SEI Danışmanı Ağı ve FP Geçişleri tarafından 8 bin danışmanya yapılan yakın tarihli bir araştırmada, yatırım yönetimini dış kaynaktan finanse eden mali danışmanlar bu görevi yerine getirenlerden daha yüksek gelir elde edebilirler. Aslında, çalışma, on yılda aktif para yöneticileri olan danışmanlara göre 1 milyon dolar kadar gelir getirebileceklerini gösteriyor. Bu çalışmadaki bulgular, parayı evde yöneten finansal danışmanlık firmalarının gelirlerini ve operasyonlarını, bu hizmeti dışa aktaran diğer kişilere kıyasla dayanmaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- onlarla ilişkiler kurmak. Araştırmada elde edilen veriler, dış kaynak danışmanlarının pazarlama ve reklamcılıkla ilgili olarak para yöneticilerine göre iki kat fazla zaman ve kaynak harcayabildiğini ortaya koymuştur. Açıkça bu farklılık, işverenlere ve yüksek alt satırlara yönelik artan iş büyümesine yol açtı. Çalışmada yer alan rakamlar, dışarıdan tedarik eden danışmanların zamanlarını% 12'sini yeni müşterilerle görüşmelerini ve zamanlarının% 37'sini mevcut müşterileri ile olan ilişkilerini güçlendirdiklerini, ancak para idare eden danışmanların yalnızca% 6'sını harcayabildiklerini belirtti. zamanları yeni müşterileri karşılarken, zamanlarının% 20'si mevcut olanlara hizmet eder. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Güvenilir Kural: Riskinizi Dış Kaynak Kullanma Nasýl ve Nedeniyle

.

"Verilere bakmaya ilk başladığımızda bir çok veri benziyor. FP Geçişler'in CEO'su Brad Bueermann

Yatırım Haberleri

'da "[danışmanların] nereden ayrıldıkları yer nereye harcıyor" dedi. Ayrıca, evdeki parayı yöneten danışmanların, dış kaynak kullananlara nazaran daha fazla getiri elde etmeyi nadiren yapabileceklerini söyledi. "Portföydeki büyüme açısından herhangi bir fark görmedik" dedi. SEI Danışmanlık Ağı'ndaki yeni hizmetler ve stratejik ortaklıkların başında olan Raef Lee, " Yatırım Haberleri 'a şöyle dedi:" Bu araştırmamız bizi ne kadar heyecanlandırdı ki, yatırım yönetiminizi dışardan yaptırırsanız, firmanızın değerinin artıracağınızdan daha fazla artacağını gösteriyordu. "Yatırım yönetimini dış kaynak kullanan danışmanların her yıl yönetim varlıklarına 14,5 milyon dolar ekleyebildiklerini ortaya koyan çalışmada yer alan rakamlar bu iddiayı sağlam bir şekilde destekliyor ve bu da, parayı yöneten danışmanların iki katıydı" (Daha fazla bilgi için bkz:

Teknolojinin Finansal Danışmanlara Nasıl Katkıda Bulunacağı

).)

Dışarıdan atanlar, her yıl sadece dört ekleyen para yöneticileri yerine 14 yeni müşteri ekleyebildi. Ve belki de çalışmanın en önemli istatistiği, dış kaynaklı danışmanların 1 dolar kazandırdığını gösterdi. Mevcut müşteri tabanından yılda 9 milyon, yıllık 815 dolardan gelir, para yöneticileri için 902 dolar. Sonuç Çalışmada gösterilen sonuçlara rağmen, müşterilerinin fonlarını dışarıdan tedarik etmek yerine daha iyi yöneten bazı danışmanlar halen mevcut. Ancak, bu hizmetle ilgili çitin üstünde duran danışmanlar, bu çalışmadaki sayılara dikkat etmelidir. "Her üç model [müşteri odaklı, yatırım odaklı ve müşteri ve yatırım odaklı melez] karlı ve etkili olabilir. Yapım ve makyaj ile firmanın nasıl ayrım yapmak istediğine bağlı "dedi. Lee,

Yatırım Haberleri

'a söyledi. Belli bir danışman veya firmanın hangi yöntemin en karlı olacağını belirlemek için bir iş modeline karar vermeden önce dikkatli bir analiz yapılmalıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Mali Müşavirler, Robo-Danışmanlara

Ayarlama Şekli.)