İçindekiler:
Portföy yönetimi hizmeti veya portföy yöneticisi işe almak, insanlar, performans / risk, ücretler, şeffaflık, yasal konular ve diğer özel durumları da içeren dikkate alınması gereken konulara dayalı mantıksal bir karar olmalıdır.
İnsanlar
Bir yatırım yöneticisi seçerken, portföy yönetim servisinin ekibinin ve liderliğinin kalitesini inceleyerek başlayın. Tecrübe, vasıf ve kalifiyeli destek personeli gibi unsurların hepsi kaliteli sonuçlar vermek açısından anlamlı bir rol oynamaktadır. Sonuçta, ideal portföy yöneticisi, güvenebileceğiniz ve ortaklaşa bir ilişki kurabileceğiniz birisi olmalıdır.
Performans / Risk
Bir portföy yöneticisinin geçmiş performansını kritere göre değerlendirmek, iyi bir uyumun belirlenmesinde kritik bir adımdır. Geçmişteki performans gelecekteki sonuçların bir garantisi olmakla kalmaz, geçmişte anlamlı sonuçlar üreten değerli becerileri gösterebilir. Portföy yöneticisinin dahil ettiği risk düzeyini, getiri üretmek için değerlendirin; Çok fazla veya çok az risk olumsuz etkilere neden olabilir. Alınan risklere göre bir yatırım yöneticisinin performansını anlama (Sharpe oranı gibi araçlar kullanarak) bir yönetici seçerken önemli bir rol oynamaktadır.
Ücretler
Bir portföy yöneticisinin servis ücreti aldığını anlayın ve değerlendirin. Bir portföy yöneticisinin akranlarıyla olan ücretlerini karşılaştırmak önemlidir, ancak en düşük ücretler mutlaka en iyi seçenek değildir.
Şeffaflık
Potansiyel bir portföy yöneticisinin sağladığı şeffaflık ve raporlama kalitesi düzeyini belirleyin. Raporlama zamanında ve doğru olmalıdır. Yatırım karar verme süreci, muhtemel müşteriler için net bir şekilde özetlenmeli ve anlaşılabilir olmalıdır.
Yasal Konular
Portföy yöneticisinin tüm yasal konularını sırayla yerine getirmesini sağlayın. Bunlar arasında (ancak bunlarla sınırlı değildir) iş yaptığı iyi hukuki durum, üstün hukuk şikayetleri ve düzenleyici kurumlara uygun kayıtlar bulunmaktadır.
Özel Durumlar
Sosyal sorumluluk sahibi yatırımlar veya dini kısıtlamalar gibi hususlar seçim sürecinin bir bölümünü de içermelidir.
Bu çok basit unsurlara ilaveten, bir portföy yöneticisi seçmek gibi önemli veya karmaşık finansal kararlar için hukuk müşavirliği ve bir vergi danışmanı görevlendirmeyi düşünün.
Kadın Odaklı Robo-Danışmanı SheCapital Folds | Temmuz-2016'da katlanmış olan, kadın merkezli bir yaklaşımla portföy yönetim hizmetlerini sunarak robo-danışmanlık konusunda yeni bir dönüm noktası olan "InvestCapital
SheCapital".
Iyi bir müşteri hizmeti, satın aldığım hisse senedi satın almayı düşündüğüm bir şirkette aranacak bir şey mi?
Bir stokta yatırım yapmaya karar verirken müşteri hizmetinin önemi hakkında bilgi edinin. İyi müşteri hizmetleri, yaşam için müşteri sadakatini sağlayabilir.
Bir kamu hizmeti şirketi, bir pazarda doğal bir tekeli olduğunda ne anlama gelir?
Bir kamu şirketinin bir pazarda doğal bir tekeline sahip olması ve doğal tekellerin hükümetler tarafından büyük ölçüde düzenlenmesinin ne anlama geldiğini öğrenin.