Oranlar, temel analiz ve değerlemede kullanılan önemli araçlardır. Bazıları, işletme performansını finansal tabloların verilerini temel alarak ölçer. Diğer oranlar, paylaşımın göreli değerini ölçmek için hisse fiyatını mali verilerle karşılaştırır. Finansal oranları doğru bir şekilde yorumlamak için bir yatırımcı, bunları karşılaştırılabilir şirketlerinkilerle karşılaştırmalı veya zaman içinde takip etmelidir.
Mali oranlar karlılık, verimlilik ve finansal sağlığın değerlendirilmesi için kullanılır. Karın gelirle oranı kar marjı olarak adlandırılır ve bu hesaplamalar brüt kâr, işletme kârı ve net kâr için uygulanabilir. Marj analizi, bir şirketin faaliyet gösterdiğini, firmanın geliri kazançlara ne kadar iyi çevirdiğini ve firmanın pazarında tuttuğu fiyatlandırma gücünü gösterir. Aktif cirosu, borçların ciro ve stok devri gibi verimlilik oranları, bir şirketin işletme sermayesini ne kadar iyi yönettiğini veya varlıklarından satışlar ürettiğini gösterir. Borç-özsermaye ve borç-toplam sermayenin, sermayenin maliyetini hesaplamak ve bir şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için gerekli veriler olan sermaye yapısı ile ilgili önemli bilgileri taşıyan kaldıraç oranlarıdır. Cari oran, hızlı oranı ve faiz oranı oranı gibi likidite oranları, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmek için yetersiz olma riskini ölçmektedir. Aktif kârlılığı, yatırım sermayesi getirisi ve özkaynak kârlılığı bir şirketin bilanço kalemlerine göre ne kadar net gelir elde ettiğini ölçer. Bu oranlar, bir şirketin bu kaynaklardan elde edilen kazançları hesaplayarak mevcut kaynakları nasıl verimli bir şekilde kullandığını göstermektedir.
Değerleme oranları, yatırımcıların hangi mevkide hisse senedine alacakları konusunda ortak araçlar. Fiyat karşılığı, kitap fiyatı, satış fiyatı ve nakit / nakit akışı, piyasa fiyatını finansal tablolardan hisse başına verilere böler. Şirket değerinin FAVÖK'ne oranı, bir firmanın örtülü toplam piyasa değerini bir kazanç sayısıyla karşılaştıran, kabul edilmeyen bir orandır. Daha düşük fiyat oranları, yatırımcılar, yatırım yapılan her dolar için altta yatan iş tarafından üretilen serveti en üst düzeye yükseltmeye çalıştıklarından daha caziptir.
'De Yaptığınız Stokları Nasıl Analiz Edersiniz 401 (k)' da Yaptığınız Stokları Nasıl Analiz Edersiniz? Investopedia
, 401 (K) 'daki hisse senetlerini, bir fonda ister emeklilik hesabınızdaki kendi kendini yöneten bir aracı hesapta, nasıl değerlendirebileceğiniz konusunda okuyun.
Borsada uzun vadeli yatırım kararlarını değerlendirmek için temel analiz, teknik analiz veya kantitatif analiz kullanmak daha iyi midir?
, Temel, teknik ve kantitatif analiz arasındaki farkı ve her bir ölçümün yatırımcılara uzun vadeli yatırımları nasıl değerlendirdiğini anlamalıdır.
Hisse senedi portföyümde getiri elde etmek için teknik analiz ve temel analiz ile kantitatif analiz nasıl birleştirilebilir?
, Kantitatif stok tarama yöntemleri ile temel analiz oranlarının nasıl kombine edilebileceğini ve algoritmalarda teknik göstergelerin nasıl kullanılacağını öğrenir.