Voya Kurumsal Liderler Güvenliği (LEXCX) Kasım 1935'te başlatıldı. Bu, Büyük Buhran döneminde olduğu için yeni bir fon başlatmak için daha tehlikeli bir zaman seçmek zor olacaktı; puan. Fon yöneticileri, bir şirket bu süre zarfında ayakta kalabilseydi, muhtemelen uzun süre gerileyebilirlerdi. Metodoloji çok basitti: O sırada mücadele eden ve güvenilmeyen bankalar ve finanslar hariç 30 büyük şirkete yatırım yapmak.

Performans ve Gruplar

Voya'ya göre LEXCX, 40 yılı aşkın bir süredir Standard & Poor's 500 ve Dow Jones Endüstri Ortalamasını geride bıraktı. Bu, herhangi bir potansiyel akran ile karşılaştırıldığında alfa fonuna benziyor, ancak her zaman rakamlara bakmanız gerekiyor. Aşağıdaki grafik, benzer metodolojilere sahip altı fon içermektedir. Aynı zamanda amaç (fonun neleri başarmak istediği), gider oranı, bir yıllık performans, temettü getirisi, gerekli minimum yatırım ve net varlıklar içerir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Dreyfus'un Başlama Sonrası En Yüksek Yatırım Yapan Yatırım Fonu .)

- Minimum Yatırım

Net Varlıklar	LEXCX	Sermaye Büyümesi ve Gelir	->	Amaç	3'ten büyük ->
0. % 53	1. % 48 2. % 23	1, 000	1 $. 03 milyar	MIGFX	Sermaye takdiri	0. % 73
-4. % 16	0. 83%	1, 000	6 $. 69 milyar	AIVSX	Uzun vadeli büyüme ve gelir	0. % 58
-6. % 21	1. 66% $ 75	250 $	. 48 milyar	FFIDX	Uzun vadeli büyüme	0. % 52
-6. 04%	0. % 71	2, 500	4 $. 52 milyar	PIODX	Makul gelir ve sermaye büyümesi	0. % 98
-12. % 66	0. 78%	1, 000	4 $. 69 milyar	SENCX	Sermaye değerlemesi ve gelirin kombinasyonu	0. % 99
-7. % 83	2. 56%	1, 000	2 $. 13 milyar	Yüksek masraf oranları nedeniyle PIODX ve SENCX'i yatırım indirimlerinden derhal hariç tutmak isteyebilirsiniz. Bu LEXCX için üç yarışmacı bırakıyor. LEXCX, 1 Ocak 1986'dan bu yana kümülatif performansı karşılaştırırsanız, LEXCX'in son hisse senedi performansı ve getirisi (göreceli olarak konuşma) üzerine kurulu en iyi seçenek olduğunu gösterebilir, ancak LEXCX ve AIVSX'in% 34,46 ve 89,335 değer kazandığını göreceksiniz. %, sırasıyla.	Bu, fon tasarımlarına dayalı en iyi holdinglerle ilgilidir. LEXCX için en iyi üç holding: Union Pacific Corporation (UNP), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B	BRK-BBerkshire Hathaway Inc, 186, 46-0, 43%

Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 >) ve Exxon Mobil Corporation (XOM

XOMExxon Mobil Corp 83.85 + 0.80% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur). AIVSX için ilk üç holding: Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc171.72-0.99% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc.(VZ VZVerizon Communications Inc45.40-4.% 26 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur) ve Philip Morris International, Inc. (PM PMPhilip Morris International Inc102, 65-0 . 01% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ). Önemli olan LEXCX'in yıllık holding cirosunun% 0 olmasıdır. AIVSX'in yıllık holding cirosu% 30'dur. Bu nedenle, mevcut eğilimlerle daha uyumlu hale gelecektir. The Bottom Line Yatırım yapmak için set-it-and-forget-it bir yaklaşım istiyorsanız, o zaman LEXCX'i düşünün. Seni zengin yapmaz, ancak uzun vadeli ödüller orada olmalıdır. Agresif olmaksızın biraz daha agresif olmak istiyorsanız, AIVSX hakkında daha fazla araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Unutmayın ki hiçbir fon kurşun geçirmez değildir. (Daha fazla bilgi için, bkz. En Eski Yatırım Fonları Nedir Başlangıç ​​Tarihi İtibariyle

)

Dan Moskowitz'in yukarıda bahsedilen fon veya stoklardan herhangi birinde herhangi bir pozisyonu yoktur.