Schwab ABD Büyük Cap Fon (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61. 66-0.% 31 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ) yatırımcılara bir takım büyük ve büyük ölçekli şirketlere maruz kalma fırsatı sağlayan bir borsa yatırım fonu (ETF). SCHX, Dow Jones US Large-Cap Toplam Borsa Endeksi performansını ölçüt olarak izlemektedir. Down Jones Büyük Büyüklükteki Hisse Senetleri Piyasası Endeksi, ABD'de faaliyet gösteren ve merkezileştirilen 750 borsa şirketinden oluşmaktadır. Endekste listelenen her şirket sıralanır ve toplam piyasa değeri baz alınarak ağırlıklandırılır. SCHX'in karşılaştırma endeksinde listelenen şirketlerin ortalama piyasa değeri 62 $ 'dır. 91 milyar.

2009'da kurulduğundan beri, Schwab Büyük Yatırım Bankası ETF, yatırımcılara yıllık% 15,48'lik bir getiri sağlamıştır.

Nasıl Giderilir

SCHX'in fon yöneticileri, benchmark endeksinin performansını izlemek için gerçek bir replikasyon stratejisi kullanırlar. Fon yöneticileri, ETF varlıklarının en az% 90'ını izlenen endekste tutulan mega ve büyük borsa menkul kıymetlerine yatırmak zorundadır ve her bir seçimlerin ağırlıklandırılması kıyaslamayı taklit eder. Geriye kalan% 10'luk esneklik söz konusuyken, fon yöneticileri genelde Dow Jones US-Large-Cap Toplam Borsa Endeksi'ndeki varlıkların% 99'una kadar yatırım yapmaktadır.

SCHX toplam piyasada olan bir ETF olup, diğer ETF'lere göre daha çok sayıda holdinge sahiptir. Ağustos 2015 itibarıyla SCHX, her biri büyük ya da büyük ölçekli kategoriye giren 763 yerel hisse senedi bulunduruyor. SCHX'in en üst düzeydeki holdingleri arasında Apple Inc.,% 3.45, Microsoft Corporation% 1.87, Exxon Mobil Corporation% 1.64, Johnson &; Johnson% 1.37 ve Wells Fargo &; Şirket% 1.35. SCHX'in varlık karması içerisindeki her şirket belirli bir boyutta iken, fon iç piyasadaki çeşitli sektörler arasında çeşitlilik sağlıyor. SCHX'i oluşturan en önemli endüstriler arasında,% 17 56 teknoloji sektörü,% 15,75 sağlık sektörü,% 15,31 mali hizmetler sektörü,% 11,8 pazar tüketici konjonktür sektörü ve sanayi sektörü % 10. 82'de.

Yönetim

SCHX, Charles Schwab & aracılığıyla yatırımcılara sunulmaktadır; Şirketi. Yatırım şirketi halka arzı 95, yatırımcı varlıklarını 270 milyar doların üzerinde yönetiyor. Charles Schwab 1989'da kurulmuş ve o zamandan beri geniş bir odaklanma aralığını kapsayan düşük maliyetli, profesyonel olarak yönetilen ETF'lerin lider sağlayıcısı haline gelmiştir. SCHX, iç piyasada odaklanan 10 Charles Schwab ETF'inden biridir ve fon, şirketten dört geniş kapsamlı ETF teklifinden birini temsil etmektedir.

Özellikler

SCHX, Dow Jones US Large-Cap Toplam Hisse Senetleri Piyasası Endeksinin performansını kesintisiz bir şekilde çoğaltmak için pasif bir yönetim yatırım yaklaşımını izlemektedir. Bu strateji nedeniyle ETF'de az aktif işlem yapılmakta ve bu ortalama% 0,04'lük bir ortalama gider oranından daha düşük sonuçlanmaktadır. SCHX, kategorisindeki benzer ETF'lere kıyasla, piyasada en maliyet etkili büyük-kapak iç ETF'lerden biridir. Ortalama olarak, yerli sermayeli geniş kapsamlı ETF'ler% 0,42'lik bir harcama oranına sahiptir.

SCHX, 8 milyondan fazla dövize endeksli menkul kıymetlere erişim imkanı sağlayan New York Borsası Arca aracılığıyla yatırımcılara sunulmaktadır. SCHX'e sahip olmakla ilişkili dahili giderler nispeten düşük olmakla birlikte, fonun alım satımı için maliyet değişir. Komisyonlar ve işlem ücretleri, kullanılan platforma ve bir danışman veya brokerin ihtiyaç duyduğu yardım derecesine bağlı olarak SCHX satın alırken değerlendirilebilir.

Uygunluk ve Öneriler

SCHX, büyük ve büyük ölçekli iç pazara açıklık getirmektedir. Büyük ve büyük ölçekli kriterleri karşılayan şirketler optimal bir varlık dağılımı karışımına ulaşmada ayrılmaz bir faktördür; bu şirketler iyi kurulmuş durumda ve sıklıkla finansal istikrar konusunda güçlü bir geçmişe sahipler. Bu güçlü yönler, şirket büyümesinin ve kararlı temettü ödemelerinin kombinasyonundan ılımlı getiri potansiyeline yol açmaktadır. SCHX, her biri çeşitli sektör ve endüstriler arasında çeşitlenen 763 özsermaye pozisyonuna sahip. Bu nedenle, ETF'ye sahip olan yatırımcılar, tek bir holding aracılığıyla geniş ve meşakkat pazarına geniş maruz kalmayı başarıyor.

Kuruluş şirketleri zaman içerisinde artan değer potansiyeli ile birlikte bir istikrar derecesi sunarken, büyük ve büyük sermaye payı pozisyonları bir derece risk taşıyor. Tüketici tercihindeki hızlı değişimler ve yeni rakiplerin akını, kurulu büyük kuruluşlara zorluklar çıkarabilir. Büyüklükleri nedeniyle, büyük veya büyük borsa pazarına giren şirketler sıklıkla piyasadaki değişikliklere hızla tepki vermekte zorlanırlar; bu da, değer ve hisse senedi fiyatlarındaki düşüşlere açık hale gelir.

SCHX'te tutulan yerli büyük caplı şirket hissesi, fonun risk ölçümlerinde belirgin olan potansiyel pazar değişimlerinden korunmuyor. SCHX'in takip eden bir beta değeri 1, yani toplam borsa ile doğrudan bağlantılı olduğu anlamına geliyor. Benzer şekilde, SCHX için üç yıllık standart sapma% 8. 56'dır, bu nedenle getirileri geniş bir aralıkta dağılmıştır. Fonun risk ölçümleri ve geniş kapsamlı odak nedeniyle SCHX, uzun vadeli yatırım süresi ufku ve risk için orta ila yüksek iştahı olan yatırımcılar için en uygun seçenektir.

Finansal Danışman Müşteriler, Bu ETF'yi Nasıl Kullanabilirler

Mega ve büyük sermayeli yurtiçi hisse senedi pozisyonları, geleneksel portföy dağılımında temel bir unsurdur ve SCHX, piyasanın bu köşesine maruz kalmaya ihtiyacı olan finansal danışman müşteri için güçlü bir uyum sağlar. Piyasa değeri ve coğrafi odaklılığı nedeniyle SCHX, emeklilik tasarrufu birikimi veya diğer yatırım hedefleri için ayrılmış olan yatırım portföyünün bir bölümünde 10 yıldan daha uzun bir sürede uzun vadeli büyüme isteyenler için en uygun seçenektir.

SCHX ayrıca, temettü geliri elde etmek isteyen finansal danışmanlara yararlı olabileceğini kanıtlayabilir, çünkü fonun yıllık temettü oranı 0 Dolar'tır. SCHX'i gelir üretmeye yönelik bir portföyde kullanırken, fon, oynaklık olasılığı daha düşük olan diğer temettü odaklı menkul kıymetler ile birleştirilmelidir.

Ana Rakipler ve Alternatifler

SCHX, etkileyici düşük harcama oranına ve yüksek holding sayısına sahip olması nedeniyle diğer büyük ve büyük menkul kıymetlerden farklı olarak, fon kategorisinde tek başına olmaktan uzaktır. SCHX'in önde gelen rakipleri, iShares Dow Jones US ETF, Vanguard Büyük-Cap ETF ve SPDR DJ Wilshire Büyük Kep ETF'ini içermektedir. IShares Dow Jones ABD ETF, 1, 256 mega ve büyük sermayeli hisse senetleri bulundurmaktadır ve% 0,2'lik bir gider oranına sahiptir; Vanguard Large-Cap ETF, 666 adet yerli büyük sermayeli hisse senedi sahibi olup,% 0,09 oranında bir harcama oranına sahiptir; SPDR DJ Wilshire Büyük Kep ETF 755 büyük sermaye hisse senetleri tutar ve 0,11% bir gider oranı vardır. SCHX'in her alternatifi kıyaslanabilir varlıklara sahiptir ancak kıyaslama endeksleri bakımından farklılıklar göstermektedir.