Şu anki petrol fiyatları rekor düzeyde düşük seviyelerde varil başına 51 $ düzeyleri, zaman yatırımcılar petrol yatırımları düşünmek için olgunlaşmış olabilir. Petrole yatırım yapmanın çeşitli yolları vardır. 1) Varil fıçıları alıp daha sonra satmak için depolamaya koyun. 2) petrol şirketinin hisse senedi fiyatlarını yükseltmek için gelecekteki petrol fiyatının yükselmesini bekleyerek petrol şirket stoklarını al. 3) Petrol fiyatlarının gelecekteki fiyat artışlarının fon fiyatlarına yansımasını bekleyerek, petrol Fonu satın alın.

Fiziksel yağ depolamanın ilk yöntemi ulaşım ve depolama maliyetleri ve operasyonel tehlikeler nedeniyle bireysel yatırımcı için verimsizdir (Çin şu anda bu yöntemi milyonlarca varil petrol stoklamak için kullanmaktadır ve envanter oluşturmak). Bu makale, ikinci ve üçüncü yöntemlere odaklanıyor ve petrol stokları ve petrol bazlı fonlar (özellikle de petrol ETF'leri) aracılığıyla petrole nasıl yatırım yapabileceği örnekleriyle açıklıyor.

Raporlar, yatırımcıların petrol ETF'lerine zaten çok büyük sermaye ( 2 milyar dolar ) döküldüğünü önermektedir. Tarihsel olarak, petrol ETF'leri ham petrol fiyatlarını diğer petrol esaslı varlıklardan daha yakından kopyalamıştır. (İlgili: Uzun Vadeli Petrol Fonu ve Yeni Küçük Kaşık Petrol Fonu)

Brent ham petrolünün fiyatı, dünya çapında petrol alımı için büyük bir kıyaslama fiyatı olarak hizmet etmektedir. Aşağıdaki grafikte, geçen yıl Brent ham petrolüyle (grafik nezaket Google Finans) kıyasla birkaç petrol şirketinin hisse senedi, bir petrol endeksi ve petrol ETF'lerini nasıl gerçekleştirdiğimizi görüyoruz:

Yukarıdaki grafik şunları içerir:

• Üç büyük ABD petrol şirketi: Exxon Mobil (XOM XOMExxon Mobil Corp.75.75 +% 0.69 Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur. 6 , turuncu çizgi), ConocoPhillips (COP COPConocoPhillips53, 67 + 1.34% Highstock 4. 2 6 , mor çizgi ile oluşturulmuştur) ve Chevron Corp (CVX, koyu mavi line)
• Büyük Brezilyalı bir petrol şirketi: Petrobras (PBR PBRPetrobras11. 17 +4. 49% Highstock ile oluşturuldu. 4.6.6999, yeşil hat) İki büyük petrol fonları (ETF'ler): iPath S & P GSCI Ham Petrol Toplam Getiri ETF (YAĞ
• OILBarclays Bankası Temel Takip Cihazı 2005-14 08. 36 (Muamele 07. 08. 36), GS Ham Petrol Ret Serisi A6.18 +4.39 % Highstock 4. 2 6 , siyah hat) ve Birleşik Devletler Petrol Fonu LP (USO KULLANICI Petrol Fonu Ortaklık Birimleri 11.51 + 2.95% Highstock 4 ile oluşturulmuştur. Bir petrol endeksi: (OSX, koyu gri çizgi) Brent Ham petrol fiyatları: açık mavi çizgi BRNTB
• Grafikte görüldüğü gibi petrol fiyatlarının fiyatı st petrol şirketlerinin fiyatları, petrol endeksi ve petrol esaslı fonlar. Bununla birlikte, etki her bir varlık sınıfına göre değişir.
• Petrol Şirketi Hisse Senetleri Yatırımları

Petrol fiyatlarındaki düşüş, genel olarak, çalışma süresi boyunca petrol şirketlerinin hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden oldu.Bununla birlikte, ham petrol fiyatlarındaki düşüş her petrol şirketinin hissesini farklı şekilde etkiledi. Bu varyasyon, petrol şirket stoklarına düşük ham petrol fiyatlarından yararlanmak için yatırım yapmakta büyük bir risk oluşturmaktadır.

ABD petrol şirketlerinin Exxon Mobil'i (XOM

XOMExxon Mobil Corp.83 75 + 0% 69

Highstock 4. 2. 6 ile Oluşturdu), ConocoPhillips (COP COPConocoPhillips53, 67 + 1.34% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur) ve Chevron Corp (CVX CVXChevron Corporation117 04 + 1. 78% Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur. 6 ), Brent ham petrol fiyatının temel durumundan farklı performans gösterdi. Her üç U, S. petrol şirketinin hisse senedi fiyatları, Şubat 2015'e kadar yüzde 10 ila 16'ya düşerken Brent Petrol fiyatları yüzde 50 düştü. Brezilya'nın Petrobras'ı (PBR PBRPetrobras11. 17 +4. 49% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), ABD petrol şirketlerine kıyasla çok daha yüksek değişkenlik göstermiştir. aŞirkete özgü hisse senedi performansı çeşitli faktörlere bağlıdır. Listelenen petrol şirketlerinin her biri, hisse senedi fiyatlarını belirleyen çeşitli düzeylerde borç, nakit para, stok, ilave iş akışı, farklı operasyonel verimlilik ve bağımlılıklar, mevsim etkileri ve yerel piyasa ve jeopolitik etkilere sahip olabilir. Örneğin Petrobras, tüm küresel petrol şirketlerinin en yüksek borcuna sahipken, üç ABD petrol şirketi, göreceli olarak çok daha düşük bir borca ​​sahiptir. Bu şirkete özgü faktörler hisse senedi fiyatlarını etkiler ve bu nedenle bireysel hisse senetleri ham petrol fiyatlarını tam olarak yansıtmayabilir. Petrol şirketinin hisse senedi alımları yoluyla petrole yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, bu bağımlı faktörler konusunda dikkatli olmalıdır. (İlgili En Çok Yüklenilen ABD Petrol Şirketleri ve Dünyanın En Az Borçlı Petrol Şirketleri 10) Hisse senedine özgü riskin bir kısmı, petrole odaklı bir yatırım fonu veya petrol endeksi fonunu satın alma gibi çeşitlendirme ile hafifletilebilir OSX dizini. Böyle bir petrole dayalı yatırım fonu veya endeks fonu çeşitlilik yoluyla hisse senedine özgü riski ortadan kaldırarak bir grup petrol stokuna yatırım yapacaktır. Bununla birlikte, yüksek fon ücretlerine sahip olabilir ve birden fazla petrol stokunun toplamı, fiili ham petrol fiyatından farklı gerçekleşebileceğinden, petrol fiyatlarının tam olarak tekrarlanmasını garanti etmeyebilir.

Petrol ETF'lerine Yatırım

Petrol stokları ve petrol yatırım fonlarına alternatif olarak, petrol ETF'leri, petrole yatırım yapmak için uygun maliyetli ve etkili bir yol öneriyor. ETF'ler her iki dünyanın en iyisini sunar: çeşitlilik ve fon yönetimi gibi yatırım fonu ve hisse senedi gibi gerçek zamanlı tick-by-tick ticareti. Petrol bazlı ETF'ler, belirlenen kıyaslamayı yakından denemek için seçilmiş petrol stokları, petrol bazlı endeksler veya petrol bazlı türevleri portföyünü içeriyor.

Yukarıdaki grafikten görüleceği gibi, diğer tüm menkul kıymetler arasında, iki petrollü ETF, YAĞ

OILBarclays Bankası Temel Takip Cihazı 2005-14. 08. 36 (Exp. 07. 08. 36) tarihinde GS Ham Petrol Ret Ser A6. 18 + 4. 39%

Highstock 4. 2. 6 (siyah çizgi) ve USO USOUS Petrol Fonu Ortaklık Birimleri11 ile oluşturulmuştur11.51 + 2. % 95 Brent Ham petrol fiyatını en yakından izleyen yatırım aracı Highstock 4. 2. 6 (kırmızı çizgi) ile oluşturuldu. Çünkü, ETFler gerçek zamanlı ticaret yapıyor; fiyatlar, fiyatların şeffaflığını ve adaletini teminen, karşılık gelen varlıkların verilerini gerçek zamanlı olarak yansıtmaktadır. Petrol FTF'lerinin Faydaları ETF işlemlerinin düşük maliyeti

Altta yatan varlık ile en yüksek korelasyon seviyesi (başka bir deyişle, fiili ham petrol fiyatlarının yakın kopyası) < Vergi verimliliği olan yapı

• Kısa vadeli günlük ticaret ve uzun vadeli yatırım fırsatlarının varlığı
• Uzun ve kısa pozisyon olasılığı
• Birden fazla oranlara sahip kaldıraçlı ETF'in varlığı
• (İlgili : ETF'lerin Genç Yatırımcılar İçin Niçin Çalıştıkları 5 Sebep)
• Sonuç:
• Ham petrol fiyatı düşen tüccarlar petrole dayalı yatırımlara yönelmektedir. Petrol ETF'leri tarihsel olarak ham petrol fiyatlarını yansıtmada en doğru sonuçlara sahiptir. Piyasada, petrol şirketleri hisse senetleri, petrol bazlı endeksler veya petrol esaslı türevler gibi farklı temel varlıklara dayalı çeşitli petrol bazlı ETF'ler mevcuttur. Yatırımcılar, her bir petrol ETF'sinde temel varlıkları dikkatle incelemelidir. Hatalı ETF performansının zaman zaman izleme hataları, kurucu dengeleme ve türev işlemlerinden dolayı ham petrol fiyatlarından sapabileceğini unutmayın. Gelecekte petrol fiyatlarının nasıl performans göstereceği hala belli olmaz ancak petrol fiyatlarındaki yükselişe bahis oynamak isteyen yatırımcılar petrol ETF'lerini düşünmelidir.