Ek müşterileri çekmenin yollarını mı arıyorsunuz? Finansal danışmanlar için bir koçluk programı olan Neb. Omaha'nın kurucusu olan Tepe Danışmanı Birliği olan Ron Carson da dahil olmak üzere çeşitli endüstri önceliklerinden bazı faydalı öneriler var.

Ücretlerinizi Açıklayın

Araştırmasına dayanarak Carson, bugünün yatırımcılarının öncelikli olarak, birlikte çalışmak isteyen bir danışmanın nasıl ve ne zaman ödediğini anlamasını istedi. Bu sebeple, danışmacıların, ücretleri hakkında ne kadar bilgi verdiklerini açıklarken, ne kadar ücret talep edeceği ve açık olması konusunda kesin olmaları gerekir. Tek yön danışmanların şeffaf olabilmesi, ücretlerini firmaların web sitelerine yüklemek, böylece potansiyel müşterilerin hepsini görebilmesi, dikkatlice gözden geçirebilmesi ve daha sonra soru sorması olabilir. (İlgili okumalar için bkz: Mali Müşavirlerin CFP Markasını Kazanması Gereken Niçin?)

Condescending olma

Olası müşteriler aynı zamanda eşit muamele görmek istiyorlar. Bir danışmanın onlara ne zaman konuştuğunu veya ayrıntılardan kaçınarak onları hissedebilirler. Bir danışmanın müşteriyle konuşurken kullandığı sözcüklerin seçimi de önemlidir. Yanlış kelime seçimi yanlış etkiye sahip olabilir veya yanlış etki yapabilir. Carson'a göre, "varlık tahsisi", "çeşitlendirme" ve "kontrol masrafları" gibi şartlar, bir müşterinin, yatırım yöntemlerini anlamasına yardımcı olabilecek uygun kelime seçimlerine örnektir. "Alternatifler" gibi belirsiz kelimeler çeşitli şeyler anlamına gelebilir ve bu nedenle daha az yardımcı olurlar. (İlgili okumalar için bkz. Kadınların Finansal Danışmanlardan İstediği .

Özellikle binyıl yatırımcıları, danışmanlar yatırım seçeneklerini açıklarken bir sürü rakamla bombalanmak istemiyorlar. Ve kesinlikle eski okul tarzında "şizofreni" yaptırmak istemiyorlar. Bunun yerine, danışmanlar müşterileri ile görüş birliği içinde olmalı ve soruların cevaplarını açık ve anlaşılır bir şekilde sunmalıdır.

Kendinizi Kullanın

Bugün yatırımcılar, ruh halleri her çıktığında portföylerine erişebilmek isterler, bu nedenle yatırım danışmanlarının kendilerini her zaman hazır bulundurmaları gerekir. Ekonomideki, piyasalarda ve hatta hükümet değişiklikleri portföyleri üzerinde büyük bir etkisi olabileceğinde müşterileri uyarmak konusunda proaktif olmalıdırlar. Ayrıca, bu değişikliklerin yatırım tercihlerini nasıl etkileyebilecekleri konusunda müşterileri ile görüşebilirler. (İlgili okumalar için, bkz. Mali Müşavirler, Siber Güvensizliği İyiymiş .)

Siz için ne yapabilirsiniz?

Buna ek olarak, müşterilerin bir danışmanın onlara neler sunabileceğini tam olarak bilmeleri gerekir, böylece danışmanlar bunu ele alırken spesifik olmalıdır. Bir satış alanını duymaktan daha az ilgileniyorlar ve bir danışmanın kendileri için ne yapabilecekleri ve hangi hizmetleri sağlanacağını öğrenmekle daha fazla ilgileniyorlar.Danışmanlar ayrıca, potansiyel müşterilerin kendilerine özgü ihtiyaçlarının neler olduğunu onlardan açıklamalarını istemektedir. Bu noktada, danışman danışmana, müşteriye bu ihtiyaçları tam olarak nasıl yerine getirebileceklerini açıklayabilir. Danışmanlar, kendi müşterileri için kendi danışma konseylerini kendi işletmelerinde oluşturmak isteyebilir ve müşterilerin işletme uygulamaları hakkında ayrıntılı geribildirim teklif etmesini isteyebilir. İşletmenizin iyileştirilmesi gereken alanları bulmak için harika bir yoldur. Alt satır Potansiyel müşterileri cezbetmek isteyen danışmanlar, açık bir şekilde konuşmalı, sorular için mevcut olmalı ve satış adımından ayrılmalıdır. (Daha fazla bilgi için bkz.

Finansal Danışmanlar için Vergi İpuçları

) kapıda. Bir müşterinin ihtiyaçlarını öğrenmek, sundukları hizmet türlerine ve en önemlisi ödenen bedeller konusunda açık konuşmak için her girişimi yapmalıdırlar. (İlgili okumalar için, bkz. Müşteriler Mali Danışanları Niçin Ateş Ettirir .)