Fidelity Investments, yatırım ürünlerinde çeşitlilik ve üstün hizmet anlayışıyla dünyanın en büyük yatırım yönetimi şirketlerinden biridir. 30 Eylül 2015 itibarıyla Fidelity, yönetim altındaki varlıkları (AUM) yaklaşık 5 trilyon dolara toplam 22,1 milyondan fazla aracılık hesabına sahipti. En popüler yatırımlarından biri, ilgili testi yansıtmak üzere tasarlanan Spartalı Endeks fonlarıdır. Bu fonlar, ortalama gider oranının% 0,20'den daha düşük çeşitlendirilmiş portföy arayan yatırımcılar için çok popüler bir tercih haline gelmiştir. Şubat 2016 itibarıyla, Fidelity, Brandon Bettencourt ve Jay Small'ın deneyimli ekibi tarafından yönetilen beş farklı Spartalı sabit gelirli endeks fonu sunmaktadır.

Spartan Birleşik Krallık Bond Endeksi Fonu (FBIDX)

Barclays Birleşik Aggregate Bond Endeksini yansıtacak şekilde tasarlanan Spartalı ABD Bond Endeksi fonu bir ara-bond fonu olarak sınıflandırılır. Çoğunlukla Hazine Hazineleri, şirket tahvilleri ve ipotek destekli menkul kıymetlerden oluşan bu fon kıyaslamasını yakından takip etmiştir. Fonun kurulduğu 1990 yılından bu yana, fon% 6. 27 ortalama getiri elde etti. Bu, karşılaştırmalı testin ortalama getirisi olan% 6.8'den% 0.11 daha düşüktür. Fonun mevcut getirisi% 2.25 ile, çeşitlendirilmiş tahvil portföyüne ilgi duyan yatırımcılar bu fon üzerinde düşünmelidir.

Spartalı Kısa Vadeli Hazine Bonosu Endeksi Fonu (FSBAX)

Fidelity'nin Spartalı Kısa Vadeli Hazine Bonosu Endeksi Fonu, Barclays 1-5 Yıllık ABD Hazine Endeksinin kıyaslamasını yapıyor. Bu fon öncelikle gelir sağlama ve anaparanın korunması ana hedefi olan kısa vadeli yüksek kaliteli tahvil isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Fonun ortalama vadesi 2.80 yıl ve süresi 2.65 yıl. Bu, yükselen faiz oranlarıyla ilgilenen yatırımcılar için önemlidir çünkü alt vadeli tahvillerin fiyatı, vadelerin kısalması nedeniyle daha az dalgalanma göstermelidir. Bununla birlikte, bu daha kısa sürede, Şubat 2016 itibarıyla% 0,9 olan daha düşük bir getiri gelir. Kısa bir vade ile kaliteli tahvil arayan yatırımcılar bu fonu değerlendirmelidir.

Spartalı Orta Hazine Bonosu Endeksi Fonu (FIBIX)

Bu fon, yüksek kaliteli tahvilleri almak isteyen, ancak kısa vadeli opsiyonlardan daha fazla getiri isteyen yatırımcılar için mükemmel bir seçenektir. Spartalı Orta Hazine Bonosu Endeksi Fon, Barclays 5-10 Yıllık ABD Hazine Endeksini yansıtacak şekilde tasarlandı. Fonun ağırlıklı ortalama vadesi 7 10 yıl ve süresi 6,49 yıldır. Bu uzun vadede fon, gelir getirici yatırımcılara% 1,62 daha yüksek getiri sağlıyor. Son 10 yılda, fon ortalama bir getiri elde etti.% 33, ki benchmark'ın% 5,5'lik getirisi ile paralellik göstermektedir. Bir ara Hazine portföyüne maruz kalmak isteyen yatırımcılar bu fon üzerinde düşünmelidirler.

Spartalı Uzun Vadeli Hazine Bonosu Endeksi Fonu (FLBAX)

Daha uzun vadede bir vadeyi düşünmeyen en yüksek getiri potansiyelini arayan yatırımcılar Spartalı Uzun Vadeli Hazine Bonosu Endeksi Fonu'na bakmalıdır. Bu fon Barclays Uzun Vadeli Hazine Endeksinin performansını izlemek üzere tasarlanmıştır. Başlıkta da belirtildiği gibi, fonun ağırlıklı ortalama vadesi 25.10 yıl ve süresi 17.61 yıl. Bu uzun vadede, yatırımcılara% 2.49 oranında bir getiri verilir. Toplam getiri perspektifinden bakıldığında, fon kıyasla eşit seviyede kalmıştır. Son 10 yıl içinde, fon, ortalama% 7,14'lük bir getiri elde etti ve bu da gösterge'nin% 7,35'lik getirisinin biraz altındaydı. Yüksek kaliteli Hazinedeki yüksek getiri arayan yatırımcılar bu fonu değerlendirmelidir.

Spartalı Enflasyona Karşı Korunan Bono Endeksi Fonu (FSIYX)

Enflasyona ayak uydurabilmek için Fidelity Spartalı Enflasyona Karşı Korunan Bono Endeksi Fonu'nu sunmaktadır. Fon, enflasyon ile aynı hızda artacak şekilde tasarlanan Barclays ABD Hazine Enflasyona Dayanıklı Menkul Kıymetler Endeksi'ni (TIPS) yansıtıyor. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) hareketlerine dayalı olarak parasal değeri artırırken Hazine yatırımları yapmaları nedeniyle bu yatırımlar düşük riskli kabul edilmektedir. 2012 yılındaki fonun başlangıcından bu yana getiriler karşılaştırma ölçütlerine benzemektedir. Fon, ortalama bir getiri sağladı -0. % 71, gösterge -0 üretti. % 54. Bu strateji olumsuz bir getiriye sahip olsa da enflasyon için bir barometre olarak kullanılan TÜFE'nin performansıyla bağlantılıdır. Bir yatırımcı gelecekte enflasyonda hızlı bir büyüme ile ilgileniyorsa, portföyü için mükemmel bir hedge.