Enerji endüstrisi, yakıtların ve çeşitli enerji türlerinin üretimi, imalatı, satışı ve dağıtımı ile uğraşan şirketlerden oluşur. Endüstride yenilenebilir enerji, yenilenebilir yakıtlar, petrol, gaz, kömür, nükleer ve daha pek çok enerji alt bölümü bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü en büyük endüstrisidir ve dünya çapında 6 trilyon dolarlık bir endüstridir. Nisan 2016'dan beri yatırımcılara sunulan çeşitli enerji değişimi fonları (ETF'ler) mevcut olsa da, yalnızca birkaç kaldıraçlı enerji ETF'si var. Aşağıda, günümüzde mevcut olan sadece 3X kaldıraçlı ETF'nin karşılaştırması bulunmaktadır: Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (NYSEARCA: ERX ERXDirex Dly Ener31. 79 + 5.% 54 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur. ) ve Direxion Daily Energy Bear 3X ETF (NYSEARCA: ERY ERYDirx Dly Ener10.21-5.% 46 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu).

Her Fona Amaç ve Strateji

Direxion Daily Energy Bull 3X Fund, Standard and Poor's Energy Select Sektör Endeksinin günlük performansının% 300'ünü geri istemektedir. Endeks, yerli enerji şirketlerinin performansını izlemekte ve modifiye piyasa kapitalizasyonu metodolojisini kullanmaktadır. Endeksin yaklaşık% 83'ü petrol, gaz ve tüketim yakıtlarında, kalan tahsis ise enerji ekipmanı ve hizmetleri. 31 Mart 2016 itibarıyla, endekste ilk üç şirket endeksin yaklaşık% 42'sini oluşturmuştur. Bunlar, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% Highstock ile oluşturuldu 4. 2. 6 .). Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. 38 + 1.21% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) ve Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66.80 + 5. 03% Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur. 6 ). Fon hazinelerin, dizin takaslarının ve Enerji Seçme Sektörü SPDR ETF'nin bir karışımına yatırım yaparak hedefini gerçekleştirmeye çalışıyor (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En69. 97 + 1,88% Highstock 4 ile oluşturuldu. 2 6 ). Direxion Daily Energy Bull 3X Fund ile yatırımcılar, endeks% 5 yükselirse% 15 yapmayı düşünebilirler. Benzer bir şekilde, eğer endeks belirli bir günde% 10 azalırsa, fondaki yatırımcı% 30 kaybedecektir.

Direxion Daily Energy Bear 3X ETF, Standard and Poor's Energy Select Sektör Endeksinin günlük ters performansını üç katına çıkarmayı amaçlıyor. Direxion Daily Energy Bull 3X Fund'u ile aynı şekilde yapılandırılmış ve amacına ulaşmak için aynı varlık türlerini kullanıyor. Bu fon ile eğer endeks% 5 artarsa, yatırımcılar% 15 kaybedecekler. Benzer şekilde, endeks belirli bir günde% 10 oranında azalırsa, fondaki bir yatırımcı% 30'luk bir kazanç elde etmeyi bekleyebilir.

--3 ->

Her Fonun Performans ve Risk Özellikleri

Her iki fonun kurulum tarihi 6 Kasım 2008'dir. 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla Direxion Daily Energy Bull 3X Fund, tarih, üç yıllık ve beş yıllık getiri.% 38, -29. % 18 ve -23. % 50, sırasıyla. Kurulduğu günden bu yana, fonun yıllık getirisi -10'dur. % 32. 16 Nisan 2016 itibarıyla, Morningstar ABD Enerji Toplam Getiri Endeksi'ne kıyasla, fonun beta değeri 2.93, -6 bir alfa değerine sahipti. % 18 ve 0.9916'lık bir R-kare. Fon,% 55.5'lik bir standart sapmaya sahiptir. S & P 500 endeksine karşı hesaplandığında, Direxion Daily Energy Bull 3X Fonu, sırasıyla% 200,8 ve% 566,2 yıllık beş yıllık ters oranları ve downside yakalama oranlarına sahiptir.

31 Mart 2016 itibarıyla, Direxion Daily Energy Bear 3X Fonu, -24 yıllık, üç yıllık ve beş yıllık getiri elde etti. % 77, -12. % 20 ve -22. % 73, sırasıyla. Kuruluşunun başlangıcından bu yana, fonun yıllık getirisi -44'dür. % 84. 16 Nisan 2016 itibarıyla, Morningstar ABD Enerji Toplam İade Endeksi karşısında, fonun -2 bir beta değeri vardı. 84, -12 bir alfa. % 0,6 ve R-kare cinsinden 0,9432'dir. Fonun standart sapma% 52,7'dir. S & P 500 endeksine göre hesaplandığında, Direxion Daily Energy Bear 3X Fonu beş yıllık ters ve düşüş yakalama oranlarına -282 sahiptir. Sırasıyla% 7 ve% 38.3'tür.

Her iki fonun da% 0,95'lik bir gider oranı vardır.

Yatırımcılar için Uygunluk

Bu yatırımlar, endeksin günlük getirisini arttırmayı hedeflediğinden, uzun vadeli zaman dilimleri için uygun olmayabilir. Fakat bir yatırımcının enerji sektörü hakkında kısa vadeli görüşleri varsa, bunlar uygun yatırım seçenekleri olabilir. Enerji endüstrisine olumlu bakan bir yatırımcı, Direxion Daily Energy Bull 3X Fonu'nu seçmek istiyor ve olumsuz bir bakış açısına sahip bir yatırımcı, Direxion Daily Energy Bear 3X Fonu'nu seçecek. Bunlar, yukarıda belirtilen istatistiklerin gösterdiği gibi riskli yatırımlar olup, yalnızca risk alma isteklilik ve kabiliyeti yüksek olan yatırımcılar bunlara yatırım yapmalıdır.