En yaygın olarak bir iş planlama aracı olarak kullanılan SWOT analizi, bir şirkette hisse senedi satın almanın potansiyel avantaj veya dezavantajlarının kullanışlı bir enstantanesini veren bir yatırım aracı olarak da kullanılabilir. Genel olarak, güçlü ve zayıf yönler bugün şirket hakkında "ne" olduğunu yansıtmalı, fırsatlar ve tehditler gelecekte bunun başına ne gelebileceklerinden daha fazla.

Güçlü , hisselerin ortalamanın üzerinde performans potansiyelinin temelini oluşturan özelliklerdir. Güçler yalnızca bir şirketin neyi iyi yaptığını düşünmez, aynı zamanda neden bu kadar iyi sonuç verir. Örneğin bir madencilik şirketi söz konusu olduğunda, siyasi açıdan istikrarlı bir ülkedeki değerli bir maden varlığı bir güç olarak listelenebilirken, büyük bir tüketici şirketinin en güçlü yanlarının bir kısmının markalarının değeri olmasına neden olabilir. Ortalama ortalamanın üstünde gelir artışı veya üstün marjların kendi başına güçlü olmadığını ve ürünlerin popülaritesinin veya bir üretim sürecinin gerçek gücünü temsil eden göreli verimliliğinin olmadığını belirtmek önemlidir.

Zayıf yönler , şirketin rekabetçi pozisyonu ve / veya yatırımda pozitif getiri getirme fırsatıdır. Örneğin rekabetle ağır yük taşıyan bir endüstri, firmanın potansiyel bir zayıflığı olarak düşünülür.

Fırsatlar , şirketin kendisini anlamlı bir şekilde geliştirebileceği senaryoları veya seçenekleri temsil eder. Önemli bir ürünün piyasaya sürülmesi, yeniden yapılandırmanın veya satın alınmanın yanı sıra bir fırsat olabilir. Başka bir fırsat türü ise, kullanılmayan bir müşteri demografisiyle kendini gösterir. Örneğin, bağımsız bir pizza restoranı bir teslimat hizmeti sunuyorsa, müşteri tabanını sadece mahallede yaşayanların ötesine geçme şansı buluyor.

Tehditler "daha kötüsü için neyi değiştirebilir" sorusuna cevap vermelidir. Belli bir şirketle Fırsatlar gibi tehditler potansiyel veya teorik olabilir, ancak "bir şeyler ters gidebilir" den daha fazla spesifiklik sunmalıdırlar. Hükümet yönetmeliğinin artması, büyük bir yeni ürün için onay / kabul güvencesi sağlamaması veya rakip bir ürün / hizmetin piyasaya sürülmesi, bir şirketin rekabetçi duruşu ve getirileri için anlamlı tehditler oluşturabilir. Tehditler ayrıca, şirketin ekonomik koşullardan nasıl etkilendiğine de işaret edebilir: Özellikle faiz oranlarındaki, enflasyonun vb. Bir değişime duyarlı ise

Yatırım için SWOT Kullanmanın Sınırları

SWOT analizinin yatırım odaklı kullanıcılarının anlaması gereken kilit sınırlamalar vardır. Başlangıç ​​olarak SWOT, değer kazanmayı ve sermaye getirisi, marjlar, sermaye maliyeti vb. Gibi önemli temel ölçütleri tamamen dikkate almıyor.Bir SWOT analizi, bir yatırımcının bir hisse senedinin fiyatı ne falan gösterdiğini veya bir hisse senedinin şu anki değerinin düşük olup olmadığını belirtir.

Ayrıca, SWOT analizi, çeşitli fırsat ve tehditlerin boyutuna veya önemine çok fazla kapsam veya ölçek sunma eğiliminde değildir. Bu, SWOT analizinin yaratıcısının maddi olmayan fırsatlar veya tehditlerle uğraşmaması gerekmesine neden olmakla birlikte, bu ürünlerin bir şirketin getirileri üzerindeki etkisini nicelleştirmeye çalışmak önemlidir.

SWOT analizinin en büyük kısıtlılığı, öznel ve kendine yönelik olmasıdır. Tüm süreç analistin bilgi ve yargısına dayanır ve önyargı için doğasında olan bir potansiyel vardır. Örneğin bir biyoteknoloji söz konusu olduğunda, yükseliş gösteren bir yatırımcı, deneysel bir terapiyi önemli bir fırsat olarak görürken, düşen kişi, harcanacak para cezasında, mahkum bir terapi geliştirmek için harcanacak bir zayıflık veya tehdit görebilir. Aynı şekilde, iyimser bir markayı önemli bir varlık (bir güç) olarak iyi görebilirken, ayı bir markaya az değer katıyor ve daha fazla kurulu marka / şirketten gelen rekabetten kaynaklanan büyük tehditleri görüyor olabilir.

Yatırım için SWOT Kullanmanın Avantajları

Bununla birlikte, SWOT analizi ne yapıyor, düşünmeyi yatırım değerlendirme sürecine kantifiye ederek bazı disiplin ve sistematik zorlamaktır. Dikkatli ve özenli bir analiz, bir şirketin avantajlarının ve güvenlik açıklarının dengesini odaklaştıracak ve yatırımcıyı şirketin gelecek yıllarda değerlendirilmesi için bir kriter haline getirecektir. Dengeli olarak, SWOT analizi, yatırımcıların en iyi kristalleşmesinin bir yolu ve bir yatırım kararına giren düşünce süreci olarak kullanılır. Bir şirketin zayıf yönleri ve tehditleri hakkında tüm süreç bir yatırımcıyı daha derin düşünebilir ve bir şirketin rakiplerine karşı gerçekten neyin önemli ve ayırt edici olduğunu keşfedebilir.

SWOT analizi, tutarlı bir şekilde yapıldığı zaman da en iyi sonucu verir. SWOT analizi, düzenli olarak kullanarak ve bilgileri takip ederek endüstri katılımcıları arasında daha iyi karşılaştırmalara izin verebilir ve daha sık kullanılan önyargı ve seçici (veya eksik) analizin bazı tehlikelerini sınırlamaya yardımcı olabilir.

Yatırımcılar, SWOT analizine, daha fazla araştırmanın yapılması gereken fikirler ve yatırım ihtimalleri için iyi bir tarama aracı olarak bakabilir ve mevcut holdingleri izlemek ve bu şirketlerin gelişimini ve gelişimini orijinal satın alma planlarıyla karşılaştırmak için yararlı bir araç bulabilirler.

Bottom Line

SWOT analizi, bir şirketin durumu etrafında tartışmaya neden olan görsel bir bakış sağlar. Bir kavram ya da stratejinin canlılığını dışarıdan içe dışa vurmak amacıyla yapılan kuş bakışı bir görünümdür - Porter'ın 5 kuvveti gibi diğer analitik araçlardan daha makro bir inceleme (bkz. Porter'ın 5 kuvvetler ve SWOT analizi? ).

SWOT analizi yapabilmenin hızı ve farklı fikirleri ve stratejileri değerlendirmenin formatının esnekliği, bu aracın iş çevrelerinde popüler kalmasının ve yatırımcılar için de yararlı olmasının temel nedenidir.

SWOT analizini başarılı bir şekilde kullanmada en önemli faktör, verilerin kalitesi. Şirketinizin temel güçlü ve zayıf yönlerini doğru bir şekilde yakalayamazsanız, SWOT analizi pek yardımcı olmayacak. Bir SWOT analizi yalnızca gelen veriler kadar iyidir. Eğer bir şirket güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını veya tehditlerini aşarsa, SWOT analizi potansiyel olarak yanlış yönde destek sağlayacaktır.

SWOT analizi tartışmanın nihai amacı değildir. Bir grup ya da bireysel bir yatırımcı için sonraki adımlar, daha ileri çalışmalar yapmak için analizden hareket maddeleri çıkarmaktır.