Birçok birey için doğru mali danışmanı bulma, yıldırıcı bir görev olabilir. Ortak bir yanlış kanaat, tüm finansal danışmanların telefonlarına ve bilgisayarlarına yapıştırılmış masalarında oturup, alım satım emirleri koyarak ve mümkün olan en fazla parayı mümkün olduğunca maliyetli hale getirmeyi hedeflemesidir. Bu açıklamaya kadar yaşayabilecek bazı danışmanlar vardır; Ancak, sadece yatırımlarda değil, aynı zamanda emeklilik, vergi, eğitim finansmanı, bütçeleme ve sigorta gibi alanlarda kapsamlı bir yaklaşımda yer alan ve uygulamalarını geliştiren çok sayıda kişi var.

Sonuçta, bir finansal danışman seçilmeden önce, her birey yardıma ihtiyacı olduğu mali alanları belirlemelidir. Bu seçenek olası seçenekleri azaltmaya yardımcı olur ve bireyin ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak bir danışman seçmesine izin verir. Boston'da uzun yıllara dayanan deneyime ve farklı uzmanlık alanlarına sahip çok sayıda mali danışman bulunmaktadır. Aşağıda, kentteki en iyi finansal danışmanlardan üçü çeşitli faktörlere dayanmaktadır.

Raj Sharma

Raj Sharma, yatırımların yönetim direktörü ve aynı zamanda Merrill Lynch Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu'ndaki Sharma Grubunun başında. Sharma, varlık yönetimi ve finansal planlama konusunda 26 yıllık tecrübeye sahiptir. Hindistan'daki Osmania Üniversitesi'nden finans alanında uzmanlaşmış işletme yönetimi alanında yüksek lisans derecesi aldı. Ayrıca Boston'daki Emerson College'da edindiği kitle iletişim alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Sharma, Sertifikalı Yatırım Yönetimi Uzmanı (CIMS) olup, ülkedeki en iyi 100 mali danışmandan biri olarak sürekli tanınır ve ödüllendirilir. Sharma, CNN, Barron's, Wall Street Journal ve Boston Dergisi gibi yerel ve ulusal radyo ve televizyon programlarına ve Internet ve basılı medya organlarına düzenli olarak uzmanlığını sunmaktadır.

Sharma'nın müşterisinin yaklaşık% 38'i yüksek net değerli şahıslar (HNWI'ler); Bununla birlikte, müşterilerinin% 25'i, 1 milyon dolara kadar varlıklar taşıyanlardır. Sharma ayrıca, müşterilerinin yaklaşık% 30'unu bir araya getirmek için bir araya gelen her iki grup da şirketler ve hayır kurumlarına hizmet ediyor. Tazminat, finansal ürünlerin satışından kaynaklanan komisyonlarla sağlanır. Tüm hizmetlerin sabit bir ücreti vardır ve bir saatlik ücret karşılığı sunulmaktadır.

James Atwood

James Atwood, Atwood Grubu'nun Merrill Lynch'te servet yönetiminin genel müdürüdür. Bu grup, New England bölgesinde Merrill Lynch için tek tam hizmetli özel bankacılık gruplarından biridir. 1980'lerin ortalarından beri Merrill Lynch için çalıştı. Atwood, onunla birlikte çalışan danışman ekibi ile birlikte ağırlıklı olarak HNWI'ler ve daha küçük varlıklı bireyler için varlık yönetimini denetler.Atwood, müşterileri ile kalıcı ve kişisel bir ilişki geliştirmeye odaklandığı için dikkat çekmektedir. Bu ilişkilere ve bunlardan toplanan bilgilere dayanarak müşteri stratejilerini yapılandırmak için temel teknikleri uygular. Atwood, hem Seri 7 - 65 Mali Sektör Regülasyon Otoritesi (FINRA) sertifikalarına sahiptir. Barron'un en iyi finansal danışman listeleri ve Fortune Times FT 400 tarafından kabul edildi.

Her müşterinin yararınadır ne yaparsa Atwood'un birincil yaklaşımı. O ve ekip arkadaşları, açık mimari yatırım yönetimi, alternatif yatırımlar ve özel sermaye, nakit / sabit gelir yönetimi ve mülk ve güven planlaması da dahil olmak üzere, müşterilere yönelik çeşitli alanlarda uzmanlaşmakta ve odaklanmaktadır.

Peter Princi

Peter Princi, Morgan Stanley'de Princi Grubu için servet yönetimi ve kıdemli portföy yönetimi direktörüdür. Ayrıca, sertifikalı bir finansal danışman ve bir CIMS'tir. Princi, 1997 yılından beri Morgan Stanley'de çalıştı. Kuzey Carolina'daki Wake Forest'tan işletme ve finans alanında lisans derecesi aldı. Ayrıca Philadelphia'daki Wharton İşletme Okulu'na katıldı. Barron'un ulusal ve Massachusetts'teki en iyi finansal danışmanları arasında yerini aldı ve Series 7, 31, 63 ve 65 sertifikalarını aldı.

Peter Princi ve ekibi, hayatlarının geri kalanında müşterilere fayda sağlayan mali stratejileri tasarlamak ve uygulamak için zenginlik ve portföy yönetimi üzerine yoğunlaşıyor. Princi, müvekkillerine temel ve zenginlik bakımında yardımcı olmak için piyasa trendlerinden önde kalma kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Müşterilerle olan güveni geliştirmeye, finansal ve hayat amaçlarını belirlemeye ve müşteri portföylerini ve varlıklarını yapılandırmak için mevcut kaynakları ve hizmetleri adapte etmeye inanıyor.