Vanguard, PIMCO, Capital Group Co. ve J. P Morgan Asset Management olmak üzere dört finansal danışmanlık firması 2015 yılına girerek toplam 1 trilyon ABD doları tutarındaki aktif varlıklarını (AUM) devraldı. Beşinci Fidelity Investments, AUM'da yaklaşık 920 milyar doları geride bırakmadı. Bu şirketlerin her biri, düşük ücretler ve yenilik (Vanguard), yüz yıldan fazla finansal yönetim adayı (J.P. Morgan) veya mükemmel müşteri memnuniyeti (Fidelity) olmak üzere farklı nedenlerle listenin başına geldi.

Amerikalı yatırımcılar binlerce finansal danışmanlık firması arasından seçim yapabilirler. Aslında, ABD Para Haberleri, 2015 yılının ortalarından itibaren Birleşik Devletlerde 16.000'in üzerinde listelenmiş varlık yönetimi ve yatırım danışmanlığı şirketinin olduğunu tahmin ediyor. Bunlardan 7'den fazla 500 mali planlama hizmeti sunmak için kayıtlı. Piyasa en ağır, mantıklı; tanınmış ve saygın bir isim, ailelerin ve işletmelerin varlıklarını güvence altına almanın uzun bir yoludur.

Bu şirketlerin üst köpek olması tesadüf değildir ve potansiyel yatırımcılar her birini sevmek için nedenler bulabilir.

Vanguard

Vanguard, özellikle yüzyılın başından bu yana yatırım yönetimi dünyasında bir vahiy olmuştur. Perakende sektöründeki Walmart gibi, Vanguard ucuz fiyatlarla ve çok çeşitli tekliflerle tepenin kralı oldu. Şirket, fonlar üzerindeki düşük harcama oranları ve pasif yatırım yönetimi ile ünlüdür.

Vanguard, toplam AUM için 3 trilyon doları bulan en büyük danışman firma. Hiçbir şirket 1 doları bile övünemez. 75 trilyon. Şirket, daha düşük fiyatlar mantığı ile yaşıyor ve yatırımcıların geri dönüşlerini daha fazla tutmasına izin veriyor ve müşteriler, Vanguard'a sürüler halinde akın ederek tepki gösteriyorlar. Herhangi bir finansal danışma firmasından çok Vanguard internet çağından yararlandı.

PIMCO

PIMCO, bir düzineden fazla ülkede ofisleri olan California merkezli bir yönetim şirketidir. Pacific Investment Management Company, LLC'nin temsilciliğini yürüten PIMCO, 1971 yılında piyasaya sürülmüş ve 2000 yılında bir Alman firması olan Allianz SE (ALV) tarafından satın alınmıştır. İki şirket özerk iştiraki ve ana şirketi olarak faaliyet göstermektedir.

Vanguard gibi PIMCO da kendi ürünlerinden çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Vanguard'ın aksine, PIMCO, sadece düşük maliyetli seçenekleri değil, tüm yatırımcıları pazarlar. Şirket, odaklandığı piyasa koşullarına yeniden odaklanmaya ve 2008-2009 mali krizinden sonra "Yeni Normal" terimini ortaya çıkardı.

Sermaye Grup Şirketleri

Sermaye Grubu Şirketleri, Amerikan Fonları ve Sermaye Uluslararası Fonları gibi kendi bireysel yatırım yönetim şirketleri tarafından daha iyi bilinmektedir.Şirket 1 dolar civarında kaldı. <3.

Firma, bağlı kuruluşların katmanlarına yerleştirildi, bu nedenle yatırımcılar ve danışmanlar, çoğunlukla, toplam Sermaye Paketi paketinin belirli yönlerine odaklandı. Genel ad tanıma eksikliği, rekabete göre zarar görmemiştir; 2009'da yapılan bir araştırmada, Capital Group'un küresel borsalarda en etkili ve en etkili paydaş olduğu sonucuna varılmıştır.

J. P. Morgan Asset Management

Efsanevi John Pierpont Morgan tarafından kurulan J. P. Morgan & Co. - şimdi JPMorgan Chase & Co. (JPM) - ABD tarihinin belki de en önemli özel finansal kuruluşudur. Firma, ABD'nin en büyük bankası ve dünyadaki en büyük finansal holdinglerden biridir.

Doğrulama ve isim tanınması göz önüne alındığında, J. P. Morgan'ın en büyük beş finansal danışmanlık şirketi arasında olması sürpriz değil. Hedeflenen danışma grupları arasında diğer finansal kurumlar, hükümetler, emeklilik şirketleri ve işletmeler bulunmaktadır.

Fidelity Investments

Fidelity Investments, aracı kurum ve yatırım fonu sağlayıcı alanlarında adını kazandı. Sadakat, destek ve sadakati ifade eden Fidelity'in müşteri memnuniyeti ve çevrimiçi destek açısından en çok puan alan yatırım danışmanlığı şirketlerinden biridir.

Potansiyel müşteri için tek büyük barikat, Fidelity'nin minimum minimum yatırım eşiğidir; Fidelity'nin Stratejik Danışmanları tarafından aktif yönetim için bir hesap açmak için en az 50.000 dolar gerekiyor.