Fidelity Investments, varlıklarının yönetiminde (AUM) 2 trilyonun üzerinde varlığa sahip olmasıyla dünyanın ikinci büyük yatırım fonu şirketidir. Efsanevi hisse senedi toplayıcı Peter Lynch'in Magellan Fund'u büyük başarıya götürdüğü 1980'lerde, Fidelity yatırım yönetimi fonlarının en üst seviyesine taşındı. 1990'larda ve sonrasında, William Danoff'un meşale dünyadaki en büyük, aktif olarak yönetilen yatırım fonu olacak olan fon yöneticisi olan Fidelity Contrafund (FCNTX), şu anki AUM 109 milyar doları aşan fon yöneticisi olma sırasıydı. Fidelity Contrafund, 401 (k) planları ve diğer emeklilik planları tarafından en yaygın kullanılan fonlardan biridir. Aşağıda, bazı fon vurguları ile birlikte Contrafund'un genel bir özeti yer almaktadır.

Yatırım Amacı

1967'de ilk kez başlatıldığında, fon, orijinal yatırım hedefi için Contrafund olarak adlandırıldı; bu amaç, lehte olmayan hisse senetlerine yatırım yapmak suretiyle kontrgerif bir görüş almaktı sektörler. Danoff fonu yönetmeye başladıktan sonra, amacı iyi büyüme stokları seçerek sadece sermaye değer kazanmaya dönüştü. Fonun muazzam büyüklüğünden dolayı, 10 milyar doların üzerinde piyasa değerlerine sahip olan ABD büyük caplı hisse senetlerine odaklanma eğiliminde. Fon yöneticileri, hisse senedinin fiyatına yansımayan, ortalamadan fazla kazanç artışı için sürdürülebilir olduğuna inandıkları düşünülen şirketleri bulmak için aşağıdan yukarıya doğru temel bir analiz kullanıyor.

Yatırım Müdürü

William Danoff, 1986 yılında Fidelity'e menkul kıymet analisti ve portföy yöneticisi olarak katıldı. 1990'da Contaffund yönetimini kontroryak bir fon olarak düşündüğünde ele geçirdi. Fonun misyonunu kademeli olarak, kazançlı büyüme umutları olan, adil veya az değerli, iyi yönetilen, "en iyi" şirketlere dönüştürme yönünde değiştirdi. Son 25 yılda, hisse senedi toplama becerisi, 100 milyar dolardan fazla varlık çekmiş ve Contrafund'u tüm zamanların en başarılı büyüme fonlarından biri yapmıştır. 1982'de Harvard Üniversitesi'nden mezun olan Danoff, Pennsylvania Üniversitesi'nden yüksek lisans ve MBA derecesi elde etti.

Portföy Sahipleri

Fon öncelikle büyük borsa ABD hisse senetlerine yatırım yapmaktadır, ancak az sayıda yabancı menkul kıymetlere sahiptir. Fon,% 27'lik bir dağılımla teknoloji sektörünü destekliyor ve bunu sağlık hizmetleri ve finansal hizmetler stokları izlemektedir. İlk 10 portföyünün portföyünün% 31'ini oluşturduğu ve Facebook Inc'i (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180.17 +% 0.70 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu), Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A, BRK-B), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.Com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) ve Alphabet, Inc.(NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0.% 70 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ).

Contrafund'un Yatırım Portföyündeki Rolü

Contrafund, uzun vadeli, büyüme odaklı yatırım portföyleri için olağanüstü bir çekirdek holding olarak kabul edilir. Contrafund gibi çekirdek bir holding, yatırımcının zaman dilimine ve risk profiline bağlı olarak% 30 ila% 50 tahsis yapmalıdır. Daha çeşitlendirilmiş bir hisse portföyü için, Contrafund, düşük yabancı varlıklarından dolayı uluslararası bir hisse senedi fonuyla tamamlanmalıdır. Fon, büyüme stokları olan fon kategorisi için ortalama bir risk olarak düşünülür. En az $ 2, 500 yatırım gerektirir. Ön uç yükleri veya satış ücreti yoktur. Gider oranı,% 0,71, bu, fon kategorisi için düşük kabul edilir.