Bir iç danışman danışmanı, bir işe alım finansal hizmetler şirketi tarafından sunulan toptan finansal ürünlerin anlaşılması ve tanıtılmasından sorumludur. Danışman danışmanı, perakende ve ticari müşterilere yönelik satış hatlarının bir parçası olarak bu ürünleri finansal profesyonellere tanıtıyor. Bu pozisyonda yer alan temel görevler satış odaklı ve hedef odaklıdır.

Pozisyon, şirketin satış kotalarını ve hedeflerini karşılamak için belirli bir bölgede finansal ürün satışı teşvik eden pazarlama planları oluşturmak ve uygulamakla yükümlüdür. Dahili finansal danışman, bir şirketin danışman danışmanıyla başarılı satışları kolaylaştırmak ve pazarlama planları geliştirmek için çalışır.

İç mali danışmanın önemli bir görevi, şirket ürünlerini satmak için sözleşmeli anlaşmalar yapmak için gerekli lisansa sahip olan finansal profesyonellerle iletişime geçmektir. Ürün grupları yatırım fonları, yıllık sigortalar ve sigorta sözleşmelerini içerebilir. Dahili danışman, ticaret fuarları, kariyer fuarları, kişisel tanıtımlar, e-posta kampanyaları, giden çağrılar ve mektuplarla potansiyel finansal profesyonellerle buluşuyor. İç danışman, finansal profesyonelle anlaşmayı kurduktan sonra, firma ile temsilci arasında bir irtibat görevi görür.

Maaş

Bir danışman danışmanı için ortalama maaş 75, 000 $ 'dır. New York'ta açılan pozisyonlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer bölgelerinden daha fazla ödeme eğilimi gösterir; bu bölümdeki maaşlar 90-000 $ ila 120,000 $ aralığında yer almaktadır. İç danışman danışmanı için maaş aralığının düşük seviyesi, 50.000 $ 'dan düşer.

Birçok firma iç danışman danışmanlarına temel maaş artı Danışman danışmanı ile sözleşme imzalanan finansal profesyonellerin performanslarına dayalı teşvikler.

Satış Ortamında Gezinme

İlişki kurma, şirket satışlarını yönlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Danışman danışmanının tavsiyeleri almak, yeni finansal profesyonellerle tanışmak ve satış fırsatlarına yeni kapılar açmak için çeşitli bireylerle ilişkiler geliştirmesi bekleniyor.

Bir şirketin danışman danışmanı ve ürünleri satan finansal profesyoneller arasındaki irtibatta olduğu gibi, dahili danışman danışmanı, yeni satış durumlarını ele almak ve satış uzmanlığı uygulamasıyla satış sürecini hızlandırmaktan sorumludur. Bir şirketin satış masası, dahili danışman danışmanının şirket tarafından yürütülen belirli projeler ve kampanyalar üzerinde çalışmasını gerektirebilir.

Satışların ana kaynağı, finansal profesyonellerin giden arama çabalarından kaynaklanıyorsa, dahili danışman danışmanının arama hacmini takip etmesi, federal ve eyalet yasalarının izlenmesini ve satış eğitimlerinin bir parçası olarak satış çağrılarını dinlemeleri beklenebilir süreci.

Her şirketin kendine özgü iş akışı ve evrak iş süreçleri vardır; iç danışman danışmanı müşteri sorunlarını, finansal mesleki meseleleri çözmek için şirketin iş akışlarını öğrenmeli ve satış ekibine verimli ve zamanında sözleşme ve evrak sunmalıdır. . Bir finansal profesyonele karşı bir şikayet açılmışsa, iç danışman danışmanının şikayetin içeriğini, Finansal Sektör Regülasyon Otoritesi (FINRA) kurallarına uyacak ve müşterilerin gelecekteki sorunlarını önleyecek şekilde ele alması beklenir.

İş danışmanına bağlı olarak, dahili bir danışma danışmanı altında çalışan satış ekibi, sık sık gelerek yeni gelen kişilerle değişebilir. Bu nedenle, dahili danışman danışmanı, bu değişikliklerden ve şirket politikalarındaki veya sektör politikalarındaki yeni hükümet kısıtlamalarını ve finansal ürün satışına ilişkin düzenlemeleri yansıtan değişikliklerle rahat olmalı.

Deneyim ve Eğitim

Bu pozisyen için başvuran adaylar, tercihen finansal hizmetler endüstrisinde çalışan bir veya iki yıllık satış tecrübesine sahip olmalıdır.

Bu konumu doldurmak isteyen işverenler, genellikle, adayların iş veya ilgili alanlarda lisans derecesine sahip olmalarını şart koşuyor.

Beceriler

Zaman ve çaba en iyi şekilde yararlanmak için, danışman danışmanı yüksek örgütsel ve önceliklendirme becerilerine sahip olmalıdır. Finansal profesyonellerin şirket ürün hatlarını satma potansiyellerine erişebilmek için dahili danışman iyi bir dinleyici olmalı ve doğru soruları sormalıdır.

Bir danışman danışmanının yüksek iletişim becerisine sahip olması gerekir. İç danışman danışmanının çalıştığı ana şirkete satış hedefleri sunmak için şirket ürünlerini satmayı kabul eden finansal profesyoneller için satışları artırmak için birçok yaratıcı satış fikri donanıma sahip olmalıdır. Satış yönergeleri kaynağı olarak gelen tavsiyeler, çeyrek satışların tamamlanmasının ayrılmaz bir parçası olması muhtemeldir. Danışman danışmanı, finansal uzmanlardan gelen tavsiyeleri istemekte rahatça bulunmalı ve başkalarından tavsiyede bulunmaya teşvik edilmelidir. Danışman danışmanı, danışı istemek için mali mesleki uzmanı doğru şekilde çalıştırmak zorunda kalabilir. Satış yöntemlerinde başarılı ders yoluyla bilgi ve becerileri başkalarına aktarma özelliği, bu konumu doldurmak isteyen bir adayın arzulanan bir becerisi olması muhtemeldir. Dahili danışman danışmanının gruplar halinde veya tek bir eğitim oturumlarında yapması beklenebilir. Yüksek kişisel beceriler satış ortamında kritik önem taşır.

İç danışman danışmanının sık sık finansal ürünlerin performansına ilişkin Web tabanlı varsayımsal çizimler vermesi istenir. Bilgisayar okur yazarlığı ve yeni yazılım öğrenme ve yanıltıcı performans beklentilerini önlemek için müşterilerin ihtiyaçlarına göre resimlerin doğru bir şekilde ayarlanabilme kabiliyeti bu konumun bir şartı olacaktır.

İç danışman danışmanı, üretim hedeflerini gerçekleştirmek için satış ekipleri işletirse, finansal uzmanlara değerli bilgiler sağlamak için verimli ve zaman açısından bilinçli bir şekilde toplantılar yürütmekle sorumlu olacaktır.Bu pozisyon, bağımsız çalışma ve grup çalışması dönemlerini gerektirir ve dahili danışman danışmanı, belirli bir zaman zarfında yönetici olmadan yön verebilmek için rahat çalışmalıdır.

Lisanslama

Bu konumda çalışan firmalar tarafından bir Seri 7 gerekebilir. Birçok firma aynı zamanda adayların Series 63 veya Series 66 tutmasını isteyebilir. Bazı işverenler yeni bir çalışanın, bu lisansları, firma tarafından henüz işe alındıktan sonra işe alındıktan sonra belirli bir zaman diliminde edinmesini istemektedir.