Dünyadaki en büyük yatırım yönetimi şirketlerinden biri olan Fidelity Investments, Magellan Fund'tan Peter Lynch ve Contaffund'un William Danoff gibi efsanevi hisse senedi toplayıcılarının sırtından uzaklaştı. Fidelity Blue Chip Büyüme Fonu'nu ("FBGRX") yöneten Sonu Kalra, yalnızca birkaç arkadaşının eşleştiği tutarlı bir performans seviyesiyle sessizce kendi markasını yapıyor. Fidelity Blue Chip Büyüme Fonu, Morningstar tarafından endekslerin uzun sürdüğü performans ve riskini azaltma gösterilebilirliği nedeniyle dört yıldız olarak değerlendirildi. 1987'de kuruluşundan bu yana, fonun uzun vadeli yatırım portföyleri için mükemmel bir çekirdek olduğunu kanıtladı.

Yatırım Stratejisi

Mavi Çip Büyüme Fonu'nun aslında mavi çip şirketlerine yaptığı yatırımlar, Kalra ise büyük ABD'yi tercih ediyor olabilir. uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip sürdürülebilir iş modellerine sahip şirketler. Fon geleneksel mavi çip stoklarına sahip olmasına rağmen, Kalra, her yıl kazançlarını% 10 ya da daha fazla artırma potansiyeline sahip şirketlere özel bakıyor.

Yatırım Müdürü

Kalra, Blue Chip Büyüme Fonu'nu kurmak için en iyi Fidelity portföy yöneticilerinin bir sıralamasını oluşturuyor. 1998'de radyo, televizyon ve eğlence endüstrilerini takiben Fidelity'e katıldı. Select Computers Portfolio, Select Technology Portfolio ve OTC Portföyünü yöneten görevlerden sonra 2009'da Blue Chip Büyüme Fonu'nu devraldı. Kalifornia, Pennsylvania Üniversitesi'nde Wharton School of Business'da Master derecesi ile mezun olduktan sonra, GE Capital'de muhasebe ve finans alanında görev yaptı. Yatırım yönetimindeki güveninin bir göstergesi olan Kalra, fonuna 1 milyon dolarlık kendi parasını yatırdı.

Yatırım Portföyü

30 Haziran 2016 tarihi itibariyle fon 18 TL'dir. 5 milyar aktif altındaki aktifler (AUM) yaklaşık 400 işletmeye yatırım yaptı. Fon küçük ve orta ölçekli hisse senetlerine yatırım yapmasına rağmen, çoğunluk S & P 500 Endeksinde bulunan büyük borsa stoklarıdır. Fon, üçte biri Apple, Inc. gibi şirketlere yatırım yaparak teknoloji stoklarına ağırlık verildi. (NASDAQ: AAPL AAPLapple Inc174 25 + 01.01 Highstock 4. ile oluşturuldu. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0.% 64 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 17 + 0.% 70 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) ve Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. % 28 Highstock ile oluşturuldu. 2. 6 ). Portföyün sadece% 50'sinden fazlası tüketici döngüsel, sağlık hizmetleri ve tüketici savunmacı hisse senetleri arasında yayılıyor. Home Depot, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111, 92 + 0% 50 Highstock 4. 2 6 ile Yaratılan), Visa Inc. HD HD Ev Deposu Inc164. 22-0.% 10 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ). Fon ayrıca 1 milyar dolar veya daha fazla değerde özel şirketlere veya yeni teşebbüslere yatırım yapıyor. En başarılı özel yatırımlarından biri, değeri iki katından fazla olan Uber Technologies, Inc.'di. Yatırım Performansı

Blue Chip Büyüme Fonu, son altı yılda beşinde Morningstar kriterinden daha iyi performans sergileyen harika bir hikayeye sahip. Fonun sahibi olan yatırımcılar son 10 yıldır yatırımlarını iki katından fazla gördüler. Son 10 yılda fon yüzde 8,33 geri döndü ve son beş yıl içinde yüzde 11,21 geri döndü. Aktif olarak başarılı bir şekilde yönetilen başarılı bir fon olması nedeniyle% 0,89 gibi oldukça düşük bir harcama oranına sahiptir.

Blue Chip Büyüme Fonu'nun Portföydeki Rolü

Blue Chip Büyüme Fonu, orta düzeyde bir risk almak isteyen uzun vadeli yatırımcıların temel bir holdingi olarak görülüyor. Fon, iyi piyasalarda diğer stoklardan daha iyi performans gösterebilecek, ancak kötü piyasalarda portföy üzerinde fazladan sürüklenmeye neden olabilecek yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapıyor. Bununla birlikte, fon yöneticisi, aşağı piyasalardaki endekslerden daha iyi performans gösteren dikkate değer bir sicil geliştirdi.