor. Eaton Vance'e katılmadan önce, Hereford, Invesco Ltd. Için bir portföy yöneticisi oldu. Hereford, Mississippi Üniversitesi'nden uluslararası ticaret alanında BA derecesi aldı ve ayrıca bir CFA charterholder.

Yatırım Portföyü

29 Şubat 2016 itibarıyla toplamda 49 adet hisse senedinde, orta büyüklükte% 81.74, küçük-büyük harflü% 18.26 hisse bulunmaktadır. Portföyün en ağırlığı% 28,9 ile sanayi sektörü, ardından 19 ile teknoloji izledi.% 42 ve sağlık bakımı% 17. 98. Portföydeki geri kalan kısım finansal hizmetler ve tüketici konjonktürü arasında eşit olarak ağırlıklandırılır.

Portföydeki Rolü

Tutarlı performansı ve düşük oynaklığı bir çekirdek holdingin karakteristiği olmasına rağmen, EISMX, portföy yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle ek bir büyüme tutumu olarak daha uygun olabilir. Bu, kategorideki çoğu fondan daha fazla ve daha az olumsuzluk yakalamak için kayda değer bir yeteneği gösterdi; bu, portföyde daha yüksek bir ağırlıklandırma garantisi verebilir.