a:

Mali müşavirler, tüm hesaplarınızı düzenli olarak gözden geçirerek, bilgilerinizin güncellenmesini ve hesaplarınızın etkinliğini kaybetmemesini sağlayarak finansal varlıkların saptırılmasını önlemenize yardımcı olabilir ve tutarlı bir posta Böylece, finansal kurumlarınızdan gelen tüm iletileri zamanında alıp yanıtlanacak bir adres.

Sindirim Nedir?

Yenileme, eyalet hükümetlerinin, devlet yasalarına göre, terk edilmiş olarak görülen finansal varlıkları talep edebilecekleri süreçtir. Ayrıştırılmak için, bir hesap belirli bir süre aktif olmamalıdır. Genellikle, bu uyuşukluk dönemi üç ila beş yıl arasında ancak eyaletten eyalete veya farklı varlık türleri arasında değişiklik gösterebilir.

AD:

Hesap sahibi, yalnızca hesap sahibi veya yetkili bir başka kişi tarafından başlatılan nitelikli bir faaliyet yoksa, uyarı ilan edilebilir. Bu genellikle mevduat, para çekme, yatırım türleri veya tutarlarındaki değişiklikler, bakiye soruşturma ve bilgi güncellemelerini içerir. Birçok finansal kurum için, basitçe bir çevrimiçi hesaba giriş yapmanız hesap etkinliği niteliğini kazanabilir.

Mali Müşavir Nasıl Yardımcı Olur?

AD:

Yıl boyunca çeşitli hesaplarınızdaki etkinlik günlüğüne ek olarak, bir finansal danışman danışmanlıktan kaçışa çeşitli şekillerde engel olmanıza yardımcı olabilir.

Finansal danışmanın görevi, farklı yatırımlar ve müşterilerin finansal hedeflerini nasıl elde edebildikleri konusunda rehberlik etmektir. Bunun büyük bir kısmı yatırımların beklenen şekilde performans göstermesini sağlamak için müşterinin tüm varlıklarına yakından bakmayı gerektirir. Finansal danışmanınız, portföyünüzü gözden geçirmek ve yatırım stratejinizi tartışmak için genellikle en az yılda bir kez sizinle bir araya gelir; bu, hesaplarınızı unutmanız ya da otomatik pilotda yatırım yapmanızın daha az olası olduğu anlamına gelir.

AD:

Bir finansal danışmanı seçtiğinizde, tüm finansal kurumlarınızdan hesaplarınızla ilgili güncellemeleri ve bilgileri almasını sağlayabilirsiniz. Bu, onun yaptığınız belgeleri alacağı anlamına gelir. Finansal kurumlar, varlıklarınız uyuşuk ilan edildiği halde sizi bilgilendirmelidir. Bu iletişimi yalnızca başka bir reklam parçası olarak görmezden gelebilirsiniz, ancak mali danışmanınız durum hakkında sizi uyarması ve eschatment'ten kaçınmanıza yardım edecektir.

Teslim edilemeyen olarak gönderilen posta, escheat işlemini tetikleyebilir. Mali müşavirinize gönderilen dokümantasyona sahipseniz, taşınıp hesaplarınız yeni adresinizle güncellenmezse, eskime potansiyelinden de kaçınılmaktadır.