250'nin üzerinde Kayıtlı Yatırım Danışmanı (DEA) ve varlık yöneticisi üzerinde yapılan bir ankette Freewheel Marketing, pazarlama teknolojisinin kullanımının her büyüklükteki yatırım yöneticisinin varlıklarını yönetimde (AUM) artırmasına yardımcı olduğunu keşfetti. İster bağımsız olsun isterse büyüyen bir DEA'nın parçası olan finansal danışmanlar, robo-danışmanlardan, döviz ticareti fonlarından (ETF) ve diğer pasif yatırım stratejilerinden gelen müşterilere yönelik artan rekabetle karşı karşıya. İyi haber şu ki, finansal danışmanların giderek daha rekabetçi bir piyasada bir köşe inşa etmelerini ve sürdürebilmelerini sağlayacak çeşitli pazarlama araçları bulunmaktadır.

Rapora göre, en hızlı büyüyen DEA, yönetimdeki% 78 daha az medyan varlığa sahip olmasına rağmen, çalışmanın en büyük firmalarından% 28 daha yüksek bir puan aldı; bu, küçük, çevik firmaların teknoloji sayesinde bir kenar. Bu yazıda, rapordaki en etkili teknolojilerden birine (blog yazarlığı) ve danışmanların AUM'larını artırmak için bir pazarlama aracı olarak nasıl uygulayabileceğine bir göz atacağız. (Daha fazla bilgi için, bkz. Finansal Danışmanlar için En İyi 3 Blog Yazısı İpuçları .

Potansiyel Müşterileri Bir Blog İle Engage Etmek

Bloglar, Freewheel Marketing'in teknoloji skorunda RIA'ların 35'ten fazla pazarlama teknolojisini kullanma biçimini inceleyen en etkili faktörlerden biriydi. Arama motorlarından web sitesi trafiğini üretmenin yanı sıra, bloglar potansiyel müşteriler arasında güven oluşturmaya ve mevcut indirilebilir beyaz kağıtlar gibi kaynakların kullanımı yoluyla mevcut müşteriler arasında potansiyel "satışa çıkma" fırsatlarını kolaylaştırmaya yardımcı olur. Kurulum ve bakımı da oldukça kolaydır.

Freewheel Marketing, raporda büyük firmalar olarak sınıflandırılanların yarısından azının bir blog tuttuğunu, buna karşın çalışmada en hızlı büyüyen RIA'ların yaklaşık dörtte üçünün olduğunu keşfetti. Bu, küçük danışmanların kendilerini rekabetten ayırt etme ve yönetim altındaki varlıkları potansiyel olarak artırma konusunda gerçek bir fırsatları olduğu anlamına gelir. Anahtar, etkili bir şekilde dönüşüm için blog yayınları hazırlamaktır. Freewheel Pazarlama'nın kurucusu ve başkanı Graig Norden, "Bir blogun başarılı bir şekilde kullanılması, iş modelinin nüanslarını yansıtmalıdır" dedi. "Alıcı kişilerin belirlenmesi ve farklı ağrı noktalarının etrafında içeriğin uyarlanması [bir blogun] farkına varmasını sağlıyor Norden, finansal danışmanların pazarlama otomasyon araçlarını bloglarının etkisini en üst düzeye çıkarmanın bir yolu olarak keşfetmek isteyebileceklerini söylüyor. Birisi blog'a üye olabilir veya mülk planlaması gibi bir konuyla ilgili bir formu doldurabilir ve daha sonra bu konuyla ilgili danışmanı o diyalogu kişiselleştirmek için ek içerik alabilir. Bu, ilişkiyi geliştirmeye ve müşterilere dönüşümü artırmaya yardımcı olabilir.(İlgili okumalar için, bkz.

Danışmanlar Sosyal Medyadan Nasıl Artırılır.

) Her şeyi Google Analytics ile takip edin Bir blog geliştiren ve koruyan finansal danışmanlar, başarısını nasıl ölçtüğünü de bilmeliler. Google Analytics, web yayıncılarının trafik kaynaklarını anlamalarına, dönüşümleri izlemelerine ve içerik pazarlama hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için tasarlanmış ücretsiz bir analitik araçtır. Ayrıca, trafiği kıyaslamak ve rakiplerle karşılaştırmak için yararlı bir araçtır.

Blogculukta olduğu gibi, Google Analytics kullanımı, en hızlı büyüyen DEA'lar arasında en yüksek orandır (% 90'ı aracı benimsemekle birlikte, aynı zamanda büyük firmalar arasında bile% 68.9'dur). Geliştirilmiş web sitesi analizlerinin benimsenmesi, en hızlı büyüyen danışmanların% 12'sinde ve en büyük danışmanların% 7,5'inde oldukça az görülürken, bu araçlar yalnızca Google Analytics'in ötesinde bazı iyileştirmeler sağlayabilir.

"Daha geniş bir teknoloji platformunda, Google Analytics bir kıyaslama aracı olarak yararlıdır, ancak Google Analytics'te pek geliştirilemeyen az sayıdadır:" Pek çok firma için Google Analytics, dijital pazarlamaya ilk girişi "diyor Norden. [bir danışmanın ekosisteminde bulunan bireyleri anlamak için] daha ayrıntılı bir veri kümesine sahip başka bir yerde. "

Temel Google Analytics'teki iyileştirmeler, ısı haritaları, anahtar kelime analizi veya danışmanların en çok çılgın içerik içeriğini belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış diğer araçlar olabilir izleyicileri ve gücüne oynuyorlar.

Sonuç

Daha düşük genç demografik özellikler, daha çekici bir teknoloji gerektirirken, finansal danışmanlar robo-danışmanlar ve diğer pasif yatırım araçlarından artan rekabetle karşı karşıya. Freewheel Pazarlama'nın son raporu, DEA'lar tarafından teknolojiye yapılan yatırımların AUM büyümesi ile sonuçlanacağını gösteriyor. Bu dijital pazarlama teknikleri arasında bloglama, başlamak için en kolay ve en etkili yer olabilir. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Neden Danışmanlar Blog Yapmalı, Zengin Yatırımcılar Oku

.)