Kimse zaman zaman başıboş hareket etmeye karşı bağışık değildir. Ancak mantıklı veya hassas bir işadamının gidebileceği bazı yerler ve mesleki davranış ve bakımın en azını oluşturan bazı temel şeyler vardır. Bu yüzden son bir davaya göre, bir finansal danışmanın müşterilerini ezmesi tercih edeceği çok şaşırtıcı.

Bir ortak Alan Kufeld şarkıcı Rihanna içeren firmanın ünlü müşteri, yaklaşık müstehcen sözler söylediği bir alışkanlığı yaptığını söyledi finansal yönetim firması Flynn Aile Ofisi çalışanı işten Katie Holmes ve Ellen Barkin ve modacı Tory Burch aktrisler. Manhattan federal mahkemelerde açılan dava, Kufeld, 47, stajyer ait seksilik (ve annesi) hakkında yorum, daha da ileri giderek yaşandığı iddia ettiği o ve Kufeld ve FFO kurucusu Rick Flynn yardımcıları, seksilik puan o aralarından biri deri çok karanlıktı çünkü düşük attı.

ırksal temalı anlatı Kufeld Karayip milliyetler cilt tonunu dayalı en cazip hangi tartışılan zaman devam etti ve o Asyalılar ilgili benzer şekilde aydınlanmış pozisyonları tartışırken. Eski çalışan Robert Solomon, çiftin cinsiyet ayrımcılığına itiraz ettiği gerekçesiyle kovulduğunu ileri sürdü. (Ilgili okuma için bkz: saçma Hata Yatırımcılar olun .) Flynn meritless olarak bu iddiaları yalanladı rağmen

, bir şey kesin: müşteriler hakkında alaycı bir yorum yapma - kamuya özel veya olsun - bir Mali müşavirlerin kovulmalarının mükemmel yolu.

Kuşkusuz, bu aşırı bir örnektir, ancak danışmanların yapabileceği sayısız engel vardır. Çoğu işe yaramamış olmaktan ziyade iş anlamında ihlallerdir, ancak bir müşteri ilişkisine veya hatta uygulamaya neredeyse ölümcül olabilirler. İşte birkaç örnek:

• Yatırımların dengelenmemesi . Danışmanlar, müşterinin çekirdek yatırım portföyü ile satınalma ve bekletme stratejisine sadık kalmaya cazip geliyor, özellikle gelişiyorlarsa. Ancak holdingleri, düzenli aralıklarla, ideal olarak aylık, en az üç ayda bir, orijinal hedef tahsisatlarına geri döndürmek gereklidir. Bu yapılmazsa, portföyün zaman içinde daha uçucu hale gelmesi, olumsuzluk potansiyelinin artmasına neden olur. Bu, özellikle bir müşterinin emekliye geçme yönünde yakın olması özellikle endişe verici olabilir.

• Niş seçme başarısız . Mali müşavirler herkese herşey olamaz. Genel olarak, en karlı işletmeler belirli bir alanda uzmanlaşmış işletmelerdir. Örneğin, genel pratisyenler genellikle tipik avukatlar kurumsal avukatlardan daha az kazandırdığı gibi, kanser uzmanlarından daha az kazanıyorlar. Belirli bir müşteri tabanına odaklanan ve bunu pazarlama teminatına yansıtan finansal danışmanların, kârlı ve uzun vadeli ilişkileri geliştirme ihtimalleri daha yüksektir.Ve kadınları, varlıklı aileleri veya işletme sahiplerini hedeflemek gibi nişler, dullar, gay ve lezbiyen çiftler ve profesyonel sporcular gibi gruplara ayrılabilir. Dijital İşler ve Yapılmayacaklar Modern teknoloji, danışmanları mesajlarını satmak, iş dünyasını artırmak ve danışmanlık yapmak için gerekli bir araç olabilir. (999 numaralı telefondan bilgi alınabilir) trafiklerini kendi web sitelerine yönlendirin. Fakat Twitter'ın nispeten yeni sınırı (TWTR

TWTRTwitter Inc 19.41-2.% 49

Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur) uygunsuz bir şekilde ele alınırsa tuzaklarla doludur. Potansiyel hatalar açıklama sırasında küçük görünse de, her avantaj kalabalık mali danışma alanına girer. İşte ortak bazı Twitter yanlış adımları ve bunlardan kaçınma çözümleri. Tweetleri çok fazla "bluetext " gösterir. Bu, yazı tipi siyahdan maviyeye çok sık değiştiğinde, genellikle çok fazla bağlantı içeren bir tweet sonucudur. Sonuç olarak, bu tweetler s veya spam gibi görünür ve okunmamış gibi görünür.

• Çözüm : Bağlantıları paylaşmadan önce bağlantıları yoğunlaştırmak için Bitly gibi siteleri kullanarak, tweetleri kısaltılmış bağlantılara sınırlayın. Tweetler çok uzun . Okuyucuların en fazla 140 karakterlik bir mesajla zorlanmalarına inanmak inanılmaz saygın görünse de, ağır twitter takipçileri, haber yayınlarındaki aşırı uzun öğeleri atlamaktan hoşlanıyorlar.

• Çözüm : Tüm tweetleri tarama kolaylığına kısaltın. Bu, yalnızca okuyucuyu artıracak değil, mevcut mesajlaşmanıza daha fazla zımba verecektir.tweet fotoğraflarına başarısız

• . Gerçek: Resimli resimleri içeren videolar fotoğrafsız tweet'lerden% 36 daha sık tıklandığında,% 150 oranında daha retweeted. Basitçe söylemek gerekirse: göz alıcı görseller işe yarıyor. Çözüm : Mümkün olduğunda, eldeki konuyla alâkalı yüksek çözünürlüklü ve çekici görüntüleri kullanın. Fotoğraflar eğik olarak kopyaya bağlansalar bile, takipçileri kelimelerinizi okumaya daha çok eğileneceklerdir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler, Twitter'ı En İyi Nasıl Kullanabilir ) Aşırı bol miktarda retweeting . Evet, özellikle orijinal bir tweet'in konusu olduğunuzda ilginç bilgileri takipçilerinizle paylaşmanız önemlidir. Ancak fazla işler gibi bir şey var ve çok fazla retweet insanların sizi bırakmasına neden olabilir.

• Çözüm : Bir iletiyi tekrar bildirmek yerine, tweet'i özgün bir iletiyle ilişkilendirin. Bu, üyeleri kişisel bir şekilde tee edin, takip edenlere orijinal tweet'e bağlanma gücünü verirler. The Bottom Line Bir danışman firmanın gelecekteki iş olanaklarını azaltma ihtimalini ortadan kaldırmak için sadece bir parça kötü baskı gerekir. Ve mevcut müşterileri kaybetme riski için sadece bir kötü karar çağrısı gerekiyor. Ancak, dikkatli, uygun görgü kuralları ve sosyal medyanın akıllı kullanımı, bir danışmanın uzun vadeli ve anlamlı başarısı için umutlarını artırabilir. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Sosyal Medya 'Mali Müşavirler İçin Yapılmayacaklar'.

)