Tüketici savunması kategorisine giren şirketler ayrıca tüketici zımbası şirketleri olarak bilinir ve tüketicilere mevsimlik veya döngüsel değişmelerden etkilenmeyen ürün ve hizmetleri tedarik eden menkul kıymetler içerir genel pazarda. Tüketici zımbaları, günlük ihtiyaçları karşılayan ürünler; Yiyecek ve içecekler; sağlık hizmeti; ve kişisel hijyen ürünleri gibi diğer dayanılmaz ürünler. Savunma hisse senetlerine yatırım yapmak, yatırımcılara, piyasa hareketleri veya diğer öz sermaye sektörlerindeki düşüşlerden bağımsız olarak, sürekli tüketici talebiyle uzun süredir finansal istikrar geçmişi olan belirli bir hisse senedi piyasasına katılma fırsatı sağlıyor. Buna ek olarak, tüketici zımbaları şirketler genellikle piyasa değeri açısından büyüktür ve yatırımcılara istikrarlı bir temettü ödemesi yapabilirler.

Tüketici savunma sektörü, daha geniş hisse senedi piyasasında durgunluk dönemlerine dayanabilecek oldukça muhafazakar bir portföy yaratmaya yardımcı olsa da, yatırımcılar halen risk söz konusudur. Tüketici zımbalı ürünler sunan şirketler, piyasada iyi performans gösterdiğinde performanslarında gecikme yaşarlar ve diğer özkaynak pozisyonlarına göre daha düşük getiri elde edilir. Bir portföy içerisinde üssel büyüme arayan yatırımcılar, bu amaca ulaşmak için tüketici zımbırlarına dönmezler, aksine, piyasa oynaklığı zamanlarında bir varlık dağılımını istikrara kavuşturmak için bu hisse senetlerini kullanırlar. Özsermaye pozisyonu olarak, tüketici özsermaye stokları, hem iç hem de dış piyasalardaki diğer sermaye ve tahvil varlıklarına maruz kalma olanağı sağlayan bir portföyde uzun vadeli bir yatırım olarak en etkin şekilde kullanılır. Tüketici savunma stoklarına odaklanan yatırım fonları, portföy riskini yönetirken yatırımcıların sektörde yer almalarını kolaylaştırır.

Fidelity Seçici Tüketici Zımbaları Portföyü

Fidelity Select Tüketici Zımbası Portföyü hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara profesyonel olarak yönetilen havuzlanmış yatırımların lider sağlayıcısı Fidelity Investments tarafından yönetiliyor ve destekleniyor. Yatırım fonu Aralık 2004'te kurulum tarihine sahiptir ve o zamandan beri Robert A. Lee tarafından yönetilmektedir. Tüketici savunma sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin menkul kıymetlerine fon varlıklarının en az% 80'ini yatırarak yatırımcılara uzun vadeli bir zaman dilimi içinde sermaye takdirini sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun yatırım karışımına dahil olan şirketler, hem yerel hem de yabancı pazarlarda gündelik ürünlerin üretimi, satışı veya dağıtımı ile ilgilenmektedir. Fon yönetim ekibi, her bir şirketin endüstri konumunu, finansal istikrarını ve gücünü belirlemek için temel analizlerden yararlanmaktadır.Eylül 2015 itibarıyla, fon içindeki toplam yatırımcı varlıkları 2 ABD dolarıdır. 70 milyar.

Fidelity Select Tüketici Zımbaları Portföyü, yıllık olarak 10 yıllık getiriyi% 10.91 ile oluşturdu ve bu, tüketici savunma yatırım fonu kategorisinde en yüksek seviyededir. Tüketici savunma kategorisi ortalama gider oranının% 1.27'den biraz düşük olan% 1. 05'lik bir gider oranı vardır. Karşılıklı fon satın alan yatırımcılara% 5.75'lik bir satış yükü uygulanmaktadır, ancak paylar itfa edildiğinde peşin ödenen satış masrafları değerlendirilmez. Reddedilmeyen bir hesapta ilk satın alım olarak minimum 2,500 dolarlık bir yatırım gerekirken, bir IRA için 500 dolar gereklidir. Fon,% 75,29 yerli hisse senedi bulundurmakta, geri kalan fon varlıkları ise yabancı ihraççılara yatırılmaktadır. Fidelity Select Tüketici Zımbaları Portföyündeki en büyük holdinglerin arasında% 11,05 olan CVS Health Corporation; % 9.71'de Procter & Gamble Company;% 71; PepsiCo, Inc.% 9,05; Kroger Şirketi% 6,71; ve Mead Johnson Nutrition Company'yi% 4,4 oranında satın aldı.

Putnam Global Tüketici Fonu

Putnam Global Tüketici Fonu Aralık 2008'de faaliyete başladı ve o zamandan beri Walter Scully tarafından yönetildi. Fon, Putnam fon ailesi aracılığıyla yatırımcılara sağlanmaktadır ve yatırım yönetimi ekibi, temel olarak tüm fon varlıklarını, tüketici savunma ve tüketici ihtiyari hisse senetlerine yatırım yaparak yatırım fonunda sermaye değerlemesi yapmak istemektedir. Fonun çoğunluğu 29 dolar. 5 milyon varlık büyük veya orta-kapak alanındaki hem büyüme hem de değer düşürme şirketlerinde ortak hisse senedi satın almak için kullanılır.

Fona dahil olan şirketler, açık ara tüketici zımbalarının veya tüketici ihtiyari ürünlerin imalatı, satışı veya dağıtımı ile uğraşmaktadır ve% 39.21'i yabancı ihraçcılara yatırım yapmaktadır. Bu çeşitlendirilmemiş fon, hangi şirketlerin uzun vadede fonun yatırım hedefini karşılamak için uygun yatırım potansiyeline sahip olduğunu belirlemek için temel analiz uygular.

Eylül 2015 itibarıyla, Putnam Global Consumer Fund beş yıllık yıllık getiri getirisi olan% 15.42'yi oluşturmuş ve% 1.29'luk bir gider oranına sahiptir. Yatırımcılar, yeni yatırımların tamamı için% 5.75'lik bir satış ücreti alıyor, ancak itfa işlemlerine ilişkin ertelenmiş satış ücreti bulunmamaktadır. Putnam, yatırımcının fona asgari bir yatırım olarak özel bir tutara sahip olmasını şart koşmaz. Yatırım fonu içindeki yatırım karışımı,% 48. 57 oranında tüketici ihtiyari hisse senetleri ve% 29.48 oranında tüketici savunma varlıkları arasında dağılmıştır. Putnam Global Tüketici Fonu'ndaki en büyük holdingler Amazon'dur. com, Inc.% 6.61; Coty, Inc.% 3.65; Philip Morris International, Inc.% 3. 54; Hilton Worldwide Holdings, Inc% 3, 52; ve NESTLE SA% 3.42 olarak gerçekleşti.

Rydex Tüketici Ürünleri Fonu

Rydex Tüketici Ürünleri Fonu, 2004 yılında kuruldu ve 2010'dan beri Ryan A. Harder tarafından yönetildi. Rydex Funds kuruluşu aracılığıyla yatırımcılara sunulan bu fon, çoğunluğu yatırım yaparak sermaye takdirini istiyor ABD'de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinde yer alan fon varlıkları.Tipik olarak, fonun 280 dolarından en az% 80'i. 44 milyon yatırımcı varlığı, küçük ve orta büyüklükte piyasa değeri temel alan tüketici ürünleri şirketlerinin menkul kıymetlerini satın almak için kullanılmaktadır. Fon yoğunlaşmamıştır ve yatırım yöneticileri, hisse senedi pozisyonlarının yanı sıra vadeli işlem sözleşmeleri, menkul kıymetler ve hisse senedi endeksleri gibi türev araçlara yatırım yapma olanağına sahiptir.

Eylül 2015 itibarıyla, Rydex Tüketici Ürünleri Fonu,% 1.9'lık bir harcama oranı ile% 9.85'lik yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri sağladı. Bir yatırım ortaklığı fonu olarak, yatırımcılar, fona yeni yatırımlar için% 4.75 peşin ücret talep edilir ve niteliksiz hesaplar için minimum 2.500 $ tutarında depozito gerekmektedir. Fonun çoğunluk hisseleri yurtiçi hisse senetleri altında olup sadece% 6.89'u yabancı ihraçcılara yatırım yapmaktadır. Bu fonun en üst sıralarında Procter & Gamble Company% 4.93; Coca-Cola Şirketi% 4.74; PepsiCo, Inc.% 4.4'te: Philip Morris International, Inc.% 4. 14; ve Altria Group, Inc.% 3.84 olarak gerçekleşti.

ICON Tüketici Zımbaları Fonu

ICON Tüketici Zımbaları Fonu, ICON Funds grubu tarafından desteklenmekte ve yönetilmektedir; Mick Kuehn, fon portföy yönetimi ekibinin lideri konumundadır. 2010 yılında kurulan bu fon, fon varlıklarının minimum% 80'ini tüketici elyafları sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerine yatırarak uzun vadeli sermaye takdirini istemektedir. Hem hisse senedi hem de tercih edilen hisse senedi, fonun yatırım karışımına dahil edilebilir ve piyasa değeri ile ilişkili olduğu için fon yöneticisine herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Eylül 2015 itibariyle, bu çeşitlendirilmemiş fon, 11 ABD doları tutar. 68 milyon varlık.

ICON Tüketici Zımparası Fonu,% 1.75'lik bir harcama oranı ile yatırımcıların% 6. 01'lik yıllık getirisini 10 yıllık bir getiri elde etti. Yatırımcılar, yeni yatırımlarda% 5.75'lik bir satış yükü talep ederken, itfa esnasında ertelenmiş satış bedelleri değerlendirilmez. Gerek niteliklere gerek olmayan hesaplar ve IRA'lar için minimum 1.000 USD tutarında bir yatırım gerekmektedir. Fonun en büyük holdingleri arasında% 8,56 olan CVS Health Corporation; Tyson Foods, Inc.% 6. 56; Reynolds American, Inc.% 5.86; Church & Dwight Company, Inc.% 4,8; ve Walgreens Boots Alliance, Inc.% 4.66'da kaldı.